六月十日，恩捷股份通告稱，控股子公司上海恩捷與UltiumCellsLLC就采購鋰離子電池隔離膜事宜簽署了合同，約定自合同簽訂日至2024年末，UltiumCellsLLC向上海恩捷采購2.58億美元（約合人民幣16.5億元）以上的鋰離子電池隔離膜。

UltiumCellsLLC是LG化學(xué)和通用汽車共同投資設(shè)立的合資公司，主營業(yè)務(wù)為動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)制造，為通用汽車北美地區(qū)供應(yīng)電動(dòng)汽車用鋰離子電池，其動(dòng)力鋰電池廠年產(chǎn)量為30GWh。

行業(yè)預(yù)計(jì)，按照此次合同金額計(jì)算，恩捷股份將向UltiumCells美國廠供應(yīng)濕法涂覆隔膜，預(yù)計(jì)總供應(yīng)量3億平，對應(yīng)約17GWh動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量。

產(chǎn)量建設(shè)上，恩捷股份一月在江西投資20億元建設(shè)年產(chǎn)10億平米干法隔膜項(xiàng)目；三月在重慶投資58億元建設(shè)16條高性能鋰離子電池微孔隔膜生產(chǎn)線及39條涂布線項(xiàng)目。

截至2020年底，恩捷股份已在國內(nèi)建有五大基地?fù)碛?6條濕法隔膜生產(chǎn)線，產(chǎn)量達(dá)到33億平方米，產(chǎn)量規(guī)模位居全球第一。新增產(chǎn)量釋放之后，恩捷股份的隔膜產(chǎn)量規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

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目前恩捷股份進(jìn)入了松下、LG新能源、三星SDI等日韓電池公司的海外供應(yīng)體系，此次美國電池公司UltiumCellsLLC簽下恩捷股份隔膜訂單背后：

從需求端看，當(dāng)前美國出臺多項(xiàng)新能源汽車激勵(lì)政策，美國鋰電市場需求旺盛。

五月二十六日，美國參議院通過《美國清潔能源法案》提案，稅收減免上限從7500美元提升至1.25萬美元、放寬汽車廠商享稅收減免的20萬輛限額，并為制造商供應(yīng)30%稅收抵免等。

2020年美國新能源汽車的滲透率僅為2.2%，顯著低于歐洲的14.9%、我國的9.8%。隨著政策落地，補(bǔ)貼退坡大幅延期，美國新能源汽車滲透率將進(jìn)一步提升，進(jìn)而拉動(dòng)海外鋰電隔膜需求。

行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2021/2022年美國新能源市場銷量分別達(dá)60/126萬輛，同比增速為85%/110%，對應(yīng)美國市場濕法涂覆膜需求6.7/13.5億平。

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從供給端看，如今美國重要依靠國際市場加工大部分鋰電原材料。數(shù)據(jù)顯示，目前美國隔膜產(chǎn)量僅占到全球的6%，遠(yuǎn)低于我國產(chǎn)量占比的43%。

美國電動(dòng)汽車市場需求爆發(fā)下，在技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)量規(guī)模方面等具備國際競爭力的鋰電公司將在這輪海外高增需求中優(yōu)先獲益。除了恩捷股份，不少國內(nèi)鋰電隔膜公司也有望獲得更高的全球市場份額。

滄州明珠濕法隔膜產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)對三星SDI批量供貨。五月十九日，其通告稱總投資6.2億元，擬在滄州投資建設(shè)“年產(chǎn)2億平方米濕法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目”。

中材科技隔膜產(chǎn)品已批量供貨LG新能源、SKI。五月十九日，其通告稱擬投資37.53億元在南京建設(shè)“年產(chǎn)10.4億平方米鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線”。

星源材質(zhì)隔膜產(chǎn)品已經(jīng)批量供應(yīng)LG新能源、三星SDI、日本村田、SAFT等國際客戶，并與瑞典電池公司Northvolt簽署合計(jì)33.4億元的隔膜供貨合同。五月二十八日，其通告稱擬在南通建設(shè)年產(chǎn)30億平方米濕法隔膜和涂覆隔膜，投資總額100億元。