數(shù)據(jù)來源：我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、我國雙積分政策的落地以及歐盟碳排放趨嚴，眼下，包括奔馳、大眾、寶馬、豐田等在內(nèi)的全球主流車企，紛紛開啟電動化戰(zhàn)略，各家的電動產(chǎn)品將在未來兩年集中投放。

在業(yè)內(nèi)人士看來，新能源車的熱潮將帶動動力鋰電池行業(yè)全面爆發(fā)。眼下，無論是國內(nèi)市場還是海外市場，一場動力鋰電池公司的拉鋸戰(zhàn)，正在上演。

■“狼來了”？外資巨頭重回我國市場

日前，我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布了五月份動力鋰電池報告。在動力鋰電池公司裝車量方面，寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)分別以1.59GWh、0.39GWh和0.37GWh占據(jù)前三。配套特斯拉國產(chǎn)車型的LG化學(xué)在五月超越了松下升至第三位，后者裝車量為0.28GWh。

值得一提的是，得益于特斯拉MODEL3的熱銷，LG化學(xué)五月的電池裝車量達到0.37GWh，與比亞迪的0.39GWh已非常接近。而在同期的2019年五月，裝車量前三的位置，還是由寧德時代、比亞迪及合肥國軒三家我國公司占據(jù)。

外資動力鋰電池公司迅速“上位”，與動力鋰電池“白名單”的解除息息相關(guān)。2019年年底，工信部《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第11批）》公布。其中，即將國產(chǎn)的特斯拉、奔馳、豐田等搭載外資電池的新能源汽車將首次在我國獲得補貼。這意味著，我國動力鋰電池市場，正式向LG化學(xué)、松下等外資巨頭開放，動力鋰電池“白名單”正式退出歷史舞臺。

時間回到2015年，工信部公布《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》文件，并在第二年公布了四批符合該條件的動力鋰電池公司名單，即業(yè)界俗稱的“動力鋰電池白名單”。根據(jù)政策要求，整車廠只有配套白名單內(nèi)動力鋰電池公司產(chǎn)品的車型，才能享受到新能源汽車補貼，白名單中僅含我國動力鋰電池公司，松下、LG化學(xué)、三星SDI、SKI等日韓動力鋰電池公司均被排除在外。

根據(jù)2019年第11批推薦目錄，特斯拉在華國產(chǎn)車型配套松下、LG化學(xué)電池，北京奔馳搭載SKI電池，廣汽豐田則選擇了松下電池。隨著以上品牌車型在國內(nèi)市場的銷售，也勢必將拉動外資動力鋰電池公司在華市場份額的上升。

■動力鋰電池公司忙跑馬圈地

2020年我國新能源汽車市場將全面形成“外資+合資+自主”三股勢力共振的局面，而不同的外資、合資、自主品牌關(guān)于電池的選擇，將讓動力鋰電池前十排名變量叢生。

事實上，國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)的市場份額之爭，已經(jīng)開啟。

在經(jīng)過了一波“坊間猜測”后，大眾汽車集團入股國軒高科的消息，終于迎來實錘。今年五月底，大眾汽車集團官宣，公司將投資約11億歐元獲得國內(nèi)電池生產(chǎn)公司國軒高科26%的股份，并成為其大股東。簽約各方計劃在獲得相關(guān)部門批準后，于今年年底完成相關(guān)交易。

與國軒高科的合作，顯然有利于大眾電動汽車業(yè)務(wù)在華的規(guī)模化投產(chǎn)。而關(guān)于國軒高科而言，其服務(wù)對象重要為江淮、奇瑞、北汽及長安等整車公司，配套江淮IEV7、IEV7S、IEVA50、IEVS4，長安歐尚X7EV，北汽EC3，奇瑞eQ1等車型。這些車型的市場份額都相對有限，但隨著大眾這位大客戶的加入，國軒高科動力鋰電池裝車量也將隨之上漲。

國內(nèi)動力鋰電池公司的領(lǐng)軍人物，寧德時代與比亞迪，同樣忙于找尋新的合作對象，尤其是能夠布局海外市場的外資公司。

據(jù)寧德時代方面介紹，在國內(nèi)市場，寧德時代為上汽、吉利、宇通、北汽、廣汽、長安、東風(fēng)、金龍和江鈴等品牌車企以及蔚來、威馬、小鵬等新興車企配套動力鋰電池產(chǎn)品；在海外市場，則與寶馬、豐田、戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等車企開展合作，獲得其多個重要項目的定點，配套車型將在未來幾年內(nèi)陸續(xù)上市。

“2020年，我們還將與特斯拉開展合作，供貨期限為2020年七月一日至2022年六月三十日。在此期限內(nèi)，特斯拉將向?qū)幍聲r代采購鋰離子動力鋰電池，公司的供貨不局限于磷酸鐵鋰或三元鋰離子電池，也不局限于國內(nèi)市場”，寧德時代內(nèi)部人士告訴記者。

比亞迪則在今年初宣布成立五家“弗迪”公司，負責(zé)新能源汽車核心零部件的對外銷售工作，這意味著，比亞迪旗下產(chǎn)品將面向全行業(yè)供貨。除了北汽新能源、金康汽車、長安福特等與比亞迪達成合作之外，日前又傳出了捷豹路虎正在與比亞迪就動力鋰電池供應(yīng)和生產(chǎn)進行談判，未來比亞迪可能為此在歐洲地區(qū)設(shè)立電池廠。

“百萬公里”電池時代或?qū)㈤_啟

市場競爭之激烈，已經(jīng)顯現(xiàn)。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)SNEResearch公布的動力鋰電池報告，2020年一季度，LG化學(xué)以27.1%的市場份額擊敗松下和寧德時代，成為全球市場占有率第一的動力鋰電池公司。寧德時代以17.4%的市占率位居第三。

對此，寧德時代表示，公司的生產(chǎn)運營因為疫情的原因在短時間內(nèi)受到一定影響，“四月份已經(jīng)重回全球市占率第一”。

可以看到，國內(nèi)動力鋰電池公司的重要戰(zhàn)場仍為我國本土市場，國內(nèi)新能源汽車市場的走勢，直接影響其全球銷量表現(xiàn)。除了積極布局海外市場，眼下，國內(nèi)動力鋰電池公司也試圖通過技術(shù)升級、產(chǎn)品迭代，來提升競爭優(yōu)勢、擴大市場份額。

“寧德時代已開發(fā)出可以使用16年、200萬公里的電池，我們已經(jīng)準備就緒，隨時可以投入量產(chǎn)”，面對外資動力鋰電池公司的發(fā)力，寧德時代方面認為：“我們的能量密度、充電速度、循環(huán)壽命等指標(biāo)與外資競爭對手相比具有競爭力，成本上也具有外資競爭者不具有的規(guī)模采購、本地化供應(yīng)優(yōu)勢。”

另一邊，比亞迪在今年年初推出“刀片電池”，據(jù)介紹，這款電池在體積比能量密度上比傳統(tǒng)鐵電池提升了50%，具有高安全、長壽命等特點。

關(guān)于未來競爭格局，財通證券分析：“動力鋰電池行業(yè)未來在集中度提升的同時，很可能出現(xiàn)寧德時代和LG化學(xué)的雙寡頭格局，LG化學(xué)有望憑借對材料體系的理解和產(chǎn)品的高品質(zhì)卡位高端市場，寧德時代將憑借成本方面的優(yōu)勢卡位中低端市場，同時在技術(shù)端逐步積累后，有望擴大高端市場份額?！?/p>

行業(yè)聲音

我國動力鋰電池公司尚未真正“走出去”

2020年以來，我國和全球動力鋰電池市場份額都出現(xiàn)了與以往不同的變化。

全球動力鋰電池市場格局方面，由于我國新能源汽車產(chǎn)銷量下跌，而歐洲電動汽車市場大幅上升。兩個整車市場的不同方向，拉動不同市場動力鋰電池供應(yīng)商的出貨量變化。從中也可以看出，我國動力鋰電池供應(yīng)商還沒怎么“走出去”，一旦國內(nèi)需求不振，就極大影響銷量。

不過，這一點正在改變。寧德時代、比亞迪、孚能、億緯鋰能、國軒高科等多家我國動力鋰電池廠都正在或者即將取得海外市場訂單，從而也能享受國際汽車市場電動化的福利。

在我國，LG化學(xué)市場份額的上升，全由特斯拉拉動。在我國不斷開放電動汽車市場過程中，外資、合資車企也將開始發(fā)力新能源。它們選用的動力鋰電池廠商，很可能也來自國外，這一趨勢將是長期的。我國動力鋰電池廠商占據(jù)絕大部分市場份額的情況不可能一直持續(xù)下去。外資動力鋰電池廠商在我國，應(yīng)該會有一定的市場份額。

相比LG化學(xué)和松下，絕大多數(shù)我國動力鋰電池廠商難言競爭優(yōu)勢?，F(xiàn)階段，我國動力鋰電池廠商在國內(nèi)供貨關(guān)系上，和主機廠有先發(fā)的綁定關(guān)系，算是優(yōu)勢之一。此外，極少數(shù)我國動力鋰電池廠商，在成本上也有一定優(yōu)勢。但是假如將產(chǎn)品品質(zhì)一視同仁的話，我國動力鋰電池廠商的成本優(yōu)勢可能也令人生疑。