鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：574次 | 2022年01月24日
CATL、比亞迪雙強(qiáng)對(duì)壘 動(dòng)力鋰電池探花頭銜花落誰(shuí)家？
在國(guó)內(nèi)眾多動(dòng)力鋰電池公司中，CATL堪稱(chēng)"龍頭老大"，比亞迪則緊隨其后，二者共同占據(jù)超七成市場(chǎng)份額。但隨著新能源汽車(chē)進(jìn)入高速發(fā)展階段，上游電池供應(yīng)走俏，"雙強(qiáng)"產(chǎn)量頗顯力不從心，"三足鼎立"的局面或?qū)⒊尸F(xiàn)。
近兩年來(lái)，隨著汽車(chē)行業(yè)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力和新能源汽車(chē)的崛起，動(dòng)力鋰電池公司這片隱藏于車(chē)企背后的主戰(zhàn)場(chǎng)也在經(jīng)歷著前所未有的飛速迭代和發(fā)展。
從沃特瑪?shù)碾E落到CATL崛起，再到老牌勁旅比亞迪的強(qiáng)勢(shì)上升，作為新能源汽車(chē)生產(chǎn)線上最重要的供應(yīng)環(huán)節(jié)，動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的廝殺似乎來(lái)得比汽車(chē)來(lái)得更早、更快。
歷史的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)告訴我們，當(dāng)一個(gè)行業(yè)正處于這樣的飛速擴(kuò)張期時(shí)，其內(nèi)部總是不會(huì)缺少精彩的故事。而關(guān)于動(dòng)力鋰電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)故事在CATL躍居千億市值獨(dú)角獸后，似乎即將迎來(lái)新的高潮，那就是三甲格局的卡位賽。
動(dòng)力鋰電池也需"三國(guó)殺"？
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毫無(wú)疑問(wèn)，在國(guó)內(nèi)的動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)，CATL是當(dāng)之無(wú)愧的"一哥"，和其合作的中外車(chē)企名單羅列起來(lái)能繞董事長(zhǎng)辦公室一圈。比亞迪則一直穩(wěn)定地緊隨其后，在動(dòng)力鋰電池行業(yè)內(nèi)扮演著關(guān)鍵的"第二號(hào)人物"，二者穩(wěn)定地瓜分著國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)70%的市場(chǎng)份額，構(gòu)成了這份"寡頭統(tǒng)治"的核心。
榜單的第三名國(guó)軒高科則僅僅占據(jù)4%左右的市場(chǎng)份額，和4-10名沒(méi)有構(gòu)成絕對(duì)差距。因此，在動(dòng)力鋰電池行業(yè)內(nèi)，第二名和第三名間的斷層十分嚴(yán)重，和CATL、比亞迪相比，國(guó)軒高科的市場(chǎng)占有率難以望其項(xiàng)背，雖為第三名，但多少有些有名無(wú)實(shí)。
那么，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力鋰電池行業(yè)究竟是否要一個(gè)擁有足夠體量的"第三名"呢？答案是肯定的。自2018年新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入飛速發(fā)展期以來(lái)，CATL和比亞迪都陷入了產(chǎn)量嚴(yán)重不足的甜蜜煩惱中。事實(shí)上，面對(duì)上百家車(chē)企的需求，僅憑CATL和比亞迪的確無(wú)法適應(yīng)供貨量的發(fā)展節(jié)奏。而這也就給了排行榜中第3-10名的公司可乘之機(jī)。
關(guān)于動(dòng)力鋰電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，巨額的資金投入，飛速的技術(shù)迭代和客觀的規(guī)模效應(yīng)都在驅(qū)使著行業(yè)內(nèi)形成寡頭的布局?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，在未來(lái)的2-5年內(nèi)，行業(yè)內(nèi)多數(shù)小規(guī)模公司就會(huì)銷(xiāo)聲匿跡，僅留下?lián)碛凶銐蝮w量的幾家大公司分享規(guī)模紅利。
因此，進(jìn)入行業(yè)前三名，和比亞迪、CATL一同站在"第一梯隊(duì)"，顯然就是所有剩余公司目前最重要的目標(biāo)所在。
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誰(shuí)有資格和比亞迪、CATL比肩？
結(jié)合目前的發(fā)展情況來(lái)看，頭條君認(rèn)為，有四家公司最有可能在這場(chǎng)卡位戰(zhàn)中脫穎而出，成為關(guān)鍵的"第三名"。
1.孚能科技
2018年十二月十二日，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池排名中上游的孚能科技出人意料地"官宣"了一筆來(lái)自戴姆勒公司的動(dòng)力鋰電池訂單，相關(guān)信息顯示，這筆訂單價(jià)值將超過(guò)百億歐元，涉及產(chǎn)量將超過(guò)140GWh，毫無(wú)疑問(wèn)，這是一筆足以改變動(dòng)力鋰電池行業(yè)格局的訂單。
奔馳的青睞，瞬間讓這個(gè)和CATL相比名不見(jiàn)經(jīng)傳的公司站上了風(fēng)口浪尖。從CATL和寶馬的合作開(kāi)始，業(yè)內(nèi)關(guān)于國(guó)內(nèi)外的大小車(chē)企和CATL簽單、合資、建廠的新聞一時(shí)屢見(jiàn)不鮮，而當(dāng)一筆大額訂單沒(méi)有簽給CATL時(shí)，反而令外界驚訝不已。
選擇CATL的理由很多，不選擇CATL的理由也很多，奔馳自然無(wú)需為自己的選擇作出解釋。而關(guān)于孚能科技來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是飛上枝頭的絕佳機(jī)遇。別忘了，CATL的發(fā)家也正是源于和寶馬的一紙合約。
和奔馳、寶馬這類(lèi)優(yōu)秀車(chē)企合作，對(duì)動(dòng)力鋰電池公司本身的技術(shù)磨煉、知名度提升等都有極大好處。近日，孚能科技有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王瑀對(duì)記者透露："預(yù)計(jì)2019年底，孚能拿到歐洲優(yōu)秀生產(chǎn)訂單要超過(guò)2000億人民幣。"這一數(shù)字足以令其和CATL比肩。
因此，從目前來(lái)看，孚能科技是最有希望躋身三強(qiáng)，甚至和比亞迪、CATL一較高下的動(dòng)力鋰電池公司。
2.億緯鋰能
孚能科技和戴姆勒的一紙訂單讓前者瞬間被聚光燈所籠罩，而早在孚能科技和戴姆勒"官宣"的4個(gè)月前，億緯鋰能也同樣宣布和戴姆勒簽訂了一份為期9年的供貨合同。
由于具體供貨量等細(xì)節(jié)沒(méi)有披露，這份訂單并沒(méi)有引起孚能科技相同的反響，但在合同簽訂后，敏銳的證券市場(chǎng)就以將億緯鋰能（300014）送上漲停板的方式向投資者們宣告了這一合作的重要性。
而從前不久公布的業(yè)績(jī)報(bào)告來(lái)看，2018年，億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入43．51億元，同比上升45．90％；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6．05億元，同比上升25．03％；利潤(rùn)總額6．06億元，同比上升25．70％，在補(bǔ)貼退坡，動(dòng)力鋰電池公司利潤(rùn)營(yíng)收紛紛跳水的背景下，這份成績(jī)單足以令其成為2018年上升最快的動(dòng)力鋰電池公司。
三月七日，億緯鋰能再次公布通告稱(chēng)，公司子公司惠州億緯集獲得了現(xiàn)代汽車(chē)的軟包鋰電池訂單，將在未來(lái)六年向現(xiàn)代汽車(chē)供應(yīng)13.48GWh的軟包鋰電池。這標(biāo)志著億緯鋰能走在孚能科技前面，成為了繼CATL后第二家受到2家外資公司青睞的動(dòng)力鋰電池公司。
綜合以上信息，可以認(rèn)為億緯鋰能在綜合實(shí)力和潛力均已具備爭(zhēng)奪前三甲名額的可能，其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展值得密切關(guān)注。
3.銀隆新能源
在被格力集團(tuán)董事長(zhǎng)董明珠收購(gòu)后，銀隆新能源的關(guān)注度也隨之水漲船高。事實(shí)上，早在2010年，珠海銀隆就以4億人民幣收購(gòu)美國(guó)奧鈦納米技術(shù)有限公司53.3%的股份，這令它建立起了鈦酸鋰離子電池的獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
而在剛剛過(guò)去的2018年，銀隆新能源經(jīng)歷了高層扯皮、產(chǎn)量過(guò)剩、上市失敗等一系列非?？简?yàn)后，依然取得了新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量同比上升9.84%，營(yíng)收超100億元的好成績(jī)，目前位居行業(yè)第三。
眾所周知，銀隆新能源的"主戰(zhàn)場(chǎng)"在客車(chē)領(lǐng)域，其本身所擁有的龐大客車(chē)市場(chǎng)可以作為動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)的強(qiáng)大后援，而從目前的市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，客車(chē)領(lǐng)域?qū)⒈瘸擞密?chē)更快進(jìn)入新能源時(shí)代。
留給銀隆新能源的機(jī)遇近在眼前，而董明珠在格力的連任無(wú)疑也會(huì)助其一臂之力。近日，獲得連任格力董事長(zhǎng)的董明珠在采訪中也明確表示銀隆的發(fā)展給格力帶來(lái)了新機(jī)遇，未來(lái)二者的進(jìn)一步聯(lián)動(dòng)值得期待。
4.堅(jiān)瑞沃能
事實(shí)上，在2018年前，動(dòng)力鋰電池行業(yè)的"三巨頭"曾一度呈現(xiàn)出一個(gè)比較清晰的輪廓。在CATL上市前，來(lái)自陜西的堅(jiān)瑞沃能也曾一度被冠以"鋰離子電池第一股"的美名。然而，由于急速擴(kuò)張，斷裂，應(yīng)收帳款過(guò)高等問(wèn)題，這個(gè)曾經(jīng)潛力十足的動(dòng)力公司迅速陷入了危機(jī)，廠也因此一度停擺。
今年二月份，堅(jiān)瑞沃能公布了2018年的業(yè)績(jī)速報(bào)。速報(bào)中顯示，在動(dòng)蕩的2018年，堅(jiān)瑞沃能營(yíng)業(yè)收入縮水59.56%，總資產(chǎn)縮水超過(guò)40%。然而，在利潤(rùn)一欄里，堅(jiān)瑞沃能的下降幅度卻比2017年有了顯著回升。
據(jù)了解，堅(jiān)瑞沃能在2018年底的應(yīng)收帳款總額高達(dá)89.67億元，而年度利潤(rùn)率的回升則和賬款的部分回收有關(guān)。2019年，堅(jiān)瑞沃能將進(jìn)一步成立專(zhuān)項(xiàng)小組，并不排除以形式向包括東風(fēng)特汽、中通客車(chē)、銀隆新能源等公司回收賬款，以保證資本正常流通。
更加值得關(guān)注的則是其電池廠沃特瑪?shù)闹亟M和復(fù)工。二月十三日，堅(jiān)瑞沃能廠所在的渭南高新區(qū)管委會(huì)公布了2018年工作情況和2019年工作計(jì)劃報(bào)告，其中指出：
各方關(guān)注的沃特瑪重組已取得重大進(jìn)展，韓國(guó)團(tuán)隊(duì)已完成新公司注冊(cè)，近期將高水平復(fù)產(chǎn)復(fù)工；以沃特瑪復(fù)產(chǎn)為契機(jī)，加強(qiáng)和韓國(guó)LG集團(tuán)對(duì)接，吸引國(guó)際資本，確保二期項(xiàng)目十月底前開(kāi)工建設(shè)。
從這份文件中可以看出，此次沃特瑪?shù)闹亟M不僅有跡可循，而且還搭上了LG這個(gè)強(qiáng)力外援。同時(shí)，有網(wǎng)友在堅(jiān)瑞沃能相關(guān)論壇爆料到，沃特瑪正在進(jìn)行大量的人才招聘工作，招聘崗位逾百個(gè)，似在為開(kāi)工做準(zhǔn)備。
百足之蟲(chóng)，死而不僵。在短短三年時(shí)間里，堅(jiān)瑞沃能就經(jīng)歷了過(guò)山車(chē)般的崛起和跌落，而如今的窘境并不代表它已經(jīng)完全喪失了東山再起的實(shí)力。在頭條君看來(lái)，假若在2019年其能夠成功復(fù)產(chǎn)，或許還能趕上這輪頭部勢(shì)力末端卡位賽的角逐。
從目前公開(kāi)的信息來(lái)看，以上四家公司都有各自的"王牌"在手，或已受到多家外資車(chē)企青睞，或攬獲巨額定單，或有著雄厚資本支持。而除這四家公司之外，其余諸如國(guó)軒高科、力神等榜單前列的公司也不無(wú)可能。動(dòng)力鋰電池公司的這場(chǎng)"奪3之戰(zhàn)"結(jié)局究竟如何，相信時(shí)間不久后就會(huì)給我們答案。
