鉅大LARGE | 點擊量：561次 | 2021年11月30日
動力鋰電池格局即將“大變” 市場迎可觀上升
由于我國汽車燃料消耗量水平與國外存在較大差距，環(huán)境污染嚴重，新能源汽車尚未擺脫對補貼的依賴，目前還沒有建立讓公司保持持續(xù)的技術(shù)進步、激發(fā)公司創(chuàng)新動力和活力的內(nèi)生機制，基于此，2016年九月下旬，國家工信部公布了《公司平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法(征求意見稿)》(以下簡稱“《CAFC+ZEV辦法》”)，對乘用車公司平均燃料消耗量與新能源汽車積分進行考核。
據(jù)悉，《CAFC+ZEV辦法》將于2018年納入車企年度考核體系，目前，傳統(tǒng)車企已經(jīng)感受到了政策的壓力，開始紛紛布局新能源汽車。隨著該辦法的執(zhí)行，2018年新能源汽車將會迎來市場的進一步上升，這一利好也將提前傳導至上游的動力鋰離子電池公司。
《CAFC+ZEV辦法》說了啥？
該辦法對公司平均燃料消耗量和新能源汽車生產(chǎn)比例兩個指標分別要求，按達標情況核算積分，將燃料消耗量和新能源汽車積分放在一個體系下進行管理，便于公司統(tǒng)籌協(xié)調(diào)合規(guī)策略，降低公司合規(guī)成本。
公司平均燃料消耗量積分等于公司平均燃料消耗量的達標值與實際值的差額乘以年度車型核算數(shù)量。所有生產(chǎn)傳統(tǒng)乘用車的公司必須進行核算并滿足GB27999規(guī)定的CAFC管理要求，其中前三年平均產(chǎn)量或進口量少于2000輛的小規(guī)模公司可以給予適度寬松的達標要求。
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為了更直觀說明指標情況，可通過公式加以說明，假設生產(chǎn)車型燃油消耗量為M，進口車型燃油消耗量為N；生產(chǎn)車型目標燃油消耗量P，進口車型目標燃油消耗量為Q；生產(chǎn)車輛總量為X，進口車輛總量為Y；年度公司平均燃料消耗量要求比值：國產(chǎn)Z1，進口Z2,則公司平均燃料消耗量積分計算公式可表述如下：
公司年度生產(chǎn)或進口新能源乘用車，將出現(xiàn)一定的新能源汽車積分(ZEV)，新能源乘用車車型分值根據(jù)新能源汽車產(chǎn)品的純電動續(xù)駛里程等技術(shù)指標確定。
對在我國境內(nèi)傳統(tǒng)能源乘用車年產(chǎn)量或進口量大于5萬輛的乘用車公司，設定新能源汽車積分的年度比例要求。2016和2017年，只考核公司平均燃料消耗量，對新能源汽車積分比例不做考核，2018至2020年，新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%、12%。2020年以后的比例要求另行制定。
新能源汽車積分核算方法：新能源汽車積分等于實際值與目標值的差額。
假設在核算年度生產(chǎn)或進口的新能源乘用車單車積分標準S，新能源汽車生產(chǎn)量為P，新能源汽車進口量為N，新能源汽車積分比例目標要求為D。那么，新能源汽車積分的核算公式如下表：
《CAFC+ZEV辦法》規(guī)定，積分交易由公司間自由進行，交易完成后向政府遞交協(xié)議，政府按照交易協(xié)議完成積分劃轉(zhuǎn)；燃料消耗量正積分允許結(jié)轉(zhuǎn)或在股權(quán)關(guān)系公司間轉(zhuǎn)讓，新能源汽車正積分僅允許交易，不允許結(jié)轉(zhuǎn)；轉(zhuǎn)讓和交易的積分僅限本公司年度使用；燃料消耗量負積分和新能源汽車負積分均可使用新能源汽車正積分進行沖抵平衡。
此外，國家對不購買積分的不達標公司、沖抵后仍不達標的公司，進行嚴格管理，將暫停其部分車型或新車型通告申報，同時將其納入失信公司管理。
傳統(tǒng)車企加速布局新能源汽車
據(jù)第三方機構(gòu)報告，通過對我國市場前22家車企的車型油耗評級、實際產(chǎn)量數(shù)據(jù)以及自動/手動變速車型進行組合，加上這些車企目前的CAFC(公司平均燃料消耗值)水平以及各自在2015年和2020年要達到的目標，分析結(jié)果顯示，高排量和自動變速箱車型銷量較多的公司如奔馳、豐田、本田等汽車品牌，距離實現(xiàn)工信部2020年CAFC標準的差距最大。
我國汽車工業(yè)協(xié)會供應的數(shù)據(jù)顯示，2016年1-十一月，新能源汽車產(chǎn)銷42.7萬輛和40.2萬輛，同比上升59%和60.4%。其中純電動汽車產(chǎn)銷34萬輛和31.6萬輛，同比上升75.6%和77.8%。在我國市場，新能源汽車版圖逐年擴大，豪華品牌難以實現(xiàn)油耗的進一步降低，在《CAFC+ZEV辦法》的重壓之下，只能選擇進軍新能源領域。
奔馳汽車面對著棘手的2020年燃油消耗量限值的考核，銷量越好，要解決的燃油考核難度就越大。奔馳要解決考核難題，只能導入一個新能源項目來平衡目前傳統(tǒng)燃油車領域的高上升，或者選擇調(diào)整或控制傳統(tǒng)燃油產(chǎn)品的銷量，奔馳汽車選擇了前者。為抵消目前銷量上升帶來的燃耗負積分，2016年九月，奔馳宣布將投資100億歐元(約為108億美元)開發(fā)電動汽車，計劃推出至少10款純電動汽車型，其中全新EQ子品牌旗下的一款跨界SUV將在2020年底前推出。
2016年六月，大眾公布了歷史上最大的一次變革計劃——“2025戰(zhàn)略”：未來十年，將推出超過30款純電動汽車型(BEV)。據(jù)預計，2025年，大眾汽車集團預期其純電動汽車的銷量將在200-300萬輛之間，占總銷量的20%-25%，這份戰(zhàn)略規(guī)劃揭示了大眾汽車在下一個汽車時代的發(fā)展方向。
據(jù)媒體報道，目前大眾汽車每年生產(chǎn)新能源汽車才數(shù)百輛(而且單車積分只有2分的插電混合動力車占多數(shù))，2018年假如按年產(chǎn)2萬輛純電動汽車計算，大眾近期規(guī)劃的純電動汽車續(xù)航里程R在300公里左右，根據(jù)“2016-2020年新能源乘用車單車積分標準”，250≤R<300時，純電動乘用車單車積分為4分，則大眾當年可獲得4*2萬=8萬(分)，2018年新能源汽車積分比例為8%，那么，當年大眾生產(chǎn)的燃油車數(shù)量對應為8萬/8%=100萬輛。2018年大眾汽車在我國的燃油車生產(chǎn)數(shù)量遠不止這個數(shù)字，超額部分即意味著大眾汽車必須向其他公司購買新能源汽車積分或加大新能源汽車的生產(chǎn)力度。購買積分非長久之策，短時間內(nèi)提高新能源汽車產(chǎn)量也并非易事。何以解憂，唯有江淮。據(jù)測算，假如江淮燃油乘用車銷量在2018-2020年達到47-67萬輛，根據(jù)目前其300公里續(xù)航里程的純電動汽車和少量插電式混合動力汽車的規(guī)劃來粗略估算，其2018-2020年可能出現(xiàn)大約20-50萬的新能源積分，遠高于其要達到的4-8萬的ZEV積分要求，這樣就能出現(xiàn)15-40萬的積分冗余，而這足以滿足大眾的積分缺口。這樣看大眾與江淮的聯(lián)姻，也就不足為奇了。
到2016年十二月二十七日為止，在已經(jīng)拿到新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的公司中，江蘇敏安電動汽車有限公司和江西江鈴集團是僅有的兩家中外合資公司。江蘇敏安電動汽車致力于純電動乘用車產(chǎn)品的開發(fā)，據(jù)悉，其項目投產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)18.6萬輛以上電動汽車的生產(chǎn)規(guī)模。江西江鈴集團的外資合作伙伴是福特汽車。據(jù)福特公布的“2020戰(zhàn)略”顯示，未來五年，福特將在華的新能源業(yè)務作為重要的戰(zhàn)略布局，將投資45億美元(約290億元)用于電動汽車技術(shù)的研發(fā)，而二十七日被批準的項目，可年產(chǎn)5萬輛純電動乘用車，五年后，新能源車數(shù)量將是福特現(xiàn)有的插電混動或混動版的三倍。
此外，據(jù)媒體報道，傳統(tǒng)車企巨頭寶馬根據(jù)規(guī)劃將在2017年推出多款新能源車，并預計2017年可以實現(xiàn)年銷10萬輛新能源汽車，力度之大可以想象。
截止到十二月二十七日，已經(jīng)有7家車企摘得國家頒發(fā)的新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)牌照。眾多車企之所以不遺余力申請該資質(zhì)，以及傳統(tǒng)車企與新能源車企的通力合作，都指明了我國汽車行業(yè)的未來風向——新能源汽車是主角。摘得新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的車企，同其他公司合作就有了更多籌碼；傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型以及同新能源車企的合作，則減輕了燃料消耗積分帶來的壓力。
未來電池市場將迎可觀上升
政策方面，除了《CAFC+ZEV辦法》外，我國還將于2017年試行碳配額管理制度，以保護環(huán)境，促進汽車公司發(fā)展新能源汽車，解決補貼退坡問題。此外，國務院十二月十九日公布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》再一次明確了新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保等綠色低碳產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，要求大幅提升新能源汽車和新能源的應用比例，推動新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保等綠色低碳產(chǎn)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)，2020年的總體產(chǎn)值規(guī)模要達到10萬億元以上。
隨著《CAFC+ZEV辦法》的市場化推動、碳配額制度的執(zhí)行以及新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)牌照的陸續(xù)發(fā)放，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正以前所未有的速度發(fā)展，位于上游的電池市場未來幾年也將迎來利好。
福特汽車在華乘用車合資公司——長安福特汽車2015年全年銷量為836,425輛，按長安福特年5%的上升率計算，2018年長安福特在華銷量約為968,266輛，假設福特在華銷售的產(chǎn)品均為燃油車，新能源積分比例按8%算，則所需新能源積分為77461分，假設福特與江鈴生產(chǎn)的純電動汽車續(xù)航里程為300公里，則單車積分為4分，那么江鈴要生產(chǎn)19365輛純電動汽車才能抵消長安福特的燃耗積分，再假設每輛純電動汽車電池組總能量為40KWH，那么，2018年上游的電池公司要為江鈴供應774MWH的電池。
記者了解到，江蘇敏安電動汽車其乘用車產(chǎn)品項目投產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)18.6萬輛以上電動汽車的生產(chǎn)規(guī)模，假設其2018年生產(chǎn)10萬輛純電動乘用車的話，設每輛純電動汽車的電池組總能量為40KWH，那么，上游的電池公司要為其供應約4GWH的動力鋰離子電池。
據(jù)悉，由于預見到未來新能源汽車市場對動力鋰離子電池的旺盛需求，戴姆勒專門撥出10億歐元用于擴大電池生產(chǎn)。
據(jù)業(yè)內(nèi)專家預計，2018年我國傳統(tǒng)燃油乘用車銷量或?qū)⑦_到2280萬輛，則2018年燃油乘用車對應的新能源積分為182.4萬分，我國每輛純電動乘用車平均按300公里的續(xù)航里程算，則要生產(chǎn)45.6萬輛純電動乘用車，依然假設每輛車裝的電池組總能量為40KWH，那么，2018年電池公司要為純電動乘用車供應18.24GWH的動力鋰離子電池。
其實不止我國，全球都在謀求能源消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，在出行領域，人類正悄然邁進新能源汽車時代，著眼于國際市場的電池公司也將迎來利好。
歐洲正在執(zhí)行的“歐VI”標準規(guī)定汽車尾氣幾乎達到零排放，為達到日益嚴格的排放要求，汽車公司必須發(fā)展新能源汽車。2016年四月，荷蘭國會計劃從2025年開始，其國內(nèi)市場上出售的所有新車都必須使用可持續(xù)能源。2016年六月，挪威計劃到2025年，挪威的所有汽車必須100%使用綠色能源。目前，挪威24%的汽車是電動汽車，而且該國99%的電能來自水力。此外，日本將建設“氫能社會”作為一項重要國家戰(zhàn)略來推進，大力推動氫燃料動力鋰電池汽車的發(fā)展。
《CAFC+ZEV辦法》將結(jié)束我國新能源汽車行業(yè)的“補貼驅(qū)動”時代，從某種程度上說，該辦法是一種“綜合補貼”，它更強調(diào)市場驅(qū)動，從市場端倒逼公司進行產(chǎn)量結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)研發(fā)的創(chuàng)新。隨著國家對新能源汽車支持力度的加大，傳統(tǒng)燃油汽車的生存空間將越來越小，發(fā)展新能源汽車是傳統(tǒng)車企的必由之路。上游的電池公司在國家政策和時代大背景下，的的確確站在了“風口”，可以預見，未來幾年我國動力鋰離子電池市場將迎來可觀上升。
