1.寧德時代上市后，部分上市公司將率先受益。另外，公司作為動力電池行業(yè)的“獨角獸”，登陸A股市場后，將加速擴張產(chǎn)能，其供應(yīng)鏈上相關(guān)企業(yè)有望直接受益。推薦：上游資源(華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè))，中游原材料(杉杉股份、格林美、創(chuàng)新股份)，新能源熱管理(銀輪股份)，鋰電設(shè)備供應(yīng)商(先導(dǎo)智能)。重點關(guān)注：廈門鎢業(yè)、璞泰來、天賜材料、新宙邦、長園集團(tuán)、星源材質(zhì)、海源機械等7只個股

【點評】：龍頭上市。寧德時代作為國際鋰電池龍頭企業(yè)，A股上市意味著將有可能帶動其相關(guān)板塊的向上的移動，原因是其權(quán)重股的效應(yīng)，作為市值權(quán)重的龍頭企業(yè)，上市后對于相關(guān)板塊會有催化作用。

2.據(jù)草根調(diào)研，青島上合峰會期間，青島地區(qū)的化工企業(yè)極有可能停產(chǎn)10天左右，預(yù)計對山東周邊地區(qū)純堿產(chǎn)能有所影響。其中4-6月份純堿檢修產(chǎn)能平均高達(dá)500萬噸/年，遠(yuǎn)超300萬噸/年的平均水平。預(yù)計到9月份，行業(yè)仍將持續(xù)處于檢修高峰期。

【點評】：漲價概念。上合峰會導(dǎo)致純堿和石墨部分生產(chǎn)公司停產(chǎn)，短期對于相關(guān)的純堿和石墨供給可能有明顯的收縮的可能，供需缺口出現(xiàn)，價格還有一定的向上空間在短期內(nèi)。山東海化，世龍實業(yè)，新華錦，中國寶安等。

3.近期多家白酒企業(yè)相繼提價，延續(xù)一年來的漲價趨勢。高端白酒洋河、瀘州老窖，次高端白酒口子窖、古井貢酒和西鳳酒都紛紛提價。有經(jīng)銷商向中國證券報記者表示，目前終端走貨情況良好，高端白酒銷售呈現(xiàn)迅速增長。有分析師指出，高端酒銷售向好疊加包材價格上漲，推動白酒行業(yè)在淡季開啟新一輪提價潮。

【點評】：漲價概念。白酒銷售在淡季出現(xiàn)淡季不淡的情形，對于白酒來說行業(yè)景氣度依然比較高，總體市場呈現(xiàn)集中化效應(yīng)，也就是說白酒行業(yè)未來的增長主要獲益的將會是幾個龍頭企業(yè)。貴州茅臺，五糧液，瀘州老窖，酒鬼酒，迎駕貢酒等

4.近期一份文件顯示，谷歌內(nèi)部正在研發(fā)一款獨立增強現(xiàn)實AR頭顯，這款頭顯在谷歌內(nèi)部被稱為A65。文件顯示A65很可能搭載高通QCS603處理器，這款芯片將支持OpenGL，OpenCL和Vulkan圖形，通過高通的神經(jīng)處理引擎和谷歌的Android神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序編程接口，來進(jìn)行人工智能的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的處理。

【點評】：增強現(xiàn)實。AR/VR已經(jīng)沒有多少市場的關(guān)注，相關(guān)行業(yè)的發(fā)展也受到較大的制約特別是沒有頭部的應(yīng)用落地對于虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品將會是比較致命的發(fā)展障礙。目前來看部分巨頭包括阿里系依然在虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域投資，還是有一定機會。水晶光電，福晶科技，蘇大維格

5.中美兩國19日在華盛頓就雙邊經(jīng)貿(mào)磋商發(fā)表聯(lián)合聲明：雙方同意，將采取有效措施實質(zhì)性減少美對華貨物貿(mào)易逆差。中方將大量增加自美購買商品和服務(wù)。雙方同意有意義地增加美國農(nóng)產(chǎn)品和能源出口，美方將派團(tuán)赴華討論具體事項。

【點評】：中美貿(mào)易。中美貿(mào)易談判比較大的可能是以中國大幅讓步作為結(jié)束。中國進(jìn)口勢必要大幅上升，其中聲明中提到的油氣進(jìn)口是大頭，對于投資于美國的中國油氣進(jìn)口商將會獲益。美都能源，寶莫股份等。

本文摘自：廣州萬隆—成長投資顧問群