鉅大LARGE | 點擊量：1222次 | 2018年08月02日
2018年中國新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀態(tài)
2017年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量突破80萬輛，直接拉動動力電池配套量超過370億Wh，同時也產(chǎn)生了名副其實的全球龍頭企業(yè)。那么目前中國新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況如何？
7月19日，中國汽車技術(shù)研究中心有限公司、大連松下汽車能源有限公司、社會科學文獻出版社、新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)席會共同發(fā)布《中國新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2018）》。報告顯示，中國新能源汽車動力電池產(chǎn)銷量持續(xù)快速增長，行業(yè)集中度在競爭中提升。動力電池系統(tǒng)銷售價格下降，上游材料成為關(guān)鍵因素。多元技術(shù)體系并路推進，三元電池占據(jù)乘用車統(tǒng)治地位。前瞻性電池技術(shù)路線清晰，全固態(tài)電池成為關(guān)注焦點。回收路線漸趨清晰，商業(yè)體系有待健全。
行業(yè)集中度提升
報告顯示，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動下，動力電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長，全年總配套量達373.5億Wh，同比增長33%。純電動客車仍舊是最大的動力電池應用領(lǐng)域，占比為38%，而純電動乘用車領(lǐng)域的動力電池配套量正在逐漸與其縮小差距，占比為33%，預計純電動乘用車將成為最大的動力電池消費市場。
去年國產(chǎn)新能源汽車共有98家動力電池單體配套企業(yè)以及2家燃料電池企業(yè)，相比2016年的企業(yè)數(shù)量減少了1/3，一些技術(shù)落后的企業(yè)或被兼并重組或選擇退出汽車動力電池的生產(chǎn)與銷售。在配套量方面，只有寧德時代一家超過了100億Wh，其快速發(fā)展的歷程在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中成為一個特有現(xiàn)象。配套量超過1億Wh的企業(yè)有39家，總配套量為363.1億Wh，占比97%；不足1億Wh的企業(yè)有59家，同比減少近50%。表明行業(yè)發(fā)展在經(jīng)歷大浪淘沙后集中度得到有效提升。排名前20的企業(yè)的配套量占總配套量的87%，與2016年占比基本一致，但總量增長可觀。
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價格逐年下降
報告顯示，我國新能源汽車動力電池系統(tǒng)的銷售價格呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，2017年底動力電池系統(tǒng)價格的行業(yè)平均水平已經(jīng)降至1.4~1.5元/瓦時，相比2016年底的2.0元/瓦時下降了25%，已經(jīng)提前實現(xiàn)了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012~2020年）》要求的到2020年新能源汽車動力電池模塊成本降至1.5元/瓦時以下的目標，并且部分企業(yè)的產(chǎn)品價格還能更低。對于《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》要求的2020年系統(tǒng)成本降至1元/瓦時以下的目標，其實差距已經(jīng)不大。在補貼即將退出的后補貼時代，新能源汽車需在市場終端售價方面與傳統(tǒng)燃油汽車形成等量競爭，所以動力電池系統(tǒng)要達到內(nèi)燃發(fā)動機系統(tǒng)的成本水平，此時價格應在0.6~0.7元/瓦時。按照《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》的規(guī)劃，達到這一水平要到2030年。
但是需要注意的是，國外的動力電池系統(tǒng)成本同樣下降很快，在2020年理想狀態(tài)下可能達到100歐元/千瓦時，因此中國動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展道路并不輕松，競爭態(tài)勢仍然嚴峻，需要產(chǎn)業(yè)協(xié)力共同促進，爭取提前完成既定目標。
多元技術(shù)并路推進
在2017年的動力電池配套呈現(xiàn)多元技術(shù)并舉。磷酸鐵鋰電池的主導地位受到三元電池的強勢沖擊，磷酸鐵鋰電池全年配套量187.5億Wh，占比50%，相較2016年下降了22個百分點。三元電池全年配套量162.2億Wh，占比43%，相較2016年提高了20個百分點。錳酸鋰電池配套量15.6億Wh，占比4%；鈦酸鋰電池配套量5.7億Wh，占比2%；多元復合電池配套量2.3億Wh，占比1%；鎳氫電池和超級電容器的配套量則相對少很多。
在純電動客車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池仍然是絕對的主要配套電池，整體占比在90%以上，其他份額則主要被鈦酸鋰電池和錳酸鋰電池占據(jù)；而插電式混動客車方面則是錳酸鋰和磷酸鐵鋰共同的市場。
在車型產(chǎn)量最高的乘用車領(lǐng)域，無論是插電式混動乘用車還是純電動乘用車，三元材料電池占據(jù)了絕對的統(tǒng)治地位，源于市場對車輛續(xù)駛里程的需求，具備高能量密度優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ娜牧想姵貙⒅饾u完成對磷酸鐵鋰電池的替代。此外在純電動專用車領(lǐng)域，三元電池同樣是主要配套電池，尤其是純電動物流車對高續(xù)駛里程的需求拉動了三元電池在專用車上的配套應用。
前瞻性技術(shù)路線清晰
2017年3月國家發(fā)改委、財政部、工信部和科技部四部委聯(lián)合發(fā)布了《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，提出到2020年，新型鋰離子動力電池單體比能量超過300Wh/kg；系統(tǒng)比能量力爭達到260Wh/kg，到2025年，新體系動力電池技術(shù)取得突破性進展，單體比能量達500Wh/kg。2017年5月，工信部、國家發(fā)改委和科技部三部委聯(lián)合發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》再一次提出到2020年，動力電池單體比能量達到300Wh/kg以上，力爭實現(xiàn)350Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達到260Wh/kg，到2025年，動力電池系統(tǒng)比能量達到350Wh/kg。
2017年作為下一代面向500Wh/kg的電池技術(shù)路線，具有高能量密度以及高安全特性的固態(tài)電池正在全球范圍內(nèi)受到關(guān)注，日韓歐美等國家的相關(guān)研究機構(gòu)和企業(yè)開始發(fā)力布局和加速固態(tài)電池的研究與開發(fā)。在中國，以中國科學院物理所為代表的研究團隊正在積極進行固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化工作，目前開發(fā)出的階段性電芯樣品能量密度指標接近350Wh/kg。企業(yè)方面，贛鋒鋰業(yè)與中國科學院寧波材料所進行合作，推進固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進程。此外，寧德時代、天津力神、中航鋰電以及衛(wèi)藍新能源等企業(yè)也在進行固態(tài)電池開發(fā)。
回收渠道發(fā)力提速
動力電池的回收再利用是新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)，隨著我國發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)上升為國家戰(zhàn)略，2013年以后新能源汽車大規(guī)模推廣應用，產(chǎn)銷量年年不斷攀升，截至2017年底累計推廣新能源汽車180多萬輛，裝配動力電池約86.9GWh。
根據(jù)企業(yè)質(zhì)保期限、電池循環(huán)壽命、車輛使用工況等方面研究測算，2018年后新能源汽車動力電池將進入規(guī)?；艘?，預計2019年動力電池回收量將達到11.14萬噸，2020年將達到25.7萬噸。解決廢舊動力電池回收再利用問題迫在眉睫。
面對越發(fā)嚴峻的動力電池回收挑戰(zhàn)，政府主管部門在豐富和完善動力電池回收利用體系架構(gòu)方面不斷推出技術(shù)標準、管理規(guī)范以及示范工程等多維度舉措。在政策、利益、責任等多重動力驅(qū)動下，寧德時代、比亞迪、國軒高科、駱駝股份、中航鋰電、華友鈷業(yè)等電池生產(chǎn)企業(yè)和材料生產(chǎn)企業(yè)，均已在動力電池回收領(lǐng)域布局上開始發(fā)力。
