鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:301次 | 2023年07月25日
長虹能源擬收購鋰電池子公司剩余股權(quán) 加碼布局"堿電+鋰電"雙產(chǎn)品體系
◎長虹能源成立于2006年十月,2016年三月掛牌新三板,2021年二月登陸精選層,公司實(shí)控人為綿陽市國資委。長虹能源以堿性鋅錳電池起家,依靠收購長虹三杰股權(quán),公司形成了"堿電+鋰電"雙產(chǎn)品布局。
◎目前,本次交易的資產(chǎn)審計(jì)及評估工作尚未完成,標(biāo)的資產(chǎn)的評估值及交易作價均尚未確定。公司股票已自2022年一月二十四日起停牌,根據(jù)最新通告,將于2022年二月十日復(fù)牌。
二月八日晚間,北交所上市公司長虹能源(836239,BJ)披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》,公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買公司控股子公司長虹三杰新能源有限公司(下稱長虹三杰)33.17%股權(quán)。本次交易完成后,長虹三杰將成為上市公司的全資子公司。目前,此次交易相關(guān)的審計(jì)及評估工作尚未完成,公司股票已于一月二十四日起停牌。
長虹能源以堿性鋅錳電池起家,2017年通過收購長虹三杰股權(quán)的方式正式進(jìn)入鋰電行業(yè),形成了"堿電+鋰電"的雙產(chǎn)品體系布局。2018年-2020年,長虹能源業(yè)績實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健上升,公司營收分別為10.71億元、14.17億元和19.52億元,歸母凈利潤分別為0.62億元、1.05億元和1.62億元。長虹能源表示,通過本次交易,公司將進(jìn)一步聚合優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn),增厚業(yè)績。
收購子公司剩余股權(quán)
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-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
長虹能源正醞釀一起股權(quán)收購。二月八日晚間,長虹能源披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》,公司擬以94.84元/股的發(fā)行價格,向長虹三杰的少數(shù)股東方楊清欣、趙學(xué)東及泰興市眾杰新能源合伙公司(有限合伙)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計(jì)持有的長虹三杰33.17%股權(quán)。本次交易完成后,長虹三杰將成為上市公司的全資子公司。
同時,長虹能源擬向公司控股股東長虹集團(tuán)、長虹能源員工持股計(jì)劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,本次募集配套資金總額不超過擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易價格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。公司表示,所募金額扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后,擬用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動資金以及標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)等。
目前,本次交易的資產(chǎn)審計(jì)及評估工作尚未完成,標(biāo)的資產(chǎn)的評估值及交易作價均尚未確定。公司股票已自2022年一月二十四日起停牌,根據(jù)最新通告,將于2022年二月十日復(fù)牌。
長虹三杰原名江蘇三杰新能源有限公司,主營鋰電池的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。2017年十月,長虹能源以1.2億元現(xiàn)金收購和1.51億元現(xiàn)金增資的方式,合計(jì)取得了長虹三杰增資后51%的股權(quán)。該交易過程中,長虹能源購買標(biāo)的資產(chǎn)支付的價款合計(jì)為2.71億元,占上市公司2016年末經(jīng)審計(jì)期末凈資產(chǎn)(不含少數(shù)股東權(quán)益)的69.66%,占同期期末資產(chǎn)總額的39.97%。2021年五月,長虹能源又以現(xiàn)金1.74億元購買了長虹三杰15.83%的股權(quán),將對長虹三杰的持股比例提升到了66.83%。
"堿電+鋰電"雙產(chǎn)品布局
標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備
長虹能源成立于2006年十月,2016年三月掛牌新三板,2021年二月登陸精選層,公司實(shí)控人為綿陽市國資委。長虹能源以堿性鋅錳電池起家,依靠收購長虹三杰股權(quán),公司形成了"堿電+鋰電"雙產(chǎn)品布局。
得益于新能源賽道的高景氣,過去幾年長虹能源業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健上升。2018年到2020年,公司營收分別為10.71億元、14.17億元和19.52億元,歸母凈利潤分別為0.62億元、1.05億元和1.62億元。2021年前三季度,長虹能源業(yè)績再次大漲,其實(shí)現(xiàn)營收22.25億元,同比上升69.66%;歸母凈利潤為2.03億元,同比上升70.98%。
值得注意的是,在2017年收購長虹三杰股權(quán)之后,鋰電業(yè)務(wù)對長虹能源的營收貢獻(xiàn)越來越大。2019年、2020年及2021年1-九月,鋰電業(yè)務(wù)占上市公司營業(yè)收入的比重分別為29.42%、37.74%及54.83%,逐漸成為上市公司重要的盈利上升點(diǎn)。
根據(jù)預(yù)案披露,2019年、2020年和2021年1-九月,長虹三杰營業(yè)收入分別為4.21億元、7.45億元和12.37億元,凈利潤分別為0.77億元、1.42億元和2.06億元。長虹能源表示,長虹三杰擁有較強(qiáng)的盈利能力,資產(chǎn)質(zhì)量較高,通過收購長虹三杰的少數(shù)股權(quán),公司將進(jìn)一步聚合優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn),增厚業(yè)績,提高鋰電業(yè)務(wù)部分權(quán)益產(chǎn)量,增強(qiáng)營運(yùn)能力,為公司及全體股東帶來良好的回報。浙商證券一份研報指出,目前鋰電已逐漸成為長虹能源業(yè)務(wù)重心,此次收購長虹三杰股權(quán)意在通過全資控股持續(xù)加碼鋰電布局,納入優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn)。