中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)前國(guó)內(nèi)已有大批圓柱電池企業(yè)退出動(dòng)力市場(chǎng)或轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ密?chē)領(lǐng)域，純圓柱電池企業(yè)甚至已經(jīng)掉出裝機(jī)電量排名前十，這表明圓柱在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力越發(fā)薄弱。

熬過(guò)了7月補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束后陣痛期，8月動(dòng)力電池市場(chǎng)表現(xiàn)依然慘淡。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過(guò)最新發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年8月我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)74084輛，同比下降23%，環(huán)比增長(zhǎng)1%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約3.64GWh，同比下降13%，環(huán)比下降22%。

自6月25日正式實(shí)施新補(bǔ)貼政策以來(lái)，補(bǔ)貼大幅退坡的陣痛影響持續(xù)發(fā)酵，致使動(dòng)力電池裝機(jī)電量在7、8月連續(xù)出現(xiàn)同比環(huán)比下滑，從而影響全年動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展。在此情況之下，9月動(dòng)力電池裝機(jī)電量能否出現(xiàn)明顯回升，將成為第三季度動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。

在補(bǔ)貼退坡的前提下，和7月動(dòng)力電池裝機(jī)電量下滑原因相比，8月卻出現(xiàn)了相反的情況。

乘用車(chē)/專用車(chē)復(fù)蘇 客車(chē)跌倒

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

從8月各細(xì)分車(chē)型的電池裝機(jī)電量來(lái)看，新能源乘用車(chē)與專用車(chē)環(huán)比增長(zhǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇，而新能源客車(chē)卻出現(xiàn)斷崖式下滑，與7月的裝機(jī)情況相反。

7月，新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)電量出現(xiàn)“腰斬”環(huán)比下滑54%；新能源專用車(chē)環(huán)比下降83%。而新能源客車(chē)因趕在8月5日補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束之前搶裝，從而實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量環(huán)比增長(zhǎng)109%。

而在8月，新能源客車(chē)搶裝潮結(jié)束導(dǎo)致裝機(jī)量環(huán)比出現(xiàn)大幅下滑。8月新能源客車(chē)裝機(jī)數(shù)量約0.3萬(wàn)輛，同比下降79%；裝機(jī)總電量約0.53GWh，同比下降77%。

新能源乘用車(chē)裝機(jī)電量約2.94 GWh，同比下降1%，環(huán)比增長(zhǎng)32%。新能源專用車(chē)裝機(jī)電量約0.17 GWh，同比下降53%，環(huán)比增長(zhǎng)52%。

其中，比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、鋰動(dòng)電源的新能源專用車(chē)裝機(jī)電量分別同比增長(zhǎng)842%、368%、368%和4606%。

不過(guò)，總體來(lái)看8月新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)電量同比、環(huán)比均出現(xiàn)下滑，表明整體市場(chǎng)表現(xiàn)不樂(lè)觀。除了客車(chē)裝機(jī)量大幅下滑之外，單車(chē)裝機(jī)電量環(huán)比下滑也是重要原因。

8月動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)量約7.41萬(wàn)輛，同比下降23%，單車(chē)裝機(jī)帶電量由上月的62.87KWh/臺(tái)下降至48.16KWh/臺(tái)。

三元重返高地 鐵鋰暴跌68%

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級(jí)電容及未注明具體類型的鋰離子電池

從8月各類型電池裝機(jī)量來(lái)看，受新能源乘用車(chē)裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)和新能源客車(chē)裝機(jī)電量大幅下滑影響，三元電池和磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)情況也和7月相比出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。

8月，三元電池和鈦酸鋰電池出現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，而磷酸鐵鋰和錳酸鋰均環(huán)比大幅下跌。其中三元電池裝機(jī)電量約2.74 GWh，同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比增長(zhǎng)36%；磷酸鐵鋰裝機(jī)電量約0.77 GWh，同比下滑44%，環(huán)比大幅下滑68%。

很顯然，磷酸鐵鋰裝機(jī)電量大幅下滑主要是受新能源客車(chē)裝機(jī)量大幅下滑影響。包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科和億緯鋰能四家電池企業(yè)的客車(chē)裝機(jī)量都出現(xiàn)下滑。

其中，比亞迪下滑81%、國(guó)軒高科下滑64%、億緯鋰能下滑57%。

而三元電池裝機(jī)電量增長(zhǎng)主要是受新能源乘用車(chē)裝機(jī)增長(zhǎng)帶動(dòng)。其中寧德時(shí)代、卡耐新能源、中航鋰電、億緯鋰能、欣旺達(dá)等企業(yè)的乘用車(chē)裝機(jī)電量分別同比增長(zhǎng)113%、1676%、482%、176%和4537%。

方形受挫 圓柱/軟包小幅回升

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

從8月各形狀電池裝機(jī)量來(lái)看，方形電池出現(xiàn)明顯環(huán)比下滑，軟包、圓柱環(huán)比裝機(jī)量呈現(xiàn)小幅回升態(tài)勢(shì)。

具體來(lái)看，方形電池裝機(jī)電量約3.12 GWh，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比下滑27%；軟包電池裝機(jī)電量約0.36 GWh，同比下滑33%，環(huán)比增長(zhǎng)18%；圓柱電池裝機(jī)電量約0.16 GWh，同比下滑72%，環(huán)比增長(zhǎng)32%。

總體來(lái)看，方形電池依然占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，而軟包和圓柱電池環(huán)比雖有所增長(zhǎng)，但同比下滑幅度較大，尤其是圓柱電池。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)已有大批圓柱電池企業(yè)退出動(dòng)力市場(chǎng)或轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ密?chē)領(lǐng)域，純圓柱電池企業(yè)甚至已經(jīng)掉出裝機(jī)電量排名前十，這表明圓柱在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力越發(fā)薄弱。

寧德時(shí)代占比創(chuàng)新高 TOP10同比增幅差異大。

2019年8月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)

從8月整體裝機(jī)量數(shù)據(jù)來(lái)看，排名前十企業(yè)的市場(chǎng)份額占比再創(chuàng)新高，動(dòng)力電池裝機(jī)總電量合計(jì)約3.42GWh，約占整體的94%。

值得注意的是，8月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)的裝機(jī)電量同比增速差異較大。其中，比亞迪、國(guó)軒高科、鵬輝能源、萬(wàn)向四家企業(yè)同比增速分別為-71%、-22%、-23%、-4%；而寧德時(shí)代、卡耐新能源、中航鋰電、億緯鋰能、鋰動(dòng)電源、欣旺達(dá)同比增速為正。

值得注意的是，寧德時(shí)代8月裝機(jī)電量約2.46 GWh，環(huán)比出現(xiàn)下滑，但仍一家獨(dú)大占據(jù)總體市場(chǎng)份額的68%，進(jìn)一步拉大與其它電池企業(yè)的市場(chǎng)占比差距。

而比亞迪8月裝機(jī)電量約0.34 GWh位居第二，環(huán)比、同比均出現(xiàn)下滑，主要是受新能源乘用車(chē)和客車(chē)裝機(jī)量大幅下滑拖累。

不過(guò)，8月也有幾家電池企業(yè)的裝機(jī)電量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。其中卡耐新能源裝機(jī)電量同比增長(zhǎng)1694%位居行業(yè)第5，欣旺達(dá)裝機(jī)同比增長(zhǎng)4537%排名第10。

由此可以看出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局總體尚未完全穩(wěn)固，尤其是二線梯隊(duì)電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。第三至十名企業(yè)的裝機(jī)電量排名都在變動(dòng)，這也意味著二三線動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將日趨激烈，當(dāng)前排名靠后的電池企業(yè)仍有機(jī)會(huì)進(jìn)入前十 。