鉅大LARGE | 點擊量：646次 | 2022年02月12日
動力鋰電池行業(yè)：頭部效應(yīng)明顯 下注新一代電池
近日，相關(guān)媒體活動公布了《鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2018）》（下稱《白皮書》）。《白皮書》顯示，去年我國動力鋰電池的產(chǎn)量已經(jīng)超過了200GWh，但總體產(chǎn)量利用率卻只有40%，市場兩極分化非常明顯，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量供應(yīng)不足，低端產(chǎn)量訂貨不足，出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)量過剩。
當(dāng)前，我國動力鋰電池產(chǎn)量已經(jīng)超過日本，成為全球動力鋰電池出貨量最大的國家。隨著CATL、比亞迪等明星公司的崛起，已將日本的松下電器拉下了銷量冠軍的寶座。"我國動力鋰電池市場規(guī)模目前保守估計已達500億元，雖兩級分化，但就發(fā)展?jié)摿Χ詤s十分巨大。"浙商證券電力設(shè)備和新能源行業(yè)首席研究員鄭丹丹告訴《我國經(jīng)濟信息》記者。日、韓等國外公司也注意到這一趨勢，正著力布局下一代動力鋰電池，力爭奪回電池行業(yè)霸主地位。
已現(xiàn)相對過剩
"當(dāng)前，電動汽車已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，而動力鋰電池技術(shù)的進步則決定著未來電動汽車市場化的步伐。"我國電動汽車百人會理事長陳清泰表示。動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速進步支持了電動汽車整體性能和競爭力的提高。但和此同時，我國動力鋰電池市場也出現(xiàn)供應(yīng)緊張和產(chǎn)量過剩并存的現(xiàn)象。
他指出，全球動力鋰電池市場一直是被幾大公司占據(jù)，2017年排位前十的公司出貨量占到了80%，市場將進一步向優(yōu)勢公司集中，小型低水平的動力鋰電池公司將在競爭中被淘汰。數(shù)據(jù)顯示，我國動力鋰電池配套公司已經(jīng)從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右，1/3的公司已經(jīng)被淘汰出局。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
對此，CATL副董事長黃世霖也表示："動力鋰電池公司形成的頭部效應(yīng)已經(jīng)非常明顯，裝機量前五的動力鋰電池公司的市場份額2017年是61%，到2018年已經(jīng)提升到了71%，頭部效應(yīng)將更加明顯。"關(guān)于動力鋰電池產(chǎn)量過剩，他也指出，從2013年到2017年，整體規(guī)劃出來的產(chǎn)量達到了228GWh，但2017年只用掉了37GWh，所以從整體來講，動力鋰電池現(xiàn)階段已經(jīng)表現(xiàn)為部分結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)量過剩，預(yù)計產(chǎn)量過剩的情況可能會延續(xù)到2020年以后。
陳清泰表示，動力鋰電池全球化競爭日益激烈，我國公司將逐步由國內(nèi)市場向國際市場擴展，而日韓公司也將進一步向我國市場發(fā)力，我國將成為動力鋰電池競爭的主戰(zhàn)場，歐美國家的公司雖然在本輪競爭中失去了位置，但他們已經(jīng)在為下一階段的競爭做布局。
因此，他強調(diào)，電池技術(shù)正處在快速發(fā)展的過程之中，它已經(jīng)成為重要國家競爭力的一個焦點，這里既充滿機會，也面對著巨大的挑戰(zhàn)。拼生產(chǎn)規(guī)模只是淺層次的競爭，不斷提高自己的競爭地位最重要的是掌握核心技術(shù)，而且有能力不斷創(chuàng)造核心技術(shù)。
頭部效應(yīng)明顯
隨著新能源政策的退坡等因素影響，動力鋰電池行業(yè)的競爭仍會持續(xù)。有業(yè)內(nèi)人士表示，至少有一半以上的公司會面對淘汰，而這場"淘汰賽"對未來行業(yè)發(fā)展是一種好事。他認為："動力鋰電池市場會逐漸對外開放，一旦有外資公司加入，假如還是有較多產(chǎn)量偏低的公司加入，難以抵御國際巨頭公司。"此外，頭部公司能夠獲得越來越高的市場份額，同時能夠獲得更多資源以進行發(fā)展，"其他資源會不斷向優(yōu)秀的公司聚攏"。
為了獲取更多資源，比亞迪和CATL也提出了更多更全面的發(fā)展計劃。其中，比亞迪表示，未來加快開放步伐，引入更多國內(nèi)外主機廠，實現(xiàn)包括動力鋰電池銷售、設(shè)立合資公司、引入戰(zhàn)略投資在內(nèi)的一系列戰(zhàn)略舉措，加速動力鋰電池業(yè)務(wù)發(fā)展。而CATL日前在第一屆董事會第二十六次會議決議通告中稱，公司計劃于歐洲建設(shè)海外生產(chǎn)研發(fā)基地，開展動力鋰電池生產(chǎn)和研發(fā)業(yè)務(wù)。
關(guān)于動力鋰電池的未來發(fā)展方向，前述業(yè)內(nèi)人士認為，擁有高能源密度的電池是發(fā)展重點，從技術(shù)路線上看，這對電池安全性提出較大挑戰(zhàn)。
下注新一代電池
日前，日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)宣布，將和豐田、本田、日產(chǎn)、松下等23家汽車、電池和材料公司聯(lián)合開發(fā)新一代固態(tài)電池，并計劃到2022年全面掌握固態(tài)電池的相關(guān)技術(shù)。在鋰離子電池領(lǐng)域，日本公司已被我國公司趕超，但關(guān)于這一新項目，日本公司正全力推進研發(fā)，力爭奪回其曾經(jīng)的電池業(yè)霸主地位。
國際主流動力鋰電池公司以磷酸鐵鋰和三元鋰離子電池為主，均含有電解液成分。磷酸鐵鋰的理論能量密度約為170Wh/kg，三元鋰離子電池的理論能量密度為300-350Wh/kg，二者能量密度提升空間相對較小。同時，還存在熱分解溫度低、易燃燒爆炸等安全問題。
固態(tài)電池被普遍認為是下一代電池的有力競爭者。所謂固態(tài)鋰離子電池，和傳統(tǒng)鋰離子電池相比的最大特點在于其使用了固態(tài)電解質(zhì)材料，當(dāng)使用的電極和電解質(zhì)材料均為固態(tài)、不含任何液態(tài)成分時，則為全固態(tài)鋰離子電池。
動力鋰電池隱憂
TSLA采用的松下18650電池。
由于改變了鋰離子電池的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)，隔膜、液態(tài)電解液等不再是必要組件，固態(tài)電池具有巨大的技術(shù)優(yōu)勢潛力：一是安全性高，不含易燃易揮發(fā)有毒性的有機溶劑，不存在漏液問題，大幅降低了電池燃燒、爆炸的風(fēng)險；二是循環(huán)壽命長，不存在液態(tài)電解質(zhì)在充放電循環(huán)過程中出現(xiàn)固體電解質(zhì)界面膜問題，目前研發(fā)的預(yù)期壽命將達到15000-20000次；三是能量密度高，全固態(tài)鋰離子電池能量密度預(yù)估最大潛力值可達900Wh/kg，續(xù)航里程將大幅新增；四是系統(tǒng)比能量密度高，固態(tài)電解質(zhì)沒有流動性，可以實現(xiàn)內(nèi)串聯(lián)組成高壓單體，有利于提升動力鋰電池系統(tǒng)成組效率和能量密度；五是正負極材料選擇范圍寬。此外，固態(tài)電池的工作溫度范圍、電化學(xué)穩(wěn)定窗口寬、并且兼?zhèn)浔∧せ?、柔性化的潛力?/p>
日企以外，韓電池公司計劃加大在我國的電池廠的投資力度。LG化學(xué)計劃在2021年量產(chǎn)NCMA712電芯，在2022年量產(chǎn)NCMA電池，三星SDI則正在全力開發(fā)鎳鈷鋁電池。
此外，一些歐美公司已經(jīng)開始轉(zhuǎn)移目標(biāo)，布局新一代電池技術(shù)（固態(tài)電池和氫燃料動力電池），寄希望于下一輪競爭中占據(jù)主導(dǎo)。大眾汽車集團就宣布向加州初創(chuàng)公司QuantumScape注資1億美元，用于固態(tài)電池的開發(fā)，同時加速推進其新能源戰(zhàn)略規(guī)劃。新開發(fā)的電池體積更小，充電速度更快，安全性更高，續(xù)航里程大幅新增。固態(tài)電池計劃于2025年前實現(xiàn)量產(chǎn)。
陳清泰指出："歐美公司是潛在的強大競爭者。從下一步發(fā)展來看，應(yīng)該關(guān)注固體電池發(fā)展的問題。"
在固態(tài)電池領(lǐng)域，我國的公司相對來說進入時間較晚，重要以科研機構(gòu)或院校為支撐，產(chǎn)業(yè)化進程較慢。且我國動力鋰電池公司數(shù)量雖多，但兩級分化十分嚴重，而且存在較大投資泡沫、圈錢、圈概念等亂象。假如只停留在產(chǎn)量比拼上，在不久的將來，很有可能被日本、韓國以及后來者歐美等國所超越。
