鉅大LARGE | 點擊量：468次 | 2021年12月29日
中小動力鋰電池公司“活不下去了”……
“隨著電芯原材料、正極材料、電解液、銅箔、鋁箔等價格持續(xù)上漲，動力鋰離子電池公司面對新冠肺炎疫情暴發(fā)以來最大的難關(guān)，公司已盡最大努力減少成本上揚帶來的沖擊，但收效甚微，因此公司擬就雙方已簽訂單進行二次磋商?！比涨?，國軒高科一份《調(diào)價商洽函》揭開了動力鋰離子電池公司極限承壓的現(xiàn)狀。
據(jù)了解，十月以來，比亞迪、鵬輝能源、贛鋒鋰業(yè)等多家動力鋰離子電池公司紛紛爆出漲價消息，一些產(chǎn)品價格漲幅達20%，“未執(zhí)行完成的訂單將關(guān)閉取消”，用詞頗為強勢。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，上游原材料價格會維持高位，激烈的市場競爭將加速實力薄弱的動力鋰離子電池中小公司出局。
（文丨本報記者盧奇秀）
原材料價格飆漲致公司凈利潤“跳水”
業(yè)內(nèi)人士介紹，鋰離子電池上游原材料價格此前一路高漲，九月、十月又漲了一波，僅鋰鹽價格就從9萬元/噸狂飆到20萬元/噸。究其原因，新能源汽車發(fā)展速度超出預(yù)期，受疫情及上游礦產(chǎn)產(chǎn)量釋放不足等因素疊加影響，鋰離子電池重要原材料持續(xù)漲價且嚴(yán)重缺貨。
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鵬輝能源在《產(chǎn)品價格調(diào)整通知函》中直言，近來，大部分材料廠家要求現(xiàn)金提貨仍無法保證供應(yīng)。其中，碳納術(shù)管價格從今年一月的30元/千克上漲到九月的62元/千克，十月又進一步漲至85元/千克，比一月上漲183.33%；碳酸鋰價格從一月的65/千克上漲到九月的148/千克，十月又進一步漲至200/千克，比一月上漲207.69%。
“電解液、錳酸鋰、石墨原材料價格呈持續(xù)上漲趨勢，我公司努力消化成本上漲，但已遠超承受極限?！冰i輝能源方面表示，所有新訂單執(zhí)行聯(lián)動定價，上調(diào)幅度視各產(chǎn)品材料占比及漲幅而定，不接收長周期。所有已接但未提貨的訂單需重新議價，按新訂單價格執(zhí)行。鑒于目前需支付現(xiàn)金采購原材料，為保證現(xiàn)金流，對賬期較長的客戶全面縮短賬期。
比亞迪同樣表示，鋰離子電池材料不斷上漲，導(dǎo)致公司綜合成本大幅提高，決定CoRM等電池產(chǎn)品在現(xiàn)行Wh單價的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一上漲不低于20%。
“原材料在動力鋰離子電池的成本構(gòu)成中占比高達70%，公司漲價也是無可奈何，不可能虧本賣。”上述業(yè)內(nèi)人士坦言，成本陡增直接導(dǎo)致今年動力鋰離子電池公司的凈利潤普遍“跳水”，欣旺達、鵬輝能源、國軒高科等公司第三季度凈利潤均同比出現(xiàn)下降，毛利率集體走低。
頭部公司庫存和議價能力較強
動力鋰離子電池漲價是否會傳導(dǎo)至整車廠乃至消費者？今年特斯拉北美版就因原物料上漲及芯片短缺影響，多次調(diào)漲旗下Model3與ModelY兩款入門車系的價格。
“就自主汽車品牌而言，不太能接受漲價，更傾向于通過其他方式來化解壓力，如往年一些時間節(jié)點會有‘萬元購車’等優(yōu)惠，現(xiàn)在可以取消優(yōu)惠政策。”業(yè)內(nèi)人士坦言，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，整車廠和上游資源是較強勢的談判方，動力鋰離子電池公司的話語權(quán)較弱，因此成本上漲的壓力大部分由動力鋰離子電池公司承擔(dān)。
記者注意到，在漲價潮面前，部分動力鋰離子電池公司仍按兵不動，如寧德時代、中航鋰電、蜂巢能源尚未爆出漲價消息?！跋鄬Χ?，頭部公司的庫存情況和議價能力較強，更能‘兜得住’，但其實都是在硬撐。整體來看，從動力鋰離子電池出廠到整車廠的價格有一定漲幅空間，最終取決于各方的博弈情況。”上述業(yè)內(nèi)人士進一步表示，其中也存在公司和資本囤奇炒作的情況。
為應(yīng)對上游原材料緊缺的現(xiàn)狀，動力鋰離子電池公司紛紛向上游布局。如今年九月，寧德時代與加拿大鋰礦公司MillennialLithium簽署最終協(xié)議，以總計3.77億加元的價格拿下后者全部股份，該公司在阿根廷還擁有超過1萬公頃鹽湖；國軒高科密集布局上游材料領(lǐng)域，逐步建立起“材料端-電池端-產(chǎn)品端”的全產(chǎn)業(yè)鏈。對動力鋰離子電池公司而言，這既可以獲取上游利潤，又能摸清成本結(jié)構(gòu)，有利于與上游材料公司談判。
不具備成本優(yōu)勢的公司或?qū)⒙氏瘸鼍?/strong>
記者注意到，今年以來，動力鋰離子電池行業(yè)掀起了一股“擴產(chǎn)潮”，僅在第三季度，寧德時代、中航鋰電、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等公司就相繼宣布投建新鋰離子電池項目，合計新增規(guī)劃產(chǎn)量超350GWh。
“一方面，可以從上游拿到有競爭力的價格；另一方面，可以向下游整車廠證明實力。擴產(chǎn)還能搏一搏，不擴產(chǎn)是死路一條?！蹦彻局槿耸刻寡?，當(dāng)前動力鋰離子電池中小公司正遭受上游原材料漲價和下游整車廠降價要求的雙重壓力，“快活不下去了，一些公司貌似有很多單子接，但單價極低，只能停產(chǎn)。今年將有一批中小公司?！庇纱丝梢?，未來動力鋰離子電池行業(yè)集中度將進一步提高，不具備成本優(yōu)勢的公司或?qū)⒙氏瘸鼍帧?/p>
同時，盡管多家動力鋰離子電池公司宣布了擴產(chǎn)計劃，但產(chǎn)量釋放要一定周期，預(yù)計到2023年左右，原材料短缺情況將得到緩解。
在這種情況下，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司要攜手合作，除規(guī)模化降低成本外，還要優(yōu)化動力鋰離子電池產(chǎn)品設(shè)計，減少稀缺材料使用，并通過改進生產(chǎn)流程和制造工藝等方式減少浪費，挖掘降本空間。
