公司的盈利關(guān)鍵是管控好成本，而成本關(guān)鍵是提高產(chǎn)品品質(zhì)。因此2017年是動力鋰電池行業(yè)最為關(guān)鍵的一年，也是上下游廠商共同建設(shè)好供應(yīng)鏈的重要階段。

最近熱播據(jù)《人民的名義》引發(fā)全民觀劇熱潮，憑借大尺度的反腐題材和老演員的演技擔(dān)當(dāng)，成為2017年現(xiàn)象級的熱播劇。該劇以漢東省官場的為主線，講述了陸毅飾演的最高檢反貪局局長侯亮平，突破重重阻礙和限制，最終掃除漢東官場的故事。

電視劇中的情節(jié)往往讓觀眾出現(xiàn)遠離現(xiàn)實的觀感，但是去年在新能源汽車領(lǐng)域卻是真實的上演了一出以"人民的名義"整頓市場的行動。

2016年九月八日，財政部公布《有關(guān)地方預(yù)決算公開和新能源汽車推廣應(yīng)用補助資金專項檢查的通報》，通報了新能源車"騙補"調(diào)查結(jié)果，并曝光了蘇州金龍、深圳五洲龍等多家涉嫌騙取財政補貼的典型公司。

除了騙補，還有違規(guī)謀補的情況，涉及公司有87家，涉及金額達42.8億元之多。這種利用政策漏洞，違規(guī)謀補、騙補，嚴(yán)重擾亂市場秩序的行為，在新能源領(lǐng)域又何嘗不是一次群體的事件。套用季昌明檢查長的一句臺詞：這絕不是個案啊!而是個窩案。

整頓市場擠掉低端產(chǎn)量過剩的泡沫

2015年，國家和地方推出針對新能源汽車300億元的補貼計劃。政策一經(jīng)推出，立即引燃新能源市場。2015年，新能源汽車年度銷量達到33萬輛，市場規(guī)模居全球第一。在高速上升的市場環(huán)境中，動力鋰電池作為其核心部件，利潤回報自然水漲船高。

正是由于高額的補貼力度，新能源公司對政策的依賴度也越來越高，最終導(dǎo)致了"騙補"事件。在三月五日召開的全國兩會上，工信部部長苗圩公開表示，政府對支持新能源汽車發(fā)展的決心是不會改變的，關(guān)于"騙補"這種行為也是零容忍的。

補貼退坡新能源車轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動

2017年，隨著補貼新政出臺和推薦車型目錄公布，這場歷時近1年的市場整頓，取得了階段性成果：提高了標(biāo)準(zhǔn)、補上了漏洞，懲罰了一批"騙補"公司，同時對相關(guān)的涉事公司進行整頓，為新能源汽車領(lǐng)域市場化轉(zhuǎn)型掃清了障礙。

此前，在國家補貼的誘惑之下，一大批社會資本和公司跨界進軍鋰電行業(yè)，地方政府出于政績沖動，對上馬項目大開綠燈。數(shù)據(jù)顯示，僅2017年第一季度國內(nèi)鋰電行業(yè)投資金額已經(jīng)超過250億元。

然而，有些公司在技術(shù)創(chuàng)新和盈利能力上毫無優(yōu)勢，光拿補貼，不談技術(shù)。甚至有的中小公司采取分段外包的生產(chǎn)方式，滿足于低端產(chǎn)量的供應(yīng)，導(dǎo)致了高端產(chǎn)量不足低端產(chǎn)量過剩的現(xiàn)象。而這種盲目的擴張，不僅拉低了整個行業(yè)的水準(zhǔn)，也浪費了有限的社會資源。

補貼標(biāo)準(zhǔn)和電池能量密度掛鉤后，那些缺乏技術(shù)底蘊，沒有創(chuàng)新意識的電池廠商，會因產(chǎn)品無法達標(biāo)而喪失補貼資格。同時，新能源汽車用戶對電池比能量、成本、安全等性能的要求不斷提升，低端市場勢必進一步萎縮，這些公司將被不斷削弱，甚至被市場淘汰。

和此同時，那些具備產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢以及市場占有率優(yōu)勢的公司將獲得更好的成長空間。可以說，新補貼政策的適時公布，給"熱過頭"的市場降了降溫，也讓整個行業(yè)回歸理性。

2017年四月十二日晚間，斯太爾通告稱，全資子公司江蘇斯太爾和惠天然投資簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，前者將向后者出售其持有的恒信融鋰51%股權(quán)，至此斯太爾正式退出了鋰業(yè)市場。

"隨著動力鋰電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步調(diào)整，在優(yōu)勝劣汰的市場選擇下，斯太爾不會是第一家折戟鋰電行業(yè)的公司，也不會是最后一家。"上?？托履茉措姵丶夹g(shù)研究院張海林院長表示，面對國家補貼的助推和市場選擇的競爭，低端電池產(chǎn)量會在未來2-3年內(nèi)基本淘汰。

政策推動倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新

新補貼政策將電池性能標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)規(guī)定，為動力鋰電池行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了一股政策的清流，推動著動力鋰電池向創(chuàng)新、高效、規(guī)范化的方向邁進。重要體現(xiàn)在以下三大需求層面上：

首先是下游車企的倒逼，隨著補貼退坡的全面啟動，至2020年，新能源汽車將面對全面市場化的競爭環(huán)境。目前，和傳統(tǒng)燃油車相比，電動汽車在成本和使用性能上存在一定的差距，電動汽車想要進一步拓寬市場，甚至一躍成為市場主流車型，就必須在汽車成本和使用性能上超越傳統(tǒng)汽車。

提升性價比成動力鋰電池競爭制勝關(guān)鍵

作為電動汽車的核心部件，動力鋰電池占新能源車整車成本的40%~60%，電池性能決定了汽車的整體性能。在市場化競爭環(huán)境中，新能源車公司對電池的采用標(biāo)準(zhǔn)也將不斷提高，動力鋰電池廠商只有不斷提高電池性能，降低電池成本才能獲得新能源車企的認可，收獲訂單。

其次是電池公司的自身需求。2017年工信部公布的3批推薦目錄的車型中，新車型比例得到大幅提升，而新的車型勢必要適配新的電池，此舉對動力鋰電池公司的創(chuàng)新能力提出了更高的要求。

同時，生產(chǎn)量量密度高的電池，能有效緩解了新能源車補貼下降的成本壓力；以新能源客車為例，電池能量密度高于115Wh/kg就可以拿到1.2倍的補貼標(biāo)準(zhǔn)。為了拿到更高的補貼額度，各大動力鋰電池公司也將加大對電池的研發(fā)和投入，此舉有效促進了動力鋰電池市場的創(chuàng)新活力。

最后是上游材料漲價的壓力。目前，動力鋰電池原材料價格雖然趨于平穩(wěn)，但少數(shù)進口材料例如鈷，受限于出口國政治局勢的混亂，目前仍呈現(xiàn)上漲趨勢。相比于2016年，原材料價格大幅提升，電池公司成本壓力進一步新增，利潤空間進一步壓縮，推動技術(shù)創(chuàng)新成為唯一出路。

億緯鋰能董事長劉金成指出，目前上游原材料價格的上漲和補貼的退坡，動力鋰電池廠商毛利存在下降的趨勢，公司的盈利關(guān)鍵是管控好成本，而成本關(guān)鍵是提高產(chǎn)品品質(zhì)。因此2017年是動力鋰電池行業(yè)最為關(guān)鍵的一年，也是上下游廠商共同建設(shè)好供應(yīng)鏈的重要階段。

補貼退出市場化轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)重重

2017年第一季度業(yè)績預(yù)告的鋰離子電池公司中，按照預(yù)告凈利潤最大變動幅度來看，超八成公司實現(xiàn)了凈利潤同比上升；其中預(yù)告凈利潤上限超1億元的公司多達12家。動力鋰電池市場的快速成長令人矚目，但是成績的背后挑戰(zhàn)也不容忽視。

吉利汽車集團董事長李書福指出，2016年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背后，潛藏著核心技術(shù)尚未突破，公司重規(guī)模輕創(chuàng)新、依賴補貼等問題。工信部長苗圩也提到，我們的動力鋰電池的核心技術(shù)還沒有實現(xiàn)革命性的突破。

從"政策驅(qū)動"轉(zhuǎn)向"市場驅(qū)動"，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變趨勢已經(jīng)明朗，而動力鋰電池技術(shù)的突破，關(guān)系著新能源汽車能否經(jīng)受住真正市場競爭的考驗，擺脫我國汽車工業(yè)"大而不強"的老路。

2020年補貼政策完全退出那刻，可以預(yù)見巨大的挑戰(zhàn)將來自外資品牌，松下、AESC、LG化學(xué)等電池巨頭，它們早已在為進入我國新能源市場做準(zhǔn)備，動力鋰電池將面對一場技術(shù)、商業(yè)、品牌等多維度高度市場化的競爭。

當(dāng)然，在頂層設(shè)計方面，政策也并非完全退出，我國新能源車產(chǎn)業(yè)依然會獲得一定的支持。苗圩表示，工信部將從完善政策體系，加強標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，健全法律法規(guī)，加大研發(fā)支持，加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵國際化發(fā)展，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車等方面，繼續(xù)推動新能源汽車發(fā)展。

總而言之，動力鋰電池的市場化轉(zhuǎn)型不光體現(xiàn)在技術(shù)的進步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的完善、市場秩序的規(guī)范、全產(chǎn)業(yè)鏈體系的搭配，更應(yīng)的則應(yīng)該在消費端多下功夫。配合車企提升顧客的使用體驗，提升汽車性能，開發(fā)符合客戶消費習(xí)慣的產(chǎn)品，供應(yīng)汽車使用相應(yīng)環(huán)節(jié)配套服務(wù)等。

順應(yīng)時代的潮流，助推新能源汽車，讓節(jié)能減排、綠色出行不再是一個理念，而是為每一個社會公民供應(yīng)更合理的出行方式，這才是新能源車行業(yè)應(yīng)該詮釋的"人民的名義"。

?作者：易蒙/動力鋰電池網(wǎng)sd-dldc