鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：620次 | 2022年07月19日
"白名單"被廢后的動(dòng)力鋰電池江湖
一邊逐步松綁，一邊又扎緊口袋，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策震蕩中砥礪前行。
今天是新能源汽車補(bǔ)貼過渡期的最后一天，從明天開始將正式執(zhí)行2019年新補(bǔ)貼政策，消費(fèi)者購買新能源汽車享受的補(bǔ)貼至少將減少50%，消費(fèi)者和主機(jī)廠都將承擔(dān)成本大幅上升的壓力和挑戰(zhàn)。
值得注意的是，就在昨天，工信部公布通告稱，自2019年六月二十一日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（下稱《規(guī)范條件》），第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件公司目錄也同時(shí)廢止。
這意味著今后主機(jī)廠在開發(fā)新車型做強(qiáng)檢上通告進(jìn)入推薦目錄時(shí)，不要只從《規(guī)范條件》中選擇電池供應(yīng)商，而是可以根據(jù)公司的產(chǎn)品定位和市場策略自由選擇供應(yīng)商。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，廢除《規(guī)范條件》是在為主機(jī)廠松綁，給主機(jī)廠在未來電池技術(shù)路線和供應(yīng)商選擇方面供應(yīng)更多自由空間，消除主機(jī)廠的顧慮；同時(shí)也給一些此前未進(jìn)入《規(guī)范條件》但在技術(shù)、資金和產(chǎn)品質(zhì)量等方面有競爭優(yōu)勢的電池公司供應(yīng)發(fā)展機(jī)會(huì)，有利于推動(dòng)我國新能源汽車從政策驅(qū)動(dòng)向市場驅(qū)動(dòng)的健康發(fā)展。
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補(bǔ)貼歸零前夜，曾經(jīng)像大山相同阻擋在眾多電池公司面前的《規(guī)范條件》被廢除了，給主機(jī)廠和電池廠減輕了發(fā)展壓力。當(dāng)補(bǔ)貼完全取消之后，當(dāng)前作為獲得補(bǔ)貼憑證的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》也有可能被取消。屆時(shí)，我國動(dòng)力鋰電池市場競爭格局或?qū)l(fā)生極大變動(dòng)。
不了了之的"白名單"
對動(dòng)力鋰電池公司而言，《規(guī)范條件》曾經(jīng)像是一道判決公司命運(yùn)的"生死符"，也阻擋了主機(jī)廠前進(jìn)的腳步。
2015年三月二十四日，工信部制定了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，自2015年五月一日起，公司按照《規(guī)范條件》要求，通過"汽車動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)公司管理系統(tǒng)"進(jìn)行在線申報(bào)。
《規(guī)范條件》明確，新能源汽車搭載的動(dòng)力鋰電池沒有進(jìn)入這個(gè)"白名單"將無法進(jìn)入《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦目錄》，進(jìn)而無法獲得補(bǔ)貼。這對大批動(dòng)力鋰電池公司和主機(jī)廠而言猶如宣判。
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在此情況之下，大批動(dòng)力鋰電池公司紛紛將進(jìn)入"白名單"當(dāng)成公司的頭等大事，花費(fèi)大批人力物力財(cái)力攻關(guān)，確保能夠拿到這張獲得補(bǔ)貼的入場券。
隨后，工信部累計(jì)公布了四批符合《規(guī)范條件》的公司目錄，共有57家公司入圍，但日韓系電池公司落榜。此后，工信部至今再未公布過新批次公司目錄，這讓大批還未進(jìn)入目錄的電池公司焦急不安，同時(shí)也讓主機(jī)廠在選擇電池供應(yīng)商時(shí)處于被動(dòng)狀態(tài)。
在此情況之下，一些主機(jī)廠不得不更換其新能源汽車產(chǎn)品搭載的韓系電池，重新檢測之后申報(bào)目錄，使其新能源產(chǎn)品在市場上的推廣公布受到了極大影響。
當(dāng)電池公司還在為《規(guī)范條件》忙得焦頭爛額的時(shí)候，國家公布的一紙通知再次讓整個(gè)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)都炸了鍋。
2016年十一月，工信部又公布了《汽車動(dòng)力鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿）從生產(chǎn)量力、安全要求、研發(fā)能力、回收利用等幾個(gè)方面對《規(guī)范條件》進(jìn)行了調(diào)整和完善。其中，引起最大爭議的一條要求就是"鋰離子動(dòng)力鋰電池單體公司年產(chǎn)量力不低于80億瓦時(shí)"，將電池公司產(chǎn)量要求擴(kuò)大了40倍。
8GWH的產(chǎn)量要求意味著動(dòng)力鋰電池公司要在其現(xiàn)有產(chǎn)量的基礎(chǔ)上擴(kuò)大數(shù)倍，至少投入十幾億甚至數(shù)十億的資金，一時(shí)間整個(gè)動(dòng)力鋰電池行業(yè)陷入"恐慌"。
盡管征求意見稿并未最終落地，但電池公司當(dāng)時(shí)都面對著巨大的壓力，在要不要擴(kuò)充8GWH產(chǎn)量方面?zhèn)涫芗灏?。但從行業(yè)發(fā)展情況來看，大多數(shù)電池公司依然選擇擴(kuò)充產(chǎn)量，但公司的產(chǎn)量利用率都比較低，從而導(dǎo)致國內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量嚴(yán)重結(jié)構(gòu)性過剩。
不過，從結(jié)果來看，當(dāng)初一些迫于資金和市場等壓力而沒有加入產(chǎn)量競賽的電池公司，也"因禍得福"在其它市場收獲了豐厚果實(shí)。而一些曾在目錄里風(fēng)光一時(shí)的明星電池公司或倒閉或轉(zhuǎn)型或茍延殘喘。
"沒進(jìn)白名單，我們同樣也差點(diǎn)死掉，這帶來了上千萬元的損失，但規(guī)范目錄后面要求的8GWh反過來也算救了我們。假如當(dāng)時(shí)通過了，有可能在資本、市場份額、訂單交付的壓力下快速擴(kuò)充產(chǎn)量，回頭來看這個(gè)行業(yè)的應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)我們更加無法承受。"一位曾經(jīng)進(jìn)軍動(dòng)力但最終轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能市場的電池公司高層在其朋友圈感慨到。
在市場方面，盡管進(jìn)入目錄的電池公司有57家，但當(dāng)前只有少數(shù)幾家在產(chǎn)量、產(chǎn)品、技術(shù)、資金和市場份額等方面擁有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。2019年市場洗牌之下或?qū)⒂写笈姵毓境鼍帧?/p>
剩余的電池公司都已經(jīng)大幅縮減或退出動(dòng)力市場，轉(zhuǎn)戰(zhàn)電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能和低速車等細(xì)分領(lǐng)域，在激烈的市場競爭中求生存。
客觀來看，上述陷入發(fā)展困境的電池公司很難說和這些政策沒有關(guān)系，而失敗的公司也終將為其曾經(jīng)的野心而買單。
松綁后的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
從當(dāng)前主機(jī)廠進(jìn)入推薦目錄車型所配套的電池公司來看，《規(guī)范條件》不和補(bǔ)貼直接掛鉤，這意味進(jìn)入《規(guī)范條件》已經(jīng)不再是電池公司獲得補(bǔ)貼的前提。
而此次工信部正式廢除《規(guī)范條件》則釋放出一個(gè)明確信號(hào)，即為國內(nèi)主機(jī)廠在選擇電池供應(yīng)商方面松綁，不再局限于目錄甚至不局限于我國本土電池公司，從而推動(dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)從政策推動(dòng)向市場拉動(dòng)過渡。
和此同時(shí)，這也給我國本土電池公司出現(xiàn)了機(jī)遇和挑戰(zhàn)，激勵(lì)本土電池公司進(jìn)一步發(fā)展壯大。
一方面，對主機(jī)廠而言，廢除《規(guī)范條件》可以消除主機(jī)廠在選擇電池供應(yīng)商的疑慮，鼓勵(lì)主機(jī)廠在目錄之外選擇一些在技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模等方面有競爭優(yōu)勢的電池合作伙伴。讓主機(jī)廠在選供應(yīng)商方面更多的選擇空間，有利于幫助主機(jī)廠降低整車制造成本，提升產(chǎn)品競爭力。
事實(shí)上，當(dāng)前主機(jī)廠早已跳出了目錄，以市場化為導(dǎo)向選擇電池供應(yīng)商，這也從側(cè)面反映出《規(guī)范條件》的影響力和用途已經(jīng)大大削弱甚至完全消失。
從已經(jīng)公布的《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品通告》來看，包括三星環(huán)新、南京樂金、蘇州三洋、AESC、DeutscheACCU、新中源豐田等日韓系外資電池品牌，都已經(jīng)配套合資車企的新能源車型進(jìn)入通告，盡管還不能獲得補(bǔ)貼但合資車企并不在意。
這表明隨著補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，主機(jī)廠在選擇電池供應(yīng)商方面更多的從政策角度向市場轉(zhuǎn)變，以提升產(chǎn)品競爭力為目標(biāo)。
另一方面，對電池公司而言，《規(guī)范條件》的廢除也給其它電池公司供應(yīng)了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
工信部廢除《規(guī)范條件》則不再對電池公司在產(chǎn)量規(guī)模提出明確要求，電池公司可以根據(jù)自身的市場定位和產(chǎn)品特點(diǎn)制定發(fā)展策略，從而減輕電池公司的經(jīng)營壓力。和此同時(shí)，廢除《規(guī)范條件》也給未進(jìn)入目錄的電池公司供應(yīng)了信心。
在工信部已公布的推薦目錄中，已有大批未進(jìn)入目錄的電池公司配套新能源車型進(jìn)入推薦目錄，可以獲得補(bǔ)貼。
例如在2019年五月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總電量排名中，聯(lián)動(dòng)天翼、時(shí)代上汽、欣旺達(dá)這三家未進(jìn)入《規(guī)范條件》的電池公司都進(jìn)入了裝機(jī)電量排名前十。而在1-五月，還有安馳科技、桑頓新能源、塔菲爾、橫店東磁、遨優(yōu)電池、力信能源等多家未進(jìn)目錄的電池公司實(shí)現(xiàn)了批量裝機(jī)。
值得注意的是，《規(guī)范條件》的廢除也給日韓系電池公司開了通行綠燈，給予外資電池爭奪我國市場的信心。當(dāng)補(bǔ)貼完全取消之后，本土電池公司能否在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、成本和規(guī)模等方面和外資電池品牌相抗衡，將成為主機(jī)廠選擇供應(yīng)商時(shí)的重要考量因素。
