鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：974次 | 2022年06月21日
新能源汽車(chē)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
2022年三月25-二十七日，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2022）在京召開(kāi)。大會(huì)以"迎接新能源汽車(chē)市場(chǎng)化發(fā)展新階段"為主題，深入探討了我國(guó)新能源汽車(chē)由政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主的新階段所面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在二十七日召開(kāi)的新一代汽車(chē)市場(chǎng)和消費(fèi)論壇上，國(guó)家信息中心副主任徐長(zhǎng)明就"新能源汽車(chē)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)"發(fā)表主題演講，以下根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言整理。
今天從三個(gè)方面和大家做一下交流：第一，回答一下為何近期出現(xiàn)了爆發(fā)式上升；第二，新能源未來(lái)將以什么樣的態(tài)勢(shì)發(fā)展；第三，對(duì)政策效果的估計(jì)。
一、為何近期出現(xiàn)爆發(fā)式上升。
新能源汽車(chē)從去年開(kāi)始出現(xiàn)爆發(fā)式上升。2021年達(dá)到326.6萬(wàn)輛，比2020年新增了近200萬(wàn)輛，上升156%。今年前兩個(gè)月，同比上升又達(dá)到了141%，呈現(xiàn)了高速的發(fā)展。事實(shí)上，這次的加速發(fā)展從2020年下半年就開(kāi)始了。2020年下半年開(kāi)始，上升曲線(xiàn)就一路上漲，有短暫的小波動(dòng)，到去年十二月份達(dá)到52.7萬(wàn)輛的歷史高位。從市場(chǎng)份額角度來(lái)講，2021年達(dá)到15.7%的滲透率，2020年只有6%，一年提了將近十個(gè)百分點(diǎn)，今年前兩個(gè)月的市場(chǎng)滲透率達(dá)到19.2%，繼續(xù)在往上提高，所以，達(dá)到近20%的滲透率實(shí)際只用了近7個(gè)月的歷史跨度。
出現(xiàn)爆發(fā)式上升就一定有突變的因素出現(xiàn)。我們的研究結(jié)論是，新能源汽車(chē)出現(xiàn)了相有關(guān)傳統(tǒng)汽車(chē)更加有超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。代表性產(chǎn)品就是TSLAModel3。TSLAModel3從2019年十二月份開(kāi)始國(guó)產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)之前價(jià)格是35-36萬(wàn)元/輛，比同級(jí)別的奔馳C和寶馬3的價(jià)格高很多。在這種情況下，Model3銷(xiāo)量一個(gè)月大概三千輛。國(guó)產(chǎn)之后價(jià)格下降了20%，不到30萬(wàn)元/輛，價(jià)位和奔馳C、寶馬3基本相同（當(dāng)然寶馬和奔馳的價(jià)格含了車(chē)購(gòu)稅，是可比價(jià)格），銷(xiāo)量一下提升到月銷(xiāo)量五千輛左右的水平。從2020年的六月份開(kāi)始爆發(fā)式上升，再次降價(jià)到27.1萬(wàn)元，已經(jīng)比同級(jí)別的奔馳和寶馬價(jià)格低10%，出現(xiàn)了很大的銷(xiāo)量上升，月均銷(xiāo)量達(dá)到1萬(wàn)多輛。2020年十一月份再次降價(jià)，價(jià)格達(dá)到24-25萬(wàn)元，比奔馳、寶馬同級(jí)別的車(chē)便宜20%，結(jié)果銷(xiāo)量是大的上升，月銷(xiāo)接近兩萬(wàn)輛。從去年全年情況來(lái)看，Model3產(chǎn)品已經(jīng)有超強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
第二個(gè)是ModelY，從2021年年初國(guó)產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)之后價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力，在33.99萬(wàn)元的指導(dǎo)價(jià)，奔馳GLC和寶馬X3價(jià)格40-45萬(wàn)元甚至更高水平。月銷(xiāo)量達(dá)到1萬(wàn)輛左右。其實(shí)更大的一個(gè)上升是，ModelY推出磷酸鐵鋰版的車(chē)，價(jià)格降了大概5萬(wàn)元達(dá)到28萬(wàn)元，相有關(guān)奔馳GLC和寶馬X3來(lái)講有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)，月銷(xiāo)量到15000輛甚至更高水平。從2021年全年情況來(lái)看，ModelY銷(xiāo)量達(dá)到16.9萬(wàn)輛，比奔馳GLC和和寶馬X3的銷(xiāo)量都要大，又是有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品的出現(xiàn)，這是在高端價(jià)位。
從Model3上市之后還有ModelY，它們上市之后有力拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)一些高端產(chǎn)品的銷(xiāo)量，蔚來(lái)、理想、小鵬這三個(gè)品牌的銷(xiāo)量變化和TSLA的變化基本上同步，也是從2020年下半年開(kāi)始一路走高。到去年年底這三個(gè)品牌合計(jì)總量達(dá)到月銷(xiāo)4萬(wàn)輛的水平。從我們研究來(lái)說(shuō)，這三個(gè)產(chǎn)品價(jià)格上沒(méi)有什么大的動(dòng)作，只是一些優(yōu)惠，但是TSLA在大規(guī)模國(guó)產(chǎn)以后，實(shí)際上改變了我國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的認(rèn)知。大家對(duì)新能源汽車(chē)的接受度、好評(píng)度都在提高，也有力拉動(dòng)了這些車(chē)型。實(shí)際上是它們一起從油車(chē)市場(chǎng)爭(zhēng)奪了很大的市場(chǎng)份額，我覺(jué)得這是高端車(chē)的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品。
在低端產(chǎn)品上，是五菱宏光，2020年八月份上市，上市之后的銷(xiāo)量一路走高。在同等車(chē)長(zhǎng)情況下，五菱宏光價(jià)格比原有其他車(chē)型低了很多，在三萬(wàn)塊錢(qián)左右，出現(xiàn)很大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
再一個(gè)產(chǎn)品是最近大概去年五六月份之后出現(xiàn)的，就是比亞迪DMI。通過(guò)技術(shù)的進(jìn)步提高了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。比亞迪DMI的車(chē)長(zhǎng)大概接近4.8米，但是價(jià)格只有13萬(wàn)塊錢(qián)左右，比現(xiàn)有的純電動(dòng)和插電式混合的價(jià)格都要低很多，非常有競(jìng)爭(zhēng)力，相對(duì)油車(chē)也有競(jìng)爭(zhēng)力，所以月銷(xiāo)量達(dá)到1.7-1.8萬(wàn)輛的水平。
從競(jìng)爭(zhēng)力角度可以衡量，比亞迪DMI這個(gè)車(chē)價(jià)格均價(jià)13萬(wàn)左右，已經(jīng)相當(dāng)于同級(jí)別合資品牌轎車(chē)的價(jià)格，和原來(lái)相比大概降了30%多，而且饋電時(shí)候百公里油耗達(dá)到3.8升，價(jià)格處在非常低的水平。所以爆發(fā)式上升重要的原因就是新能源汽車(chē)出現(xiàn)了有超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。
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二、未來(lái)將以什么態(tài)勢(shì)發(fā)展？
新能源汽車(chē)還將保持一段時(shí)期的快速發(fā)展，有四個(gè)基本依據(jù)：
1."雙碳"戰(zhàn)略會(huì)形成新的推力。大城市碳排放中大概1/4左右是交通帶來(lái)的，大城市的減碳肯定是推動(dòng)油車(chē)換電車(chē)，這肯定有利于推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展。
2.智能化形成新增拉力。
3.規(guī)?；股舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈和整車(chē)形成互動(dòng)。
4.消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)知度、接受度在快速提高。
智能化為何快速發(fā)展？第一是供給側(cè)的推動(dòng)，第二是需求側(cè)的拉動(dòng)。
現(xiàn)在一大批以智能化、互聯(lián)網(wǎng)為代表的高科技公司進(jìn)入，從供給側(cè)推動(dòng)了智能化產(chǎn)品的快速發(fā)展。從需求側(cè)角度來(lái)講，95后將進(jìn)入到購(gòu)買(mǎi)的主力階層，這一代成長(zhǎng)環(huán)境的重大特點(diǎn)就是在成長(zhǎng)過(guò)程之中出現(xiàn)了技術(shù)爆炸，包括互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能，都是在95年之后陸續(xù)出現(xiàn)的。這一代人的特點(diǎn)就是互聯(lián)網(wǎng)"原住民"，他們"永遠(yuǎn)在線(xiàn)"，這是和生俱來(lái)的，他們對(duì)智能化在廣泛領(lǐng)域里的深度應(yīng)用包括智能汽車(chē)天然接受，且沒(méi)有任何學(xué)習(xí)成本。
所以這代人成為購(gòu)車(chē)主體之后，智能化汽車(chē)一定會(huì)有快速的發(fā)展。而且這代人隨著我國(guó)民族自信的提高，目睹了汽車(chē)領(lǐng)域自主品牌發(fā)展的崛起，對(duì)汽車(chē)是自主品牌還是合資品牌已經(jīng)沒(méi)有什么偏見(jiàn)了。而自主品牌恰恰在智能化和電動(dòng)化方面是領(lǐng)先的。所以下一步，以自主品牌為代表的智能化電動(dòng)汽車(chē)一定會(huì)有好的發(fā)展。同時(shí)，智能化和電動(dòng)化又是互動(dòng)的關(guān)系，電動(dòng)化為智能化降低了門(mén)檻，智能化為電動(dòng)化帶來(lái)了新的助推動(dòng)力，智能化將來(lái)對(duì)會(huì)電動(dòng)汽車(chē)形成一個(gè)新增拉力。
另是規(guī)?；ｋ妱?dòng)汽車(chē)有規(guī)模之后，在研發(fā)上會(huì)帶來(lái)很大便利。零部件上，原來(lái)很多零部件供應(yīng)商是不愿意給新能源汽車(chē)配套的，因?yàn)椴幌嘈拍軌蛟斐鲈落N(xiāo)過(guò)萬(wàn)的產(chǎn)品?，F(xiàn)在事實(shí)證明，已經(jīng)有若干款產(chǎn)品月銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)，零部件公司已經(jīng)愿意跟這些新能源汽車(chē)公司進(jìn)行合作。帶來(lái)包括在整個(gè)制造、銷(xiāo)售、售后服務(wù)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、金融等各個(gè)領(lǐng)域里的變化。規(guī)模的發(fā)展會(huì)繼續(xù)帶來(lái)便利，進(jìn)一步助推新能源汽車(chē)發(fā)展。
再就是全社會(huì)特別是消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)認(rèn)知度、接受度在提高。我們調(diào)研過(guò)的客戶(hù)，有的認(rèn)為新能源汽車(chē)是一個(gè)向好的方向，包括國(guó)家大力支持等；有的認(rèn)為新能源汽車(chē)的體驗(yàn)比較好，智能化有吸引力；還有燃油汽車(chē)換了電動(dòng)汽車(chē)的用戶(hù)，認(rèn)為新能源汽車(chē)用車(chē)成本比較低，也想體驗(yàn)一下所謂的科技感、智能化，而且提速快、起步快，還不限號(hào);也有說(shuō)身邊好多朋友都買(mǎi)了，打算兩年內(nèi)換等等。
這些未來(lái)的消費(fèi)者也會(huì)有一個(gè)大的變化，95后和00后的占比越來(lái)越高。我們預(yù)測(cè)，2030年00后大概占到17-18%，90后大概占到34-35%，95后加在一起大概是在1/3多一點(diǎn)。90后、85后還有80年、80以前他們對(duì)電動(dòng)汽車(chē)接受度大概在15%左右，95后對(duì)電動(dòng)汽車(chē)接受度在24%，全社會(huì)平均16%，隨著消費(fèi)者變化也會(huì)有比較大的發(fā)展。
雖然新能源汽車(chē)將會(huì)迎來(lái)快速的發(fā)展。但是，按照目前的技術(shù)發(fā)展，在較長(zhǎng)時(shí)間之內(nèi)，新能源汽車(chē)和傳統(tǒng)油車(chē)是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系而不是替代關(guān)系。電動(dòng)汽車(chē)有很多優(yōu)勢(shì)，更低的使用成本、更好的加速體驗(yàn)、更多科技功能、更多豐富場(chǎng)景，都是相對(duì)油車(chē)好的方面。但是也有相對(duì)劣勢(shì)的方面，補(bǔ)能沒(méi)有油車(chē)方便、續(xù)航里程穩(wěn)定性，特別到了高速之后的電耗迅速加大，包括冬季電能衰減、車(chē)的殘值比較低、購(gòu)置成本比較高、安全擔(dān)憂(yōu)、改變消費(fèi)者駕駛習(xí)慣，這些方面都是相對(duì)油車(chē)來(lái)講是劣勢(shì)的。
到目前為止，電動(dòng)汽車(chē)并沒(méi)有完全覆蓋燃油車(chē)的基礎(chǔ)特性好的方面。未來(lái)假如沒(méi)有電池技術(shù)突破性進(jìn)展，假如車(chē)還是一個(gè)交通工具，技術(shù)上沒(méi)有特別大的革命性突破，電動(dòng)汽車(chē)是無(wú)法對(duì)油車(chē)形成全面快速替代的。相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，二者是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系而不是替代關(guān)系。
三、對(duì)政策效用的估計(jì)。
NEV的激勵(lì)政策是這兩年爆發(fā)式上升的根本保證。假如沒(méi)有這些政策，新能源汽車(chē)很難有現(xiàn)在的表現(xiàn)，對(duì)這些政策總結(jié)了四個(gè)方面：
第一是財(cái)稅政策（不含地方補(bǔ)貼）?，F(xiàn)在相對(duì)油車(chē)來(lái)看，13-15萬(wàn)元電動(dòng)汽車(chē)享受了1.99萬(wàn)元的優(yōu)惠；23-25萬(wàn)元的車(chē)享受4.6萬(wàn)元；28-30萬(wàn)元的車(chē)優(yōu)惠大概接近5萬(wàn)元；45萬(wàn)元以上的車(chē)優(yōu)惠大概接近9萬(wàn)元。財(cái)稅政策還是起了很大用途。
第二是非財(cái)稅方面的政策，包括限行、牌照優(yōu)惠、路權(quán)優(yōu)惠等。限購(gòu)城市享受了牌照優(yōu)惠，新能源比例達(dá)到27.2%；在限行城市，新能源的比例達(dá)到13.9%；在既不限號(hào)也不限行，純從自發(fā)購(gòu)買(mǎi)的城市新能源比例在10.3%?？梢?jiàn)限號(hào)的牌照優(yōu)惠、路權(quán)優(yōu)惠都起了很大用途。
第三，在出租、網(wǎng)約、租賃、公務(wù)用車(chē)領(lǐng)域政策性強(qiáng)制性的規(guī)定?，F(xiàn)在很多城市規(guī)定出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)等要換成電動(dòng)汽車(chē)，深圳、廣東很多地方都在加速。還有生產(chǎn)側(cè)的強(qiáng)行政策雙積分，倒逼了很多傳統(tǒng)油車(chē)公司必須布局電動(dòng)汽車(chē)，否則受到很多政策不利影響。
新能源汽車(chē)的發(fā)展，激勵(lì)政策起到了根本性的保障用途。下一步這些激勵(lì)政策的調(diào)整一定要平穩(wěn)有序，不要過(guò)大過(guò)快。這就是今天分享的內(nèi)容，謝謝大家。
*以上內(nèi)容整理自嘉賓發(fā)言速記
