鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：314次 | 2023年10月18日
我國(guó)車(chē)用動(dòng)力鋰電池發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)（一）
2015年我國(guó)車(chē)用動(dòng)力鋰電池處于極度亢奮的大躍進(jìn)式發(fā)展?fàn)顟B(tài)。這在市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)兩方面均有顯著表現(xiàn)。
1.1市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)市場(chǎng)的鋰電池需求總量高達(dá)3,520.36萬(wàn)kWh，同比上升79.08%；全球市場(chǎng)份額創(chuàng)造新高，達(dá)到39.64%，比2014年提高了10個(gè)百分點(diǎn)以上。其中，高速發(fā)展的我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的鋰電池需求高達(dá)1,604.06萬(wàn)kWh（不含進(jìn)口車(chē)輛的電池需求），同比上升近300%；占我國(guó)市場(chǎng)鋰電池總需求的比重達(dá)到45.57%，較2014年的21.42%翻了一番有余。
2015年我國(guó)市場(chǎng)的鋰電池需求增量中，超過(guò)3/4是由新能源汽車(chē)市場(chǎng)創(chuàng)造的。2015年全球車(chē)用動(dòng)力鋰電池需求總量2,502.74萬(wàn)kWh中，64.09%是由我國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)的。
圖1.2015年全球和我國(guó)市場(chǎng)鋰電池需求統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)kWh）（數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2016年八月二十日）
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)車(chē)企共生產(chǎn)各類(lèi)新能源汽車(chē)379,018輛，真鋰研究扣除其中不使用鋰電池（重要是鉛酸電池、鎳氫電池和超級(jí)電容器）的車(chē)輛以及燃料動(dòng)力鋰電池車(chē)之后，剩余355,891輛。這其中，純電動(dòng)乘用車(chē)137,621輛，鋰電池需求353.17萬(wàn)kWh；插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)63,048輛，鋰電池需求90.21萬(wàn)kWh；純電動(dòng)客車(chē)85,517輛，鋰電池需求926.17萬(wàn)kWh；插電式混合動(dòng)力客車(chē)23,770輛，鋰電池需求63.55萬(wàn)kWh；純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)45,935輛，鋰電池需求170.96萬(wàn)kWh。
新能源汽車(chē)市場(chǎng)已成為我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的最重要?jiǎng)恿?，而新能源汽?chē)市場(chǎng)大躍進(jìn)的最重要原因則是我國(guó)政府的高額補(bǔ)貼政策。一些車(chē)型的兩級(jí)政府（中央+地方）補(bǔ)貼總額甚至覆蓋了車(chē)輛的全成本。如①6～8米純電動(dòng)客車(chē)，兩級(jí)政府補(bǔ)貼總額最高可達(dá)60萬(wàn)元/輛，而車(chē)輛的全成本最高不會(huì)超過(guò)50萬(wàn)元/輛；②續(xù)航里程150km以上的A00級(jí)微型純電動(dòng)乘用車(chē)，兩級(jí)政府補(bǔ)貼最高可達(dá)7萬(wàn)元/輛，而車(chē)輛全成本差不多也是7萬(wàn)元/輛。以這兩類(lèi)新能源汽車(chē)而言，政府實(shí)際上成了最終的買(mǎi)家。在2015年國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量中，這兩類(lèi)車(chē)的銷(xiāo)量占比接近40%的高比例。
2015年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)動(dòng)力鋰電池價(jià)格水平：電芯產(chǎn)品價(jià)格約1,600元/kWh左右（成本約1,200元/kWh），電池組價(jià)格大都在2,400～2,500元/kWh之間（成本約1,800～1,900元/kWh）。
1.2產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
和市場(chǎng)高速發(fā)展相對(duì)應(yīng)的是，產(chǎn)業(yè)也在高速發(fā)展。在真鋰研究的印象中，2008年北京奧運(yùn)會(huì)之前，從事車(chē)用動(dòng)力鋰電池技術(shù)開(kāi)發(fā)的公司只有中信國(guó)安盟固利和萬(wàn)向這兩家。北京奧運(yùn)會(huì)50輛電動(dòng)大巴成規(guī)模試運(yùn)行取得成功之后，科技部于2009年初推出"十城千輛"計(jì)劃，國(guó)家開(kāi)始重視新能源汽車(chē)的發(fā)展。之后，開(kāi)發(fā)車(chē)用動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的電池公司開(kāi)始增多，2013年之后開(kāi)始爆發(fā)。2015年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)有動(dòng)力鋰電池供應(yīng)的公司的數(shù)量，真鋰研究的統(tǒng)計(jì)顯示高達(dá)120家（含少量模組供應(yīng)廠(chǎng)商），而和此同時(shí)，海外市場(chǎng)總共不超過(guò)10家。我國(guó)明顯過(guò)熱。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱(chēng)電壓：28.8V
標(biāo)稱(chēng)容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
圖2.2015年我國(guó)車(chē)用鋰電池市場(chǎng)各公司份額統(tǒng)計(jì)（注：指電芯公司）（數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2016年八月二十日）
雖然車(chē)用動(dòng)力鋰電池供應(yīng)廠(chǎng)商很多，但市場(chǎng)還是相對(duì)集中在少數(shù)廠(chǎng)商手中。如圖2所示，圖2中12家電池廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)70%，其中比亞迪、CATL、天津力神、國(guó)軒高科和沃特瑪這5家廠(chǎng)商合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)50%。分散化的同時(shí)也在集中化，這是2015年我國(guó)車(chē)用動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的最大特點(diǎn)。
比亞迪電池以292.24萬(wàn)kWh的供應(yīng)量成為2015年我國(guó)最大的車(chē)用動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商，市場(chǎng)份額18.22%，重要供應(yīng)比亞迪汽車(chē)及其關(guān)聯(lián)車(chē)企（比亞迪-戴姆勒和天津客車(chē)）。CATL以177.16萬(wàn)kWh位居次席，產(chǎn)品90%以上供應(yīng)新能源客車(chē)市場(chǎng)，其中60%以上供應(yīng)給宇通客車(chē)，尚未介入電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)。天津力神以136.76萬(wàn)kWh位居第三，專(zhuān)注純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，客戶(hù)較為分散。國(guó)軒高科80%以上的產(chǎn)品供應(yīng)純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)，而沃特瑪則是電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)最大的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商。
由于政策上的模糊（政策只要求動(dòng)力鋰電池國(guó)產(chǎn)，并未明確是模組國(guó)產(chǎn)還是電芯國(guó)產(chǎn)），韓國(guó)電池巨頭的電芯產(chǎn)品2015年大量進(jìn)入我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)。SK創(chuàng)新、LG化學(xué)和三星SDI這3家韓國(guó)廠(chǎng)商2015年共向我國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)了97.16萬(wàn)kWh的電芯產(chǎn)品，其中，SK創(chuàng)新的44.56萬(wàn)kWh電芯全部是以進(jìn)口方式供應(yīng)給北京電控愛(ài)思開(kāi)，LG化學(xué)和三星SDI有部分電芯是以進(jìn)口方式供應(yīng)給國(guó)內(nèi)模組廠(chǎng)商使用，重要是18650電芯。另外，日本重要廠(chǎng)商松下和AESC也有少量電芯產(chǎn)品以進(jìn)口方式供應(yīng)給國(guó)內(nèi)模組廠(chǎng)商。
表1：2015年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)重要廠(chǎng)商客戶(hù)關(guān)系
數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究。2016年八月二十日。注：僅指電芯供應(yīng)。
2015年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)動(dòng)力鋰電池制造成本水平：電芯產(chǎn)品成本約1,200元/kWh左右（比亞迪最低，大約1,100元/kWh），電池組成本大都在1,800元/kWh上下。
2015年我國(guó)車(chē)用動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品應(yīng)用現(xiàn)狀
1.3產(chǎn)品需求現(xiàn)狀
從使用的正極材料來(lái)看，電芯重要分為磷酸鐵鋰和三元/錳酸鋰兩大系列。理論上，磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰電池的能量密度稍低但安全性相對(duì)好些，三元/錳酸鋰系動(dòng)力鋰電池則正好相反。2015年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)上，三元/錳酸鋰系列的動(dòng)力鋰電池需求增速遠(yuǎn)高于磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰電池。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2015年三元/錳酸鋰系動(dòng)力鋰電池需求量441.16萬(wàn)kWh，和2014年的44.92萬(wàn)kWh相比，增幅高達(dá)驚人的882.11%；和此同時(shí)，磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰電池需求量1,162.89萬(wàn)kWh，比2014年的356.86萬(wàn)kWh上升了225.86%。
2015年三元/錳酸鋰系動(dòng)力鋰電池應(yīng)用在各個(gè)市場(chǎng)均呈現(xiàn)高速上升態(tài)勢(shì)，其中以電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)上升最快，但是在電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)用量最大。如表2所示，2015年我國(guó)電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)對(duì)三元/錳酸鋰系動(dòng)力鋰電池的需求量達(dá)到87.35萬(wàn)kWh，是2014年2.2萬(wàn)kWh的40余倍；電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)的需求量達(dá)到194.48萬(wàn)kWh，是2014年18.16萬(wàn)kWh的10.7倍，其中純電動(dòng)乘用車(chē)領(lǐng)域三元/錳酸鋰系動(dòng)力鋰電池的用量已經(jīng)突破50%，眾泰、北汽等重要車(chē)企的絕大部分純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)品2015年都采用了三元/錳酸鋰系動(dòng)力鋰電池。
2015年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)上，磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰電池需求總量高達(dá)1,142.12萬(wàn)kWh，市場(chǎng)份額高達(dá)71.20%。磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰電池中，又有70.89%是用在電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)，尤以純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)為甚，該市場(chǎng)需求高達(dá)807.57萬(wàn)kWh（含"磷酸鐵鋰+鈦酸鋰"動(dòng)力鋰電池）。由于三元電池暫停用于電動(dòng)客車(chē)的禁令是2016年初宣布的，沒(méi)有影響到2015年的市場(chǎng)。2015年電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)車(chē)用動(dòng)力鋰電池的三元化步伐還是比較快的，是年三元/錳酸鋰系動(dòng)力鋰電池用量高達(dá)119.96萬(wàn)kWh（含"三元+鈦酸鋰"動(dòng)力鋰電池），是2014年18.89萬(wàn)kWh的6.35倍。
由于政策的專(zhuān)項(xiàng)扶持，負(fù)極材料采用鈦酸鋰的動(dòng)力鋰電池需求量2015年也出現(xiàn)了井噴現(xiàn)象，是年鈦酸鋰電池需求量高達(dá)51.37萬(wàn)kWh，是2014年的10倍。不過(guò)，由于電池能量密度較低，鈦酸鋰電池重要還是用在體積較大的電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)，在體積較小的電動(dòng)乘用車(chē)和電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域尚未實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。
表2：2015年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)電芯需求統(tǒng)計(jì)單位：萬(wàn)kWh
數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究。2016年八月二十日。
以電芯形狀看，鋰電池大致可分為方型、圓柱和軟包聚合物三大類(lèi)。2015年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)上，對(duì)圓柱動(dòng)力鋰電池的需求上升是最快的，是年共形成336.28萬(wàn)kWh的需求，和2014年的69.44萬(wàn)kWh相比，增速高達(dá)384.29%；圓柱電池在車(chē)用電池市場(chǎng)的份額也由2014年的17.28%上升到2015年的20.96%；同時(shí)，圓柱電池的應(yīng)用領(lǐng)域也有了很大拓展，2014年幾乎全部用于純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)，2015年在純電動(dòng)乘用車(chē)和純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)也從無(wú)到有并實(shí)現(xiàn)了大量應(yīng)用（用量均超過(guò)了80萬(wàn)kWh）。
2015年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)在銷(xiāo)的圓柱動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品重要有32650型、26650型和18650型這三款（注：產(chǎn)品型號(hào)五位數(shù)字中的前兩位指直徑mm，中間兩位指高度mm，最后的0指圓形），其中，32650型產(chǎn)品92.66萬(wàn)kWh，重要是沃特瑪在供應(yīng)，在336.28萬(wàn)kWh的圓柱電池需求總量中占比27.55%；26650型產(chǎn)品9.47萬(wàn)kWh，重要是蘇州宇量在供應(yīng)，占比2.82%；其余均是18650型產(chǎn)品，占比接近70%，供應(yīng)廠(chǎng)商眾多。
方型動(dòng)力鋰電池一直是我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的主打產(chǎn)品，重要廠(chǎng)商大多都走這條路。2015年我國(guó)車(chē)用動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)上，方型電池需求量高達(dá)992.18萬(wàn)kWh，和2014年的247.93萬(wàn)kWh相比，增幅高達(dá)300.18%；不過(guò)，61.85%的市場(chǎng)份額和2014年的61.70%大致相當(dāng)。至于軟包聚合物電池，雖然2015年275.60萬(wàn)kWh的需求量也很大，同比上升226.46%，但市場(chǎng)份額則有了一定程度下降：由2014年的21.01%下降到2015年的17.18%。
總體來(lái)說(shuō)，圓柱電池的重要優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)品一致性相對(duì)較好、產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)便宜一些（生產(chǎn)的自動(dòng)化程度更高所致），重要問(wèn)題是電池組包含的電芯數(shù)量較多，對(duì)模組能力的要求較高。而方型電池和軟包聚合物電池的優(yōu)劣勢(shì)和圓柱電池正好相反。要提及的是，由于18650型圓柱電池同時(shí)在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)和小型動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)（如電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)工具等）都有大量應(yīng)用，一些電池廠(chǎng)商出于降低成本或提升回收價(jià)值的考慮，將新能源汽車(chē)市場(chǎng)用的圓柱電池和這些市場(chǎng)用的圓柱電池同平臺(tái)生產(chǎn)，甚至采用相同的生產(chǎn)工藝，導(dǎo)致的安全隱患不容忽視。
1.4電池產(chǎn)品供給現(xiàn)狀1（按電池類(lèi)型分）
還是和上面相同，分別從電池類(lèi)型和產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看。電池類(lèi)型方面還是將鈦酸鋰電池單獨(dú)列出。鈦酸鋰電池市場(chǎng)目前微宏動(dòng)力和珠海銀隆這兩家廠(chǎng)商處于絕對(duì)壟斷地位，2015年占據(jù)了99%以上的市場(chǎng)份額。除了這兩家廠(chǎng)商之外，還有安徽天康、四川興能、盟固利等公司也在積極開(kāi)發(fā)鈦酸鋰電池市場(chǎng)，已有少量產(chǎn)品投放市場(chǎng)。不過(guò)，在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，微宏動(dòng)力和珠海銀隆多年辛苦耕耘累積的品牌美譽(yù)度和技術(shù)能力可能會(huì)讓其他電池廠(chǎng)商難以望其項(xiàng)背。格力集團(tuán)130億元天價(jià)收購(gòu)珠海銀隆，正是看中了這一點(diǎn)。
新能源汽車(chē)進(jìn)一步發(fā)展所面對(duì)的重要矛盾就是電池能量密度不高，難以滿(mǎn)足需求。由于鈦酸鋰電池的能量密度明顯比使用碳系負(fù)極材料的電池還要低，理論上提升的空間也不大，因此，盡管擁有長(zhǎng)壽命、高安全性、大功率充放電等優(yōu)點(diǎn)，也注定它只會(huì)是一個(gè)小眾市場(chǎng)，很難成為新能源汽車(chē)市場(chǎng)的主流電池產(chǎn)品。加上該市場(chǎng)的壟斷格局已經(jīng)形成，再擠進(jìn)去也不易，絕大多數(shù)電池廠(chǎng)商還是把重心放在碳系負(fù)極材料的路線(xiàn)上。在負(fù)極確定為碳系材料的前提下，正極的重要選擇是磷酸鐵鋰或三元/錳系這兩大類(lèi)。
磷酸鐵鋰路線(xiàn)是我國(guó)開(kāi)始發(fā)展新能源汽車(chē)的時(shí)候就一邊倒選擇的動(dòng)力鋰電池路線(xiàn)，在我國(guó)市場(chǎng)擁有雄厚的發(fā)展基礎(chǔ)，很多電池廠(chǎng)商都明顯側(cè)重發(fā)展磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰電池技術(shù)，圖2中12家電池廠(chǎng)商中有8家是這樣。比亞迪、國(guó)軒高科、沃特瑪2015年向市場(chǎng)供應(yīng)的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品全部都是磷酸鐵鋰電池；CATL、中航鋰電和光宇90%以上是磷酸鐵鋰電池；萬(wàn)向接近90%是磷酸鐵鋰電池；只有天津力神轉(zhuǎn)向稍快一些，三元電池占比超過(guò)了27%。比克已基本完成了轉(zhuǎn)型，2015年向市場(chǎng)供應(yīng)的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品中，只有不到1%的產(chǎn)品還是磷酸鐵鋰電池。盟固利則多年來(lái)一直在堅(jiān)持三元/錳酸鋰系動(dòng)力鋰電池路線(xiàn)。
真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2015年共有63家電池廠(chǎng)商向新能源汽車(chē)市場(chǎng)供應(yīng)了1,142.12萬(wàn)kWh磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品（僅指電芯，不含使用鈦酸鋰的磷酸鐵鋰電池），其中，前10強(qiáng)占據(jù)了85%以上的市場(chǎng)份額，具體見(jiàn)圖3。比亞迪、CATL和國(guó)軒高科占據(jù)市場(chǎng)的前3位，大致分別屬于300萬(wàn)kWh、200萬(wàn)kWh和100萬(wàn)kWh級(jí)別，3家合計(jì)市場(chǎng)份額已經(jīng)突破了50%，寡頭壟斷地位已然形成。市場(chǎng)份額超過(guò)5%的廠(chǎng)商還有天津力神、沃特瑪、中航鋰電和萬(wàn)向，這4家廠(chǎng)商的供應(yīng)量都超過(guò)了60萬(wàn)kWh。
圖3.2015年我國(guó)車(chē)用磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)前10強(qiáng)（注：指電芯公司）（數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2016年八月二十日）
圖4.2015年我國(guó)車(chē)用三元/錳系動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)前10強(qiáng)（注：指電芯公司）（數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2016年八月二十日）
對(duì)我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，三元/錳酸鋰系動(dòng)力鋰電池路線(xiàn)的興起是最近兩三年的事情。在國(guó)家的政策導(dǎo)向下，越來(lái)越多的廠(chǎng)商加入到這個(gè)隊(duì)伍中。2015年共有44家電池廠(chǎng)商向新能源汽車(chē)市場(chǎng)供應(yīng)了410.56萬(wàn)kWh的三元/錳酸鋰系動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品（不含使用鈦酸鋰的三元電池），其中，前10強(qiáng)占據(jù)了不到64%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度明顯不及磷酸鐵鋰。該市場(chǎng)目前還談不上有寡頭，排名榜首的是和北汽新能源和北京電控合作的韓國(guó)廠(chǎng)商SK創(chuàng)新，市場(chǎng)份額10.85%。其他2家韓國(guó)廠(chǎng)商LG化學(xué)和三星SDI也都進(jìn)入到前10強(qiáng)榜單。
天津力神、比克和盟固利這3家我國(guó)老牌鋰電池廠(chǎng)商分列2015年三元/錳酸鋰系動(dòng)力鋰電池供應(yīng)榜單的第2至第4位，2015年三元/錳酸鋰系動(dòng)力鋰電池的供應(yīng)量都超過(guò)了30萬(wàn)kWh，各自市場(chǎng)份額見(jiàn)圖4。后起之秀山東恒宇和多氟多發(fā)展速度很快，2014年開(kāi)始嶄露頭角，2015年更進(jìn)一步，年銷(xiāo)量都在15萬(wàn)kWh以上。美國(guó)波士頓動(dòng)力公司（BostonPower）被金沙江資本收購(gòu)之后，專(zhuān)心開(kāi)發(fā)我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)并取得了較好成績(jī)。軟包鋰電池旗幟性人物郭春泰創(chuàng)建的捷威動(dòng)力的三元?jiǎng)恿︿囯姵禺a(chǎn)品得到了奇瑞等車(chē)企的認(rèn)可，銷(xiāo)量藉此大幅攀升，以超過(guò)11萬(wàn)kWh的成績(jī)躋身2015年前10強(qiáng)。
由于和寶馬（我國(guó)）公司的合作關(guān)系，CATL已確定在電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)以三元/錳酸鋰系動(dòng)力鋰電池為主，相關(guān)進(jìn)展也非?？欤?015年CATL的三元?jiǎng)恿︿囯姵劁N(xiāo)量也已突破10萬(wàn)kWh大關(guān)。此外，2015年車(chē)用三元?jiǎng)恿︿囯姵劁N(xiāo)量在5萬(wàn)kWh以上的還有福斯特、蘇州星恒、蘇州宇量、谷神能源、江蘇天鵬、浙江天能、湖南桑頓、萬(wàn)向、江蘇智航、蘇州新中等公司，這其中，既有老公司，也有新公司，呈現(xiàn)出"百花齊放百家爭(zhēng)鳴"的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
1.5電池產(chǎn)品供給現(xiàn)狀2（按產(chǎn)品形態(tài)分）
我國(guó)電池廠(chǎng)商在開(kāi)發(fā)車(chē)用動(dòng)力鋰電池技術(shù)之初，多數(shù)廠(chǎng)商選擇的都是方型電池路線(xiàn)，因此，這條路線(xiàn)發(fā)展得最成熟，產(chǎn)業(yè)集中程度也最高。如圖5所示，2015年方型電池992.18萬(wàn)kWh的總需求中，比亞迪、CATL（前身是ATL動(dòng)力鋰電池事業(yè)部）、國(guó)軒高科、天津力神、中航鋰電（其中中航鋰電有點(diǎn)特別，產(chǎn)品形態(tài)是軟包和方型的綜合體）這5家廠(chǎng)商占據(jù)了76.44%的市場(chǎng)份額，處于第一梯隊(duì)；其中比亞迪一家占據(jù)了近30%的市場(chǎng)份額。
萬(wàn)向、光宇、中聚、山東威能、江蘇春蘭、山東衡遠(yuǎn)、上海航天電源、蘇州星恒等處于第二梯隊(duì)，這些廠(chǎng)商和第一梯隊(duì)廠(chǎng)商有較為明顯的差距，但年銷(xiāo)量均超過(guò)了10萬(wàn)kWh。除了上述13家廠(chǎng)商之外，還有38家廠(chǎng)商2015年有方型動(dòng)力鋰電池供應(yīng)市場(chǎng)，不過(guò)，這些廠(chǎng)商合計(jì)市場(chǎng)份額只有8.17%。
圖5.2015年我國(guó)車(chē)用方型動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)前10強(qiáng)（注：指電芯公司）（數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2016年八月二十日）
圖6.2015年我國(guó)車(chē)用軟包動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)前10強(qiáng)（注：指電芯公司）（數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2016年八月二十日）
圖7.2015年我國(guó)車(chē)用圓柱動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)前10強(qiáng)（注：指電芯公司）（數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2016年八月二十日）
我國(guó)廠(chǎng)商的軟包動(dòng)力鋰電池路線(xiàn)其實(shí)也很早，但到目前為止，走這條路線(xiàn)的廠(chǎng)商還不多，2015年只有24家廠(chǎng)商有產(chǎn)品供應(yīng)，重要原因是軟包鋰電池的制造成本相對(duì)偏高。較少?gòu)S商的參和也導(dǎo)致這條路線(xiàn)的產(chǎn)業(yè)集中程度較高，前5家廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)了60%。
在TSLA崛起之前，沒(méi)有電池廠(chǎng)商考慮在新能源汽車(chē)上采用圓柱電池，重要顧慮就是安全問(wèn)題。TSLA利用加州硅谷高超的IT技術(shù)從電池外部解決了安全問(wèn)題之后，這條路線(xiàn)開(kāi)始在全球風(fēng)靡起來(lái)，LG化學(xué)和三星SDI等鋰電巨頭紛紛參和其中。隨著越來(lái)越多的硅谷海歸（尤其是參和過(guò)TSLA模組技術(shù)開(kāi)發(fā)的華裔工程師）回國(guó)創(chuàng)業(yè)或加盟電池廠(chǎng)，開(kāi)發(fā)使用18650型圓柱電池的模組產(chǎn)品，使得我國(guó)市場(chǎng)迅速涌現(xiàn)出一批開(kāi)發(fā)圓柱動(dòng)力鋰電池的廠(chǎng)商。2015年有34家廠(chǎng)商的圓柱產(chǎn)品在我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用。
圖7的10家廠(chǎng)商中，除了沃特瑪、蘇州宇量、新太行、珠海銀隆和波士頓動(dòng)力之外，其余5家的圓柱動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品全部都是18650型。其中，沃特瑪一枝獨(dú)秀，以92.66萬(wàn)kWh的供應(yīng)量占據(jù)了27.55%的市場(chǎng)份額。三星SDI雖然在西安興建了方型動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地并于2015年十月正式投產(chǎn)，但它2015年供應(yīng)我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的產(chǎn)品中，超過(guò)80%是圓柱電池，據(jù)悉，這重要是受我國(guó)車(chē)企和模組廠(chǎng)商的推動(dòng)所致。沒(méi)有進(jìn)入前10強(qiáng)的其余24家廠(chǎng)商也都是18650型產(chǎn)品。
我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)上重要?jiǎng)恿︿囯姵貜S(chǎng)商的電池路線(xiàn)情況見(jiàn)表3：
表3：我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)重要電池廠(chǎng)商的電池路線(xiàn)
數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究。2016年八月二十日。注：不含國(guó)外廠(chǎng)商的我國(guó)生產(chǎn)基地。（未完待續(xù)）
