鉅大LARGE | 點擊量：883次 | 2018年07月07日
動力電池材料價格速遞未來市場行業(yè)洗牌大幕即將拉開
按照20％的降幅保守估計，2018年底，磷酸鐵鋰電池的售價可能將到達(dá)1160～1240元／KWh，而三元鋰電池（NCM523）的售價可能將到達(dá)1120～1200元／KWh的水平。
眾所周知，動力電池是新能源汽車的核心部件，成本占整車的40％。隨著中國新能源汽車補貼的下降，動力電池企業(yè)作為核心供應(yīng)商在被迫降價的同時，也要面對上游原材料成本的壓力。
根據(jù)研究數(shù)據(jù)顯示，2017年底動力電池價格較2017年初下滑20％～25％：磷酸鐵鋰動力電池組價格從年初的1．8～1．9元／Wh下降到年底的1．45～1．55元／Wh；三元動力電池組價格從年初的1．7～1．8元／Wh下降到年底的1．4～1．5元／Wh。
鋰電池：
當(dāng)前鋰電池市場變化不大。動力電池方面，企業(yè)雖表示生產(chǎn)情況較好，但實際原料采購方面并未見有明顯增長，如塔菲爾表示仍看好后市，積極在各地投建新廠中；比亞迪表示工廠滿產(chǎn)生產(chǎn)中，電池供不應(yīng)求，預(yù)計青海工廠7月份投產(chǎn)后會緩解一部分壓力，另外比亞迪預(yù)計三元電池在下半年開始逐漸嘗試使用高鎳產(chǎn)品。整體來看，今年動力電池市場的淡旺季區(qū)分不明顯。主流鐵鋰電池包1.2元/Wh，三元電池包1.3元/Wh，回款速度仍然較慢。
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正極材料：
端午小長假過后，國內(nèi)三元材料市場成交仍未見起色，價格仍出現(xiàn)小幅下跌。截止周五，NCM523動力型三元材料主流價在21-21.5萬元/噸，NCM523容量型三元材料報價在19-19.8萬元/噸，NCM811三元材料報價在24萬元/噸左右，較上周下跌0.2-1萬元/噸。經(jīng)過4個月的過渡，6月12日新的新能源車補貼正式實施，對動力電池廠家提出了更高的要求。而進(jìn)入6月份以來，國內(nèi)動力電池開工率依舊不見好轉(zhuǎn)，另外加上原料價格“陰跌不休”，材料廠家的心態(tài)因此也出現(xiàn)了波動。
三元前驅(qū)體：
價格暫穩(wěn)。523型主流報價13-13.3萬元/噸，新簽訂單不多。生產(chǎn)方面，中小企業(yè)開工率有所降低。硫酸鈷主流報價11.2-11.7萬元/噸，較上周下調(diào)3000元/噸，出貨不佳，市場仍處觀望狀態(tài)。硫酸鎳市場暫時穩(wěn)定，出貨均較為清淡，主流報價2.7-2.9萬元/噸。硫酸錳市場保持穩(wěn)定，由于集中度較高且基本為年單月結(jié)，故而回款較好，不過零單也很少，主流報價6600-6800元/噸。從目前市場反饋來看，六月整體情況不如五月，市場期待動力電池旺季的到來。
鈷：
電解鈷主流報價54-57萬元/噸，較上周下調(diào)2萬元/噸。四氧化三鈷方面，主樓報價44-45萬元/噸，較上周下調(diào)1萬元/噸，市場依舊較為冷清。
磷酸鐵鋰：
變化不大。據(jù)了解，今年以來萬潤生產(chǎn)量增長較快，主因其進(jìn)入CATL供應(yīng)鏈體系。目前，如安達(dá)、萬潤、德方納米等擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的企業(yè)在產(chǎn)品定價時較為游刃有余，也占據(jù)了相當(dāng)高的市場份額。
碳酸鋰：
市場整體仍偏弱勢，主流電池級碳酸鋰報價在12.3-12.8萬/噸，工業(yè)級碳酸鋰11-11.5萬/噸，氫氧化鋰12.5萬/噸，較上周下跌0.2萬/噸。主流企業(yè)普遍表示生產(chǎn)比較正常，價格下滑主要還是需求不足導(dǎo)致，另外鹽湖提鋰產(chǎn)品報價顯著低于市場價，迫使碳酸鋰降價。
負(fù)極材料：
市場波動不大，產(chǎn)品價格方面相對平穩(wěn)?，F(xiàn)國內(nèi)負(fù)極材料低端產(chǎn)品主流報2.8-3.5萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報4.8-6.2萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報7-10萬元/噸。據(jù)某負(fù)極材料生產(chǎn)廠家表示，現(xiàn)在不管是動力電池廠家還是數(shù)碼電池廠家對于負(fù)極材料低價訴求意愿強烈，在新一輪的價格商量上也是你來我往，互不相讓。本周低硫焦價格再次調(diào)漲，漲幅在400元/噸左右，針狀焦方面錦州石化跟漲1500元/噸。下游動力電池市場除幾家代表性的龍頭企業(yè)保持較高開工率外，其他中小廠家開工率依然在低位。數(shù)碼市場方面，開始逐步進(jìn)入淡季，預(yù)計淡季效應(yīng)將在下個月凸顯出來。但現(xiàn)中小規(guī)模負(fù)極材料廠家普遍樂意接受數(shù)碼廠家的訂單，主要是回款情況明顯好于動力電池廠家。
隔膜：
整體偏弱。企業(yè)表示目前隔膜市場整體產(chǎn)能過剩，開工率不高，隔膜價格整體呈現(xiàn)下跌趨勢，幅度為3%-5%。如河南義騰干法隔膜生產(chǎn)占比6~7成，產(chǎn)量約每月300萬平，濕法隔膜產(chǎn)量約每月100-200萬平。價格方面，本周干法隔膜產(chǎn)品價格2.0-3.0元/平，濕法基膜主流產(chǎn)品價格在2.5-3.2元/平，陶瓷涂布隔膜價格為4.5-6.0元/平。
電解液：
市場不溫不火。經(jīng)過一輪價格肉搏戰(zhàn)后，新的電解液價格體系趨于平穩(wěn)?，F(xiàn)電解液價格主流報3.5-4.2萬元/噸，高端產(chǎn)品價格在7萬元/噸左右，低端產(chǎn)品報價在2.1-2.9萬元/噸。市場需求方面，主要供應(yīng)動力的大廠家出貨量依然可觀，但中小廠家的訂單情況卻表現(xiàn)平平，數(shù)碼用戶需求節(jié)奏開始逐步放緩，動力電池市場卻遲遲沒能啟動。據(jù)某中等電解液廠家表示，目前公司更樂于開發(fā)一些新的數(shù)碼用戶，主要是回款較快。目前電解液的回款狀況非常不理想，尤其是動力電池廠家。原料市場方面，現(xiàn)六氟磷酸鋰低位持穩(wěn)，現(xiàn)主流報10-12萬元/噸，部分高報15萬元/噸。溶劑價格維持高位，現(xiàn)DMC報6900-7500元/噸，現(xiàn)DEC報13000-14000元/噸。
未來市場強者愈強，洗牌大幕拉開！
去年，磷酸鐵鋰電池原材料成本小幅下降，三元鋰電池原材料成本漲幅明顯，若算上產(chǎn)品生產(chǎn)成本（人力、能耗等），動力電池企業(yè)的毛利潤將收到不同程度的擠壓。若按照20％的降幅保守估計，2018年底，磷酸鐵鋰電池的售價可能將到達(dá)1160～1240元／KWh，而三元鋰電池（NCM523）的售價可能將到達(dá)1120～1200元／KWh的水平。
上游原材料價格相對堅挺，下游主機廠壓價，動力電池市場競爭激烈、淘汰進(jìn)程加速的局面業(yè)已形成，在一線企業(yè)通過技術(shù)、規(guī)模和價格優(yōu)勢不斷蠶食市場份額的大背景下，弱勢企業(yè)面臨被淘汰的命運似乎已是注定。實際上，從2017年前三季度國內(nèi)動力電池的投資擴(kuò)產(chǎn)項目來分析，加碼動力電池投資的要么是已經(jīng)有一定規(guī)模的企業(yè)，要么是有大資本支持的新面孔，規(guī)模較小的電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐明顯放慢。
未來一定是強者愈強的時代，在激烈的價格戰(zhàn)下，2018年底動力電池產(chǎn)品的實際價格可能會比預(yù)測中的更低。犧牲利潤搶占市場，在烽煙四起的戰(zhàn)場上，行業(yè)洗牌大幕即將拉開。
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