歷經(jīng)短期爆發(fā)后，2019年上半年儲能市場規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑。

據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，2019年上半年，中國新增投運電化學儲能項目裝機規(guī)模為116.9MW，同比下降4.2%。

不過，有數(shù)據(jù)顯示，到十四五末，我國儲能裝機將達到50GW~60GW，到2050年將達到200GW以上，市場規(guī)模將超2萬億元。

多位業(yè)內(nèi)人士向《中國經(jīng)營報》記者表示，雖然今年上半年電網(wǎng)側(cè)儲能市場暫時遇冷，但是下半年在發(fā)電側(cè)，西北地區(qū)可再生能源配置儲能市場仍將是一片火熱，同時廣東等地火電儲能調(diào)頻也成為業(yè)內(nèi)競相角逐的市場。

業(yè)內(nèi)人士認為，在儲能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化應(yīng)用初級階段，亟須相關(guān)政策支持和引導(dǎo)，促使不同市場參與者之間能形成良性的市場競爭機制，從而加速儲能技術(shù)應(yīng)用項目落地。

電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)?；驂嚎s

過去一年，電網(wǎng)側(cè)儲能在電網(wǎng)公司的積極推動下，迅速在江蘇、河南、湖南、北京和浙江等地形成規(guī)模效應(yīng)，推動了儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

CNESA儲能項目數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2018年新增投運(不包含規(guī)劃、在建和正在調(diào)試的儲能項目)的電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模為206.8MW，占2018年全國新增儲能投運規(guī)模的36%，是各類儲能應(yīng)用之首;年增速更是達到2047.5%，呈爆發(fā)式增長態(tài)勢。

2019年初，南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)相繼發(fā)布《南方電網(wǎng)公司關(guān)于促進電化學儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》(征求意見稿)和《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于促進電化學儲能健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》，傳達了電網(wǎng)將電網(wǎng)側(cè)儲能納入有效資產(chǎn)的意愿，并表明積極參與儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)度。

然而，這一火爆趨勢也隨著一紙政策的發(fā)布而發(fā)生了重要改變，電網(wǎng)側(cè)儲能的發(fā)展悄然生變。

今年5月，國家發(fā)改委、能源局正式印發(fā)《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》，明確抽水儲能電站、電儲能設(shè)施等與電網(wǎng)企業(yè)輸配電業(yè)務(wù)無關(guān)的費用，不得計入輸配電價成本。這也意味著，電網(wǎng)企業(yè)欲將電網(wǎng)側(cè)儲能計入有效資產(chǎn)來核定電價的愿望落空。

據(jù)悉，目前國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲能項目主流的商業(yè)模式中，電網(wǎng)公司承擔了兜底作用，因此它們更加希望將儲能計入有效資產(chǎn)，通過重新厘定輸配電價予以疏導(dǎo)投資收益。而電儲能不計入輸配電定價成本則使電網(wǎng)企業(yè)投資建設(shè)電儲能電站的積極性大打折扣，減緩了電網(wǎng)側(cè)儲能的發(fā)展步伐。

記者采訪了解到，目前大規(guī)模電網(wǎng)側(cè)儲能投資基本暫停，僅剩一些三站融合的示范項目。

基本上電網(wǎng)側(cè)儲能項目都停了，目前在執(zhí)行的可能繼續(xù)執(zhí)行，未執(zhí)行的可能會壓后或執(zhí)行性比較小。相比去年，今年電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模會有所壓縮，陽光電源國內(nèi)儲能事業(yè)部副總經(jīng)理陳志在接受記者采訪時表示，電網(wǎng)公司也是在積極推進儲能投資，不過目前尚不確定電網(wǎng)公司后續(xù)會如何規(guī)劃。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟高級政策研究經(jīng)理王思認為，現(xiàn)階段，電網(wǎng)側(cè)儲能價值和收益渠道無法明確，已投運項目運營效果和規(guī)劃在建項目的落地受到影響，機制的不健全將影響電網(wǎng)側(cè)儲能的下一步發(fā)展。未來還是盡量以社會資本投資為主，現(xiàn)在雖然各地之前有項目規(guī)劃，但還真不好說落地多少。

風光配置儲能加速落地

電網(wǎng)側(cè)儲能遇冷，發(fā)電側(cè)可再生能源配置儲能卻正加速走向臺前。

記者了解到，今年可再生能源配置儲能比較火熱的地區(qū)主要在新疆、青海和西藏等西北市場。其中，新疆成為今年全國儲能市場的焦點。

2019年6月，新疆自治區(qū)發(fā)改委、國家能源局新疆監(jiān)管辦正式發(fā)布《關(guān)于開展發(fā)電側(cè)光伏儲能聯(lián)合運行項目試點的通知》，指出在南疆四地州光伏儲能聯(lián)合運行試點項目，儲能系統(tǒng)原則上按照不低于光伏電站裝機容量的15%、且儲能時長不低于2小時來配置，總裝機規(guī)模不超過350MW。

隨后，新疆首批發(fā)電側(cè)光伏儲能聯(lián)合運行試點項目名單公布，共計36個項目，規(guī)模合計221MW/446MWh，北控智慧能源、智光儲能、國能馭新、國網(wǎng)節(jié)能、陽光電源和天合智慧能源等多家企業(yè)入圍。

一位知情人士向記者透露，目前試點項目建設(shè)方案正在積極敲定中，按照計劃10月底完工。

新疆之外，今年8月西藏自治區(qū)能源局也印發(fā)了《關(guān)于申報首批光伏儲能示范項目的通知》，指出結(jié)合西藏本區(qū)光伏電站布局及消納情況，首批光儲示范項目向拉薩市、日喀則市、昌都市傾斜，優(yōu)先支持已建成并網(wǎng)光伏電站側(cè)建設(shè)儲能系統(tǒng)。其中，規(guī)定儲能示范項目可享受相應(yīng)政策。

這些試點項目在很大范圍內(nèi)，尤其棄光、棄風嚴重的地區(qū)都具有很好的推廣借鑒意義，也將進一步加速推進可再生能源+儲能這一趨勢發(fā)展。上述知情人士如是表示。

不僅如此，隨著平價時代來臨，在中東部一些省份可再生能源電站配置儲能也開始成為相關(guān)能源部門考慮的范疇。

近日，山東能源局發(fā)布《關(guān)于做好我省平價上網(wǎng)項目電網(wǎng)接入工作的通知》，明確提出基于山東省電網(wǎng)調(diào)峰壓力較大的實際情況，鼓勵較大規(guī)模的集中式光伏電站自主配備適當比例的儲能設(shè)施，減少棄光風險。

對于平價時代的可再生能源消納問題，通威新能源項目開發(fā)總監(jiān)李毅表示，實現(xiàn)平價以后最大的問題就是消納，但這并不是一家企業(yè)就能解決的，應(yīng)該國家出面支持與調(diào)節(jié)。當前國家要求電網(wǎng)公司解決消納問題，電網(wǎng)公司則要求企業(yè)配置儲能，相當于變相轉(zhuǎn)嫁給新能源企業(yè)。李毅進一步補充。

記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，實際上從去年開始，某些地方就要求電站配置10%儲能，但鮮有企業(yè)執(zhí)行。一位儲能行業(yè)的資深人士王麗莎(化名)向記者反映，政策鼓勵上儲能僅僅是一方面，目前光伏企業(yè)困難，面臨補貼拖欠，不可能再大規(guī)模投資儲能。如果要推行，國家必須給補貼，讓投資算過賬才行。

王思也認為，可再生能源配儲能肯定是發(fā)展趨勢，但是平價后如果儲能成本降不下來，沒有其他措施，如輔助服務(wù)市場給予支持，這個商業(yè)模式顯然難以持續(xù)。

火電儲能調(diào)頻市場不確定性大

未來可再生能源配置儲能是發(fā)展趨勢，不過在發(fā)電側(cè)儲能應(yīng)用方面，火電機組配置儲能聯(lián)合調(diào)頻仍是當前國內(nèi)儲能市場化主戰(zhàn)場。在業(yè)內(nèi)人士看來，火電儲能調(diào)頻市場空間可期，但也亂象叢生，充滿諸多不確定性。

據(jù)了解，火電儲能聯(lián)合調(diào)頻市場最早起于山西，2017年底山西率先在全國投運3個項目。之后，隨著較高投資回報率和地方輔助服務(wù)市場利好政策推動，內(nèi)蒙古、河北、安徽、遼寧和廣東等地相繼布局。

尤其是2018年以來，廣東成為競相角逐的區(qū)域市場。根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的統(tǒng)計，截至今年上半年，已有25個參與廣東調(diào)頻輔助服務(wù)市場的儲能項目發(fā)布，儲能規(guī)模合計364MW。

從目前競爭參與者來看，除了較早涉足市場的睿能世紀、科陸電子(002121.SZ)兩家企業(yè)外，又增加了欣旺達(300207.SZ)、北控、智中、道威儲能、海博思創(chuàng)、萬克、華泰慧能和智光電氣等儲能系統(tǒng)集成商和開發(fā)商。

當然，機遇與挑戰(zhàn)并存。隨著調(diào)頻補償價格不斷下滑，企業(yè)之間價格戰(zhàn)競爭加劇，儲能調(diào)頻項目的投資回報也隨之帶來巨大沖擊與風險。

陳志告訴記者，目前每一個省份的情況都不一樣，兩個細則考核政策變化快且幅度大，導(dǎo)致投資者沒有信心。同時，寄生于火電廠本身的儲能項目模式，讓投資者缺少安全感，甚至還要面臨輔助服務(wù)費用無法結(jié)算的風險。此外，在市場空間有限，加之競爭激烈的背景下，目前儲能項目投資方和火電廠分成比例逐漸下滑至5:5，利潤空間大幅壓縮。

看似火爆的市場，實際上真正投運的項目并不及預(yù)期。陳志還表示，目前這一市場比較混亂，缺乏規(guī)則引導(dǎo)，政策和市場機制需要進一步完善。

面對競爭激烈的儲能市場，科陸電子一位相關(guān)負責人向記者表示，企業(yè)只有在追求技術(shù)創(chuàng)新的前提下，不斷降低成本，從而贏得更高的投資回報率，儲能這塊市場前景巨大，但是并不十分明朗，企業(yè)也是在不斷波動中摸索與發(fā)展。