鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：918次 | 2020年01月07日
LG、SKI、SDI、松下紛紛打卡的市場(chǎng) 足以影響未來全球產(chǎn)業(yè)格局
2019年，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩極分化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，二三梯隊(duì)電池企業(yè)為了在行業(yè)洗牌中存活，一路“戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如臨深淵、如履薄冰”；而頭部企業(yè)，則在“買買買、擴(kuò)擴(kuò)擴(kuò)、圈圈圈”的魔性節(jié)奏中停不下來，儲(chǔ)備原材料、擴(kuò)充產(chǎn)能、綁定優(yōu)質(zhì)客戶……我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)逐步向頭部集中，且頭部效應(yīng)愈發(fā)顯著。
SNE公開數(shù)據(jù)顯示，2019年1－10月，全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量為89．2GWh，得益于1－7月期間裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)，整體增長(zhǎng)率已超過34％。其中，中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)了55．22％的市場(chǎng)份額，歐洲和美國(guó)市場(chǎng)分別占據(jù)20．99％和16．61％，其它地區(qū)僅占7．18％。
中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展變化對(duì)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)一直有著舉足輕重的影響，2019年5月，國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布文件，明確表示從6月21日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)最后的“保護(hù)層”被撕開，外企陸續(xù)加入戰(zhàn)局，“游戲規(guī)則”的改變也讓我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)步入了全新的競(jìng)爭(zhēng)階段。LG、SKI、SDI、松下等全球知名動(dòng)力電池企業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)，爭(zhēng)先恐后地打卡中國(guó)市場(chǎng)，以期在巨大的增量空間下，分得更多的“蛋糕”。下面我們一起來看下，2019年這些巨頭企業(yè)在華布局的具體情況：
LG：
2019年年初，LG宣布將在2020年前增資1．2萬億韓元（約合人民幣72．36億元）用于擴(kuò)大其在中國(guó)投建的兩座電池工廠的規(guī)模，兩家工廠將各獲得6000億韓元（約合人民幣36．18億元）的投資。
同年6月12日，LG化學(xué)宣布與上海華普國(guó)潤(rùn)（吉利汽車控股子公司）成立合資公司，從事生產(chǎn)及銷售電動(dòng)汽車電池。據(jù)悉，該合資公司注冊(cè)資本為1．88億美元（約合13億元人民幣），雙方各出資50％，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將形成10GWh的生產(chǎn)能力。
同年11月，LG化學(xué)南京動(dòng)力電池一期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)電極、電芯生產(chǎn)線23條，其中動(dòng)力電池產(chǎn)線16條、儲(chǔ)能電池產(chǎn)線3條、小型電池產(chǎn)線4條。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將在2023年全面達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)動(dòng)力電池32GWh，其動(dòng)力電池產(chǎn)品主要供應(yīng)現(xiàn)代汽車、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾等汽車廠商。
與此同時(shí)，2019年LG在上游材料等方面分別與天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、恩捷股份、贛鋒鋰業(yè)、格林美等中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)建立了深入的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并斬獲了特斯拉上海工廠的合作訂單。LG這套組合拳打的可謂是“穩(wěn)、準(zhǔn)、狠”，在中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略版圖已見雛形，而其能夠快速地深入中國(guó)市場(chǎng)，品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力都是不容小覷的。
SDI：
2019年6月24日，陜西省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了“關(guān)于三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司（三星SDI控股）擴(kuò)建120Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告的審查意見”的信息。信息顯示，該項(xiàng)目將建設(shè)一條540萬塊120Ah動(dòng)力電池生產(chǎn)線，一條540萬塊37Ah動(dòng)力電池生產(chǎn)線，項(xiàng)目總投資50億元。
同年7月25日，三星環(huán)新的股權(quán)變更為環(huán)新集團(tuán)持股35％，三星SDI持股65％，西安高科正式退出，SDI一舉成為三星環(huán)新的第一大股東。業(yè)內(nèi)人士表示，為進(jìn)一步強(qiáng)化主導(dǎo)權(quán)，未來SDI或?qū)⒊蔀槿黔h(huán)新的唯一股東。
顯然，SDI通過加強(qiáng)對(duì)合資公司的管理控制，期望在華發(fā)展規(guī)劃中能夠享有更多的主動(dòng)權(quán)，并保證在產(chǎn)能擴(kuò)充以及市場(chǎng)開拓等方面的工作能夠更加順暢推進(jìn)，由此我們也看出了SDI重回中國(guó)市場(chǎng)的自信。
SKI：
2019年9月，SKI擬與億緯鋰能簽署《合資經(jīng)營(yíng)合同》，合資建設(shè)20－25GWh的動(dòng)力電池項(xiàng)目，以積極推進(jìn)雙方在新能源電池領(lǐng)域的發(fā)展。
2019年12月，SKI宣布計(jì)劃投資10．5億美元（約合人民幣73．82億元）在江蘇省鹽城建一家電動(dòng)汽車（EV）電池制造廠，這將成為SKI在中國(guó)的第二家電動(dòng)汽車電池制造廠。此前，SKI在江蘇省常州市還有一家動(dòng)力電池廠，產(chǎn)能規(guī)劃為7．5GWh，其中項(xiàng)目一期已于2019年12月5日正式竣工投產(chǎn)，產(chǎn)出的NCM811軟包電池，將為北汽新能源高端品牌ARCFOX配套。
同時(shí)，在上游供貨方面，SKI在2019年3月與天齊鋰業(yè)旗下子公司TLK簽訂了供貨協(xié)議，約定單一年度氫氧化鋰產(chǎn)品基礎(chǔ)銷售數(shù)量合計(jì)約占TLK位于澳洲奎納納地區(qū)的氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能的20％－25％。
龐大的中國(guó)市場(chǎng)，儼然已成為SKI心中的“風(fēng)水寶地”，在此基礎(chǔ)上，SKI正在中國(guó)建立越來越多的合資公司。相較于三星SDI和LG化學(xué)的布局來看，SKI的投資布局顯得更為激進(jìn)，由此可見SKI迫切想要打破當(dāng)前的動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的愿望以及提升其市場(chǎng)地位的決心。
松下：
2019年年初，松下宣布計(jì)劃將其中國(guó)工廠（大連）的動(dòng)力電池產(chǎn)能提升近一倍，并計(jì)劃斥資“數(shù)億美元”為中國(guó)電池工廠新增兩條生產(chǎn)線，建成后產(chǎn)能預(yù)計(jì)將增加80％。據(jù)悉，該工廠投資約500億日元（約合人民幣29．6億元），目前已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨，產(chǎn)能接近5GWh，可滿足20萬輛電動(dòng)車對(duì)動(dòng)力電池的需求，其生產(chǎn)的方形動(dòng)力電池將主要供貨給北美和中國(guó)市場(chǎng)。
在市場(chǎng)逐漸放開的趨勢(shì)下，如LG、SDI、SKI、松下一般的知名外資電池企業(yè)不僅重返中國(guó)市場(chǎng)，還進(jìn)行了更大規(guī)模的市場(chǎng)布局。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)也將走出舒適區(qū)，與外資企業(yè)展開正面較量，巨大的壓力下，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)也將面臨更加殘酷的洗牌。
隨著外資企業(yè)在華生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，未來將進(jìn)一步擠壓同價(jià)格區(qū)間內(nèi)我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的生存空間，即便是如寧德時(shí)代和比亞迪這樣的巨頭也不可避免。但換句話說，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)真正的對(duì)手或許從來都不是這些新入戰(zhàn)局的外資企業(yè)，而是在“溫水”中愜意已久的自己吧？而此時(shí)外企入局正是最好的時(shí)機(jī)，大舉擴(kuò)產(chǎn)下也將形成良好的“鯰魚效應(yīng)”，為我國(guó)整體動(dòng)力電池市場(chǎng)帶來更多的生機(jī)與活力。而未來我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)將形成怎樣的格局，還需要時(shí)間和市場(chǎng)的進(jìn)一步檢驗(yàn)。
作者：謝鑫
