鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：624次 | 2021年12月09日
中日韓動力鋰電池?fù)寠Z戰(zhàn)已開啟，誰將吞下千億級市場
近日，據(jù)國外媒體報(bào)道隨著我國新能源汽車補(bǔ)貼的退坡，韓國電池廠商正在加大對我國的投資。四月份“閃電”過會后的寧德時(shí)代，將在五月份正式在創(chuàng)業(yè)板掛牌。據(jù)估算，寧德時(shí)代上市后其市值或?qū)⑼黄?000億，成為創(chuàng)業(yè)板第一大股。我國電池行業(yè)的獨(dú)角獸剛站住腳，韓系電池公司已經(jīng)蠢蠢欲動，為2020年搶奪我國新能源汽車市場做準(zhǔn)備。
不同于兩年前中日韓三國電池產(chǎn)業(yè)實(shí)力的巨大懸殊，這次日韓電池公司再次對我國動力鋰離子電池市場發(fā)起的攻勢，我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有了“抵抗力”——即將在創(chuàng)業(yè)板掛牌的寧德時(shí)代。
政策催生下的電池“獨(dú)角獸”
2011年十二月才成立的寧德時(shí)代，短短7年時(shí)間其成長為全球動力鋰離子電池銷量最大的公司（2017年），超過已經(jīng)有100年歷史、特斯拉唯一動力鋰離子電池供應(yīng)商的松下電器，和有著70年歷史的LG化學(xué)。
去年，全球汽車動力鋰離子電池產(chǎn)量69GWh，我國公司貢獻(xiàn)44.5GWh，占比64.5%。其中，寧德時(shí)代銷售12GWh，位居全球首位，并占據(jù)全球動力鋰離子電池總銷量的17%，占去年我國新能源汽車動力鋰離子電池裝機(jī)量36.27Gwh的30%。據(jù)公開資料顯示，2016年一月寧德時(shí)代估值為15億，到七月份時(shí)估值已經(jīng)攀升至230億，十一月時(shí)已經(jīng)達(dá)到810億元。
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飛速發(fā)展的背后和“一飛沖天”的規(guī)模，讓這家我國民營公司充滿了神秘色彩。從寧德時(shí)代成立時(shí)間和我國新能源汽車政策公布時(shí)間來看，寧德時(shí)代的一路走高，背后正是政策這把強(qiáng)有力的推手。
從2009年開始，我國政府已經(jīng)明確發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的路線。因此，寧德時(shí)代的成立正式響應(yīng)國家對發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的號召。政策對寧德時(shí)代的巨大推動用途，在2016年表現(xiàn)得淋漓盡致。
寧德時(shí)代飛速“膨脹”的背后，正式源于2016年三月二十四日，工信部公布的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》。該政策規(guī)定新能源車型推廣目錄與《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》捆綁，即采用沒有進(jìn)入目錄的電池的新能源汽車產(chǎn)品，從當(dāng)年五月一日開始將不進(jìn)入新能源汽車推廣目錄，也就無法獲得政策補(bǔ)貼。
在陸續(xù)公布的幾批動力鋰離子電池公司目錄中，三星、LG等國外電池公司均未入列。在政策的導(dǎo)向下，新能源汽車公司紛紛中斷采購?fù)鈬鴦恿︿囯x子電池，轉(zhuǎn)而采購進(jìn)入目錄的我國動力鋰離子電池公司的產(chǎn)品。因此，在政策的助推下，寧德時(shí)代贏來騰飛的最佳時(shí)機(jī)。2016年一月，寧德時(shí)代的估值還僅僅為15億，短短10個(gè)月時(shí)間，在2016年的十一月其估值就翻了54倍達(dá)到810億。
目前，寧德時(shí)代已經(jīng)與宇通、上汽、北汽、吉利、福汽、中車、東風(fēng)和長安等國內(nèi)大型整車公司簽下長期合作協(xié)議。合資公司中，寧德時(shí)代也進(jìn)入寶馬、大眾的供應(yīng)體系。今年五月在創(chuàng)業(yè)板掛牌后，其市值預(yù)計(jì)將突破3000億。至此，寧德時(shí)代將完成其神話般的成長上市之路。
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中日韓動力鋰離子電池?fù)寠Z戰(zhàn)已開啟
寧德時(shí)代的上市時(shí)間可謂“正當(dāng)時(shí)”。因?yàn)椋叩谋Ｗo(hù)總是有期限，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)正是2020年新能源汽車補(bǔ)貼完全退坡時(shí)。并且，在新能源汽車雙積分政策的驅(qū)使下，2020年也是合資公司大量在我國市場推出新能源汽車的開始。在補(bǔ)貼完全取消，新能源汽車進(jìn)入市場化發(fā)展階段，動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入公平的市場化競爭。
按照規(guī)劃，2020年我國新能源汽車銷量將達(dá)到200萬輛，保有量將達(dá)到500萬輛。據(jù)行業(yè)預(yù)測，2020年動力鋰離子電池的需求量將達(dá)到100GWh，對應(yīng)市場規(guī)模將超過千億級。在需求和市場都具備的條件下，日韓動力鋰離子電池公司顯然不會錯(cuò)過搶奪全球最大新能源汽車動力鋰離子電池市場的機(jī)會。
“韓國電池制造商正在接受汽車制造商的詢問?！币患翼n國電池公司高管透露，“這是因?yàn)?，隨著我國電動汽車補(bǔ)貼政策將于2019年底結(jié)束，汽車廠商要為它們的新車型做好準(zhǔn)備?！?/p>
面對2020年完全市場化競爭的新能源汽車市場，更具競爭力的產(chǎn)品是汽車公司搶奪市場的關(guān)鍵，因此技術(shù)領(lǐng)先的日韓動力鋰離子電池將再次吸引車企的關(guān)注。
早在2015年前，韓國三星、LG和SK三大電池制造商均已經(jīng)在我國投資建立廠，為上汽、北汽等車企供應(yīng)動力鋰離子電池。為迎接2020年我國市場的需求，韓國SK將SK電池我國控股更改為了“SK藍(lán)龍能源”，并投入864億韓元。三星SDI也宣布投資2394億韓元，在我國建立一個(gè)電池材料生產(chǎn)合資公司。
此外，今年三月份松下在我國大連的“新能源專用方形鋰離子電池廠”正式投出現(xiàn)產(chǎn)，其年產(chǎn)量能滿足20萬輛新能源汽車的動力鋰離子電池需求。今年年初，松下表示正考慮與特斯拉在我國建立一個(gè)超級電池廠。
當(dāng)然，面對國外公司的競爭，我國動力鋰離子電池公司也積極擴(kuò)充產(chǎn)量為即將到來的“戰(zhàn)爭”準(zhǔn)備充足的“彈藥”。其中，寧德時(shí)代計(jì)劃上市融資131億元，89億元將用于建設(shè)產(chǎn)量24GWh的新廠，到2020年前達(dá)到50GWh的總產(chǎn)量，占到2020年市場需求量的一半。
技術(shù)之爭
從體量上看，不管是日本的松下，還是韓國的三星、LG或SK，以及我國的寧德時(shí)代，未來都無法滿足巨量的市場需求。隨著日韓電池公司對我國市場的投入，未來動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)寧德時(shí)代一家獨(dú)大的局面也將不復(fù)存在，幾大巨頭之間的較量或從今年悄然開始，而這場競爭的背后更多的是技術(shù)實(shí)力的競爭。
從公司規(guī)模，產(chǎn)銷量和市值，我國的寧德時(shí)代已經(jīng)與日本的松下、韓國的LG、三星等不相上下，甚至超過競爭對手。因此，在公司實(shí)力相差不大情況下，在市場化競爭環(huán)境中，技術(shù)將成為競爭的焦點(diǎn)。
動力鋰離子電池技術(shù)的高低，在新能源汽車上直觀的體現(xiàn)為續(xù)航里程的長短。目前，我國新能源汽車市場續(xù)航里程為150-199km的車型，超過總量的一半以上，僅有10款車型續(xù)航里程超過400km。
據(jù)三星去年在法蘭克福車展上展示的最新技術(shù)顯示，其安裝20個(gè)電池模塊時(shí)汽車?yán)m(xù)航里程可達(dá)到600-700公里，安裝10至12個(gè)電池模塊時(shí)續(xù)航里程可達(dá)300公里。韓國SKI去年開始量產(chǎn)的NCM811電池，續(xù)航里程可以達(dá)到500km，2020年研發(fā)的新電池預(yù)計(jì)續(xù)航里程可達(dá)到700km。我國的寧德時(shí)代正在研發(fā)能量密度為300Wh/Kg的新產(chǎn)品，預(yù)計(jì)續(xù)航里程將超過600公里。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動下，電池公司也在不斷提升動力鋰離子電池的技術(shù)研發(fā)。在技術(shù)研發(fā)上，我國電池公司通過近幾年的發(fā)展已經(jīng)與日韓公司旗鼓相當(dāng)。然而，清華大學(xué)汽車工程系教授、電動汽車研究室主任陳全世表示：“在技術(shù)研發(fā)上寧德時(shí)代已經(jīng)不弱于日韓公司，但在工藝的精密程度和生產(chǎn)一致性上與日韓電池公司仍有差距。”
不可否認(rèn)，在政策的保護(hù)下，我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在規(guī)模和技術(shù)上已經(jīng)取得明顯的進(jìn)步，縮小了與國際電池技術(shù)水平之間的差距。在新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡之際，我國動力鋰離子電池公司將重新與國際電池公司站在同一起跑線一爭高下，今非昔比的我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)，是否將為我國汽車產(chǎn)業(yè)“換道超車”供應(yīng)堅(jiān)強(qiáng)的“我國芯”？
