鉅大LARGE | 點擊量：239次 | 2023年10月14日
動力鋰電池市場"變天記"
公司經(jīng)營出現(xiàn)困難、出貨量直線下降、回款周期加長、投資擴產(chǎn)計劃擱置……
壞消息一個一個接踵而至，2016年新能源汽車市場增速的突然"放緩"，引發(fā)的是車用動力鋰電池公司的"地震"。原本欣欣向榮的市場突然"變天"了。
動力鋰電池對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性不言而喻，直接關(guān)系著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的興衰。當前的困境是一時的政策影響？還是基礎(chǔ)不牢、地動山搖的深層次原因？《我國汽車報》記者進行的此次調(diào)查，或可窺見一斑。
短暫的"幸福"
"有多少要多少，一年的產(chǎn)量在幾個月內(nèi)就被提前預(yù)定一空了，到了第四季度更是現(xiàn)款現(xiàn)貨。"深圳一家電池公司的銷售副總經(jīng)理李風(fēng)（化名）在回想起2015年汽車動力鋰電池市場的火爆時仍然記憶猶新，"當時只恨自己產(chǎn)量不夠，真是廠商求著你賣，供需完全失衡了。"
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據(jù)李風(fēng)介紹，他所在的公司2015年出貨量超過1GWh（10億瓦時），相比2014年的0.42GWh，上升了近三倍，更是成為當年國內(nèi)僅有的五家產(chǎn)量超過1GWh的電池公司之一。
取得爆發(fā)式上升的不僅是深圳這一家電池公司?！段覈噲蟆酚浾哒{(diào)查發(fā)現(xiàn)，幾乎所有的動力鋰電池公司都在2015年迎來歷史上最好的一波行情，幾倍甚至十幾倍的上升屬于普遍現(xiàn)象。
我國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2015年我國新能源汽車產(chǎn)銷量均超過33萬輛，同比上升分別為4.2倍和4.5倍。和之對應(yīng)的是動力鋰電池整體出貨量的劇增。在2014年之前，電池產(chǎn)量都低于1GWh，產(chǎn)量僅維持小幅上升，2014年小幅上升達3.7GWh。到了2015年則直接暴漲至15.7GWh，同比上升三倍之多。
"新能源汽車市場在2015年的突然爆發(fā)，讓整個電池行業(yè)有點意外，幸福似乎來得有點突然。"一位業(yè)內(nèi)專家告訴《我國汽車報》記者，"要了解，不少電池公司特別是近幾年才進入這個產(chǎn)業(yè)的公司，已經(jīng)持續(xù)多年虧損，卻在去年直接實現(xiàn)了扭虧為盈。有的電池公司從之前的默默無聞一躍躋身至全球十大動力鋰電池供應(yīng)商之列。"
市場的供不應(yīng)求，導(dǎo)致公司對2016年市場前景大為看好，普遍預(yù)期認為，2016年的市場需求可以達到30GWh。于是，投資建廠新增產(chǎn)量成為幾乎所有電池公司的必選項。以李風(fēng)所在的公司為例，2016年上半年，湖北、山西等地的廠陸續(xù)建成投產(chǎn)，年產(chǎn)量超過3GWh。
然而，"春風(fēng)"來得快，去得也快。2016年的市場行情讓所有電池公司都大跌眼鏡。我國汽車技術(shù)研究中心（以下簡稱"中汽研"）北京工作部新能源汽車發(fā)展研究部副部長陳萬吉告訴記者，中汽研統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年1~十月，我國新能源動力鋰電池配套總量為14.2GWh。14.2GWh，意味著2016年全年供貨量能否超過2015年全年的15.7GWh,都是未知數(shù)。
"2016年的變化真得讓公司猝不及防。"李風(fēng)說，"公司受影響最大的是客車業(yè)務(wù)，2016年的客車配套量直接萎縮到零。所幸，客車銷售占比比較小，對整體業(yè)務(wù)未造成太大的影響。"
不過，不是所有的電池公司都像李風(fēng)所在的公司那么幸運。河南一家電池公司的市場部部長王楠（化名）告訴記者："受影響最大的是兩類公司，一類是產(chǎn)量擴張?zhí)斓墓?，供給遠遠大于需求，出現(xiàn)經(jīng)營困難；另一類是一些生產(chǎn)三元材料電池又只給客車廠供貨的小公司，出貨量大幅萎縮，日子很不好過。"記者發(fā)現(xiàn)，有生產(chǎn)三元材料電池的公司在2015年供貨量還位列前十，但今年在重要電池公司排名中已經(jīng)不見了蹤影。
多變的政策
是什么原因?qū)е率袌鲎兓绱酥欤秩绱酥?？在多位電池公司?nèi)部人士看來，多變的政策是一大原因。
國內(nèi)動力鋰電池產(chǎn)業(yè)伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展而發(fā)展，先期的政策扶持功不可沒，但政策是把雙刃劍，帶來的不僅僅是推動力，還有不確定性。天能集團董事長張?zhí)烊胃菍?016年的政策變化形容為變幻莫測,公司無所適從。
2016年年初，工信部宣布，出于動力鋰電池安全問題的考慮，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。此舉，不僅使外資三元材料電池公司無法銷售，國內(nèi)的三元材料電池公司也遭受到了嚴重沖擊。"特別是只生產(chǎn)三元材料電池的公司，受到的影響最大，有產(chǎn)量卻沒有了銷量。"王楠說。
更為嚴重的是，隨著"騙補丑聞"爆出，補貼政策要作重大調(diào)整，2015~2016年的補貼發(fā)放也因此受到影響，整車廠拿不到補貼款，使得電池公司的賬期也較以往變得更長。
對此，深圳另外一家電池公司市場總監(jiān)劉成（化名）深有感觸。"一般情況下，整車廠給動力鋰電池公司付款都會有一定的周期，去年第四季度由于電池短缺情況明顯，電池公司很罕見地占據(jù)了主導(dǎo)地位，整車廠只有付現(xiàn)款才能有貨。但好景不長，今年以來，整車廠對我們的賬期最長已經(jīng)達9個月，公司的已經(jīng)到了斷裂的邊緣。"劉成無奈地告訴記者，"我們現(xiàn)在完全是看‘天’吃飯，但‘天氣’難測。"
多變的政策不僅影響數(shù)量居多的中小型動力鋰電池公司，國內(nèi)大型電池公司也概莫能外。國內(nèi)排名三甲的CATL新能源科技股份有限公司市場總監(jiān)楊琦對《我國汽車報》記者道出了他們的現(xiàn)狀："此前由于第四批新能源汽車推廣應(yīng)用目錄遲遲不出，補貼車型不能確定，已經(jīng)影響到這一整年的電池銷售計劃，出貨和收款周期也被延長。"
過多的政策也讓公司疲于應(yīng)對。"針對電池公司目錄、檢測標準的相關(guān)政策也在今年相繼出臺，而不同政府部門各有標準，導(dǎo)致公司應(yīng)接不暇。"深圳比克電池一位負責(zé)人告訴記者。
有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，我國電動汽車百人會理事長、國務(wù)院發(fā)展研究中心原黨組書記、副主任陳清泰曾明確表示，目前國內(nèi)政策依然不利于產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。我國產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行了二十多年，總體上看，在經(jīng)濟發(fā)展的追趕時期，產(chǎn)業(yè)政策的實行有得有失，得大于失。經(jīng)濟發(fā)展追趕的中后期，產(chǎn)業(yè)政策的實行有失有得，失大于得。我國產(chǎn)業(yè)政策的地位之高，幾乎是各個國家前所未有的，目前已經(jīng)成為向創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展轉(zhuǎn)型的障礙。
散亂的現(xiàn)狀
散亂一直是我國電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，雖然已經(jīng)受到政策的嚴格管控，但這種現(xiàn)狀仍在繼續(xù)。
在數(shù)量上，國內(nèi)動力鋰電池公司數(shù)量十分驚人。據(jù)中汽研的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年前10個月，已產(chǎn)的新能源車輛共有單體電池配套公司118家，其我國外公司7家；國內(nèi)公司111家，前6家配套產(chǎn)量8.1GWh，占比達57%。換句話說，其余的112家公司來一共才占有47%的市場份額，很多公司的產(chǎn)量只能用"少得可憐"來形容。
《我國汽車報》記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，雖然有的地方城市聚集了一批電池公司，但規(guī)模都很小。以河南新鄉(xiāng)的一家電池公司為例，其已經(jīng)進入《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》公司目錄，但其所配套的廠商為一些根本不知名的生產(chǎn)純電動客車的非主流車企，受這類車企產(chǎn)量所限，其配套量也非常小，市場占有率更無從談起。
產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量、出貨量具有一定的相關(guān)性。中信國安盟固利動力科技有限公司研究院院長劉正耀認為，電池質(zhì)量性能的提升要依靠大數(shù)據(jù)，沒有足夠的大數(shù)據(jù)及使用情況反饋，公司很難了解產(chǎn)品性能、質(zhì)量的問題在哪里，更談不上改進。這就意味著，產(chǎn)量小的公司在產(chǎn)品質(zhì)量上也難以有保證。
除了公司數(shù)量過多、產(chǎn)量分散，低端產(chǎn)量快速擴張、抄襲其他公司技術(shù)的現(xiàn)象也比比皆是。
工信部賽迪電子信息產(chǎn)業(yè)研究院新能源汽車產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理吳輝向《我國汽車報》記者坦言，國內(nèi)掌握動力鋰電池核心技術(shù)的公司非常少，很多在電池行業(yè)深耕20~30年的公司都未能完全掌握核心技術(shù)。
不過，很多新進入電池產(chǎn)業(yè)的公司卻"大張旗鼓"地攜所謂"核心技術(shù)"和"優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量"四處"跑馬圈地"。以深圳市某電池公司為例，該公司成立于2011年，生產(chǎn)消費類電池起家，轉(zhuǎn)眼到2015年，該公司18650電池生產(chǎn)線正式投入運營，目前其18650電池產(chǎn)量號稱"我國電池產(chǎn)量規(guī)模第一、全球第四"。但其產(chǎn)品質(zhì)量、性能并不為業(yè)內(nèi)稱道。甚至很多業(yè)內(nèi)人士認為，這家電池公司僅是低端產(chǎn)量的擴張，對其所掌握的"核心技術(shù)"表示質(zhì)疑。
劉正耀告訴《我國汽車報》記者，很多房地產(chǎn)、煤礦、鋼鐵等行業(yè)的公司紛紛轉(zhuǎn)型進入動力鋰電池產(chǎn)業(yè)，貼上高新技術(shù)公司的標簽，就可獲得地方政府的認可甚至變相資助。"這類公司往往沒有技術(shù)積累，只是低端產(chǎn)量的簡單復(fù)制。公司僅能通過價格戰(zhàn)、延長賬期等方式來獲取客戶，很難長期生存，但同時也會引起惡性競爭，沖擊有基礎(chǔ)、有技術(shù)的電池公司。"劉正耀說。
先天的不足
假如單看目前全球前十大動力鋰電池公司排名，以比亞迪等為代表的我國電池軍團至少可以占據(jù)四席。但是這掩蓋不了我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的另一現(xiàn)狀：技術(shù)存在先天不足。特別是單體電池以及電池管理（BMS）核心技術(shù)，和國外公司相比尚有較大差距。
據(jù)了解，目前三洋、松下和三星SDI的18650三元鋰電池，容量已做到3.1Ah以上，而國內(nèi)技術(shù)最先進的電池公司所生產(chǎn)的18650三元鋰電池，容量也不過做到2.2Ah左右。三洋、松下和三星SDI批量生產(chǎn)的18650三元鋰電池，在電壓、容量、內(nèi)阻、放電平臺、恒流比等幾項關(guān)鍵電池指標的一致性已超過90%，可以不用分容配檔即可成組，而國內(nèi)很優(yōu)秀的三元鋰電池生產(chǎn)公司也難以做到。
在談及國內(nèi)外差距原因時，吳輝表示，這重要是由于我國工業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱。在材料層面，國內(nèi)高鎳材料尚未產(chǎn)業(yè)化，比如NCM811和NCA等高鎳材料，在技術(shù)層面仍然沒有突破。此外，我國電池單體公司制造的設(shè)備原型多來自于日韓，后期仿造的設(shè)備在精度方面差距很明顯，導(dǎo)致生產(chǎn)工藝落后。
面對先天不足，國內(nèi)很多電池公司并不是迎頭趕上積極創(chuàng)新，而是選擇模仿照搬。某電池公司的一位工程師告訴《我國汽車報》記者，國內(nèi)動力鋰電池大多從逆向設(shè)計中來，真正創(chuàng)新的并不多。鋰電池是一項技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，從材料到設(shè)備制造的每一個環(huán)節(jié)都要核心技術(shù)來支撐，國內(nèi)公司技術(shù)積累較少，短時間很難超越國外公司。
劉正耀坦言，單體電池沒有完全掌握核心技術(shù)，仍靠模仿進行發(fā)展，BMS則是基本無法生產(chǎn)，因為其核心部件芯片，國內(nèi)公司根本沒有生產(chǎn)量力。
除了沒有芯片生產(chǎn)量力，國內(nèi)BMS公司在產(chǎn)品設(shè)計層面也和國外差距明顯。"國外BMS公司在硬件設(shè)計上考慮更多的是功能安全，而國內(nèi)尚處在較為低級的產(chǎn)品性能層面的開發(fā)階段。"國內(nèi)某電池公司BMS技術(shù)負責(zé)人表示。
究其根源，北京波士頓電池技術(shù)有限公司分管產(chǎn)品開發(fā)的高級總監(jiān)馬俊峰認為，這是國內(nèi)BMS公司大多為消費類電子公司所致。"國內(nèi)涉足BMS領(lǐng)域的汽車零部件公司相對較少，現(xiàn)有的BMS公司對電池和汽車的理解程度不夠深入，設(shè)計的產(chǎn)品會存在很多不足。國外BMS公司大多為汽車零部件公司，對汽車安全有足夠深刻的認識，生產(chǎn)出的產(chǎn)品在安全性和功能性上都有保障。"馬俊峰說。
生存的危機
"很多公司在盲目研發(fā)、盲目生產(chǎn)，因此出現(xiàn)了騙補等亂象，導(dǎo)致整個行業(yè)出現(xiàn)窒息性的休克，這幾天第四批新能源汽車推廣目錄的公布讓窒息的行業(yè)稍微喘過一口氣來。"珠海銀隆新能源有限公司董事長魏銀倉日前的一番話道出了電池公司的普遍心聲。加之即將公布的新能源國家補貼政策，會讓電池公司的日子好過一些。
不過，對我國大部分電池公司而言，這些新的利好只是對生存危機的暫時緩解。"相比美國、日本、韓國等國家，我國電池產(chǎn)業(yè)的集中度過低，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫。"一位業(yè)內(nèi)專家告訴記者，"我國政府已經(jīng)開始在產(chǎn)業(yè)整合方面開始提速。"
上述專家講到的提速是指十一月二十二日，工信部公布的《汽車動力鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（以下簡稱《規(guī)范條件》）征求意見，規(guī)定"鋰離子動力鋰電池單體公司年產(chǎn)量力不低于80億瓦時"。但是，在2015年三月公布的《汽車動力鋰電池行業(yè)規(guī)范條件》僅要求鋰離子動力鋰電池單體公司年產(chǎn)量力不低于2億瓦時，產(chǎn)量門檻足足提高了39倍?！段覈噲蟆酚浾吡私獾?，目前國內(nèi)只有一兩家電池公司的產(chǎn)量可以達到這項要求，還是在產(chǎn)量完全釋放的前提下。
"過了產(chǎn)量的門檻才能被采用，符合標準才能獲得補貼，"一位電池公司負責(zé)人直言，"有關(guān)絕大多數(shù)的電池公司而言，80億瓦時在短時間內(nèi)很難實現(xiàn)。"
"在國家政策上已經(jīng)很明確了，重點扶持2~3家動力鋰電池公司，防止資源浪費，加快行業(yè)集中度的快速提升。2017~2018年整合高潮將提前來臨，三四線電池公司進入困難期。"一位電池公司老總告訴《我國汽車報》記者，"電池將更加重視安全性、能量密度的提升，技術(shù)落后的公司也將面對淘汰。"
不難預(yù)測，我國電池公司內(nèi)部將要進行一番激烈的廝殺，進而培育出競爭力強的領(lǐng)軍公司。目前，國內(nèi)前六家電池公司已經(jīng)初步形成了龍頭公司的引領(lǐng)用途，但是，和外資電池公司的競爭同樣兇險。
相比外資，我國動力鋰電池公司的重要產(chǎn)量仍然是磷酸鐵鋰電池。中汽研最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前十月，磷酸鐵鋰電池為主力配套電池，配套量達101億瓦時，占比71%；三元材料電池配套量僅為磷酸鐵鋰電池的1/3。
據(jù)悉，國內(nèi)很多汽車公司一直以來就非常青睞韓國和日本的動力鋰電池供應(yīng)商，原因在于三星SDI、LG化學(xué)和松下生產(chǎn)的三元材料電池性價比高，續(xù)航能力強，質(zhì)量合格率也更高。
"不得不承認，三元材料電池組安全控制水平得到普遍提升后，三元材料取代磷酸鐵鋰將是大勢所趨，我國大部分電池公司仍然以生產(chǎn)磷酸鐵鋰為主，假如不在三元材料電池上有重大突破，將會面對外資公司的圍剿。"一位專家憂心忡忡地表示，"我國電池產(chǎn)業(yè)到了必須轉(zhuǎn)型升級的階段，否則勢必會重蹈燃油車動力總成的覆轍。"
