鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：237次 | 2023年08月26日
電池巨頭天價(jià)和解背后大客戶(hù)為供應(yīng)"操碎心"
有關(guān)SKI和LG能源來(lái)說(shuō)，在美國(guó)建立生產(chǎn)基地至關(guān)重要，因?yàn)檐?chē)企總是希望配套的零部件能靠近組裝廠(chǎng)，尤其是近期的車(chē)用芯片短缺凸顯了全球供應(yīng)鏈的脆弱性。有關(guān)新一輪的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)潮，車(chē)企迫切希望保障穩(wěn)定的電池供應(yīng)。
四月十日，韓國(guó)兩大電池廠(chǎng)商SKInnovation（以下簡(jiǎn)稱(chēng)SKI）和LG能源（LG化學(xué)原電池部門(mén)，現(xiàn)全資子公司）宣布，兩家公司已在美國(guó)就電動(dòng)汽車(chē)電池技術(shù)的商業(yè)機(jī)密糾紛案達(dá)成和解，SKI同意支付LG能源2萬(wàn)億韓元（約合人民幣117億元），兩家公司將撤回國(guó)內(nèi)外的所有其他未決。至此，兩家韓國(guó)電池巨頭的專(zhuān)利大戰(zhàn)終于暫時(shí)告一段落，而SKI和LG能源都表態(tài)將繼續(xù)在美國(guó)大舉擴(kuò)張。
美、韓政府雙雙施壓
隨著SKI“服軟”，兩家電池廠(chǎng)商終于握手言和，對(duì)此，無(wú)論是兩家電池廠(chǎng)商的客戶(hù)——大眾集團(tuán)和福特汽車(chē)，還是擔(dān)憂(yōu)其的韓國(guó)政府都松了一口氣，而美國(guó)總統(tǒng)拜登也不必再面對(duì)兩難的抉擇。
在此之前，兩家公司的已持續(xù)兩年。2019年四月，LG化學(xué)向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）和美國(guó)特拉華州發(fā)起，指控SKI通過(guò)招攬其前員工的方式來(lái)盜取商業(yè)機(jī)密，從而贏得了與大眾集團(tuán)的合同。LG化學(xué)在書(shū)中提及，SKI從LG化學(xué)挖走70多名動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域的研發(fā)核心人才，涉及研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制等電池業(yè)務(wù)的幾乎所有領(lǐng)域，SKI要求這些人員在轉(zhuǎn)職過(guò)程中提交核心工程及技術(shù)文件，同時(shí)SKI違背“商業(yè)倫理”，在這些人員入職后將其持有的核心文件進(jìn)行高頻次下載。有關(guān)LG化學(xué)的指控，SKI斷然否認(rèn)，并于同年六月宣布將在韓國(guó)首爾地方LG化學(xué)，之后又宣布在美國(guó)LG化學(xué)。
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充電溫度：0~45℃
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此后，兩家電池廠(chǎng)商在美國(guó)以及韓國(guó)開(kāi)始為進(jìn)行積極游說(shuō)。美國(guó)非營(yíng)利、無(wú)黨派研究組織CRP收集的數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)和SKI去年在游說(shuō)活動(dòng)上花費(fèi)了100多萬(wàn)美元。美國(guó)ITC數(shù)次推遲宣判，直至今年二月十日，美國(guó)ITC作出了有利于LG化學(xué)的判決，對(duì)SKI下達(dá)了禁令，要求未來(lái)10年，SKI不得在美國(guó)銷(xiāo)售電池、電芯、電池模塊、電池包和相關(guān)零部件。
SKI并不服氣，之后向美國(guó)總統(tǒng)拜登申請(qǐng)取消上述裁決，而拜登有60天的時(shí)間來(lái)否決或允許該裁決生效。這一糾紛有關(guān)拜登來(lái)說(shuō)是一個(gè)政治難題，假如支持ITC的裁決，則會(huì)危及SKI在美國(guó)佐治亞州電池廠(chǎng)的6000多個(gè)工作崗位，影響到大眾和福特電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)和交付，這顯然不利于拜登倡導(dǎo)的綠色能源戰(zhàn)略，佐治亞州州長(zhǎng)和兩名參議員也敦促拜登出面干預(yù)；但假如推翻ITC的裁決，則不免讓人質(zhì)疑美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的公平性。
兩家公司的牽涉甚廣，各利益相關(guān)者拿出了十二分的努力來(lái)游說(shuō)政府官員。上述趕在四月十一日最后期限前一刻達(dá)成的和解協(xié)議，解決了令韓國(guó)和美國(guó)政府官員頭疼的一大問(wèn)題，他們花了數(shù)周時(shí)間敦促雙方達(dá)成協(xié)議。據(jù)了解，最近幾周，幾乎每天都有十幾位政府部門(mén)官員、兩家公司高管及車(chē)企高管舉辦會(huì)議討論。
大客戶(hù)為供應(yīng)“操碎心”
隨著兩家公司和解，美國(guó)ITC針對(duì)SKI下達(dá)的10年電池禁令也隨之煙消云散，SKI可以繼續(xù)在美國(guó)為客戶(hù)供應(yīng)電池。目前，SKI正在美國(guó)佐治亞州陸續(xù)建設(shè)兩座電池廠(chǎng)，合計(jì)產(chǎn)量21.5GWh。其中，第一座廠(chǎng)2019年動(dòng)工，計(jì)劃2022年開(kāi)始批量生產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)量9.8GWh；第二座廠(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)量11.7GWh，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)。按照之前公示的信息，這兩座廠(chǎng)將重要供應(yīng)大眾集團(tuán)和福特。全部投產(chǎn)后，SKI未來(lái)每年可為30萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)電池。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱(chēng)電壓：28.8V
標(biāo)稱(chēng)容量：34.3Ah
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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
事實(shí)上，兩家公司之所以能達(dá)成和解，不乏大眾集團(tuán)、福特等主機(jī)廠(chǎng)的敦促和施壓。SKI最開(kāi)始決定在佐治亞州建廠(chǎng)，就是因?yàn)槟玫搅艘还P大眾集團(tuán)的電池大單，負(fù)責(zé)為大眾在美國(guó)的田納西州廠(chǎng)供應(yīng)電池。假如SKI因禁令而將電池業(yè)務(wù)撤離美國(guó)，則上述車(chē)企的電池供應(yīng)會(huì)受到嚴(yán)重影響。雖然此前美國(guó)ITC在判決中給了一定的寬限期，允許SKI在一定期限內(nèi)為福特F-150電動(dòng)皮卡項(xiàng)目和大眾北美電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)供應(yīng)電池，但無(wú)論是福特還是大眾都認(rèn)為不可接受，并頻頻向美國(guó)政府和兩家公司施壓。
有知情人士曾透露，這場(chǎng)威脅到大眾田納西州廠(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)，令大眾對(duì)兩家供應(yīng)商都“非常不滿(mǎn)”，甚至大眾曾警告，二者的紛爭(zhēng)“會(huì)令我國(guó)電池公司受益”。田納西州廠(chǎng)是大眾北美未來(lái)重要的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)基地，這場(chǎng)打亂了大眾的步調(diào)，判決結(jié)果剛出來(lái)時(shí)大眾便稱(chēng)自己是“意外受害者”。更早之前，大眾與LG化學(xué)的關(guān)系已經(jīng)有了裂痕。2018年德國(guó)媒體曾報(bào)道稱(chēng)，大眾與SKI有意合作在歐洲合建一家電池廠(chǎng)，后因LG化學(xué)威脅要停止對(duì)大眾的電池供應(yīng)而導(dǎo)致談判破裂。去年一季度，奧迪e-tron曾因LG化學(xué)電池供應(yīng)短缺而一度停產(chǎn)，令?yuàn)W迪方面大為光火。
今年三月，大眾集團(tuán)“電池日”公布了自建大型電池廠(chǎng)的計(jì)劃，儼然有拋棄電池廠(chǎng)商“單干”的想法，這可能給LG化學(xué)和SKI帶來(lái)了很大的心理壓力。路透社還援引知情人士報(bào)道稱(chēng)，大眾集團(tuán)計(jì)劃未來(lái)不再使用LG能源和SKI生產(chǎn)的軟包電池，而是將大部分電池更換為方形電池，這一決定令LG能源和SKI感到震驚，LG能源還曾希望派一名高管前往德國(guó)討論更換電池的可能性，但大眾拒絕了。
除了大眾集團(tuán)外，福特方面也一直在敦促雙方和解。在今年二月美國(guó)ITC的判決結(jié)果公布后，福特首席執(zhí)行官吉姆·法利對(duì)外公開(kāi)表示：“兩家供應(yīng)商自愿和解，符合美國(guó)制造商和工人的最大利益?！睋?jù)悉，福特新款F-150電動(dòng)皮卡和大眾ID.4將于明年開(kāi)始在美國(guó)生產(chǎn)，而電池由SKI佐治亞州廠(chǎng)供應(yīng)，這也是兩家車(chē)企如此關(guān)注這場(chǎng)的原因。
海外擴(kuò)張競(jìng)爭(zhēng)更加激烈
作為韓國(guó)電池三巨頭之中的兩家，SKI和LG能源的令韓國(guó)政府格外關(guān)注，唯恐兩敗俱傷，令我國(guó)、日本電池廠(chǎng)商等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“漁翁得利”。事實(shí)上，在美國(guó)發(fā)起之前，兩家公司已經(jīng)在韓國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)簿公堂，但遲遲未有結(jié)果。韓國(guó)總理鄭錫均曾敦促雙方達(dá)成和解，強(qiáng)調(diào)他們的糾紛會(huì)讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手受益，并讓他們?cè)诜少M(fèi)用上付出數(shù)千億韓元的代價(jià)。
按照協(xié)議，SKI要向LG能源支付1萬(wàn)億韓元現(xiàn)金，今明兩年各支付一半；還要支付至少6年的版稅，高達(dá)1萬(wàn)億韓元。由此，兩家公司將放棄在美國(guó)和韓國(guó)的所有，且未來(lái)10年不再就此向?qū)Ψ教崞疬M(jìn)一步的。
SKI表示，現(xiàn)在其在美國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池業(yè)務(wù)的不確定性已經(jīng)消除，該公司將積極在韓國(guó)和海外加大投資。該公司聲稱(chēng)，除了為福特和大眾生產(chǎn)電池外，它還將成為韓國(guó)最大的“非專(zhuān)屬?gòu)S”，也就是說(shuō)SKI還將積極尋求和滿(mǎn)足其他車(chē)企的電池訂單。SKI佐治亞州兩座廠(chǎng)的總投資將達(dá)50億美元，創(chuàng)造6000個(gè)工作崗位。
當(dāng)前，LG化學(xué)的電池業(yè)務(wù)也在不斷擴(kuò)大。根據(jù)韓國(guó)SNEResearch能源市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年LG化學(xué)的全球車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池交付量達(dá)到31GWh，較2019年的12GWh實(shí)現(xiàn)了迅猛上升。去年年底，LG化學(xué)將電池部門(mén)剝離出去，成立了一家全資子公司——LG能源。
美國(guó)也是LG能源的重要目標(biāo)市場(chǎng)。除了此前建立的密歇根州電池廠(chǎng)外，LG能源正在美國(guó)俄亥俄州東北部與通用汽車(chē)投資23億美元合建一座電池廠(chǎng)，預(yù)計(jì)2022年完工。今年三月初，通用汽車(chē)對(duì)外透露，正在與LG能源探討在美國(guó)建立第二座電池廠(chǎng)的可行性。LG能源隨后表示，計(jì)劃到2025年在美國(guó)投資45億美元，并雇用1萬(wàn)名工人以擴(kuò)充電池產(chǎn)量。
有關(guān)SKI和LG能源來(lái)說(shuō)，在美國(guó)建立生產(chǎn)基地至關(guān)重要，因?yàn)檐?chē)企總是希望配套的零部件能靠近組裝廠(chǎng)，尤其是近期的車(chē)用芯片短缺凸顯了全球供應(yīng)鏈的脆弱性。有關(guān)新一輪的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)潮，車(chē)企迫切希望保障穩(wěn)定的電池供應(yīng)。
隨著拜登上臺(tái)，美國(guó)汽車(chē)行業(yè)也在向著電動(dòng)化方向轉(zhuǎn)型。有關(guān)兩家公司的和解，拜登表示歡迎，并在一份聲明中稱(chēng)：“這份和解協(xié)議是美國(guó)工人和美國(guó)汽車(chē)工業(yè)的勝利?！庇捎谛履茉雌?chē)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐洲和我國(guó)，現(xiàn)在美國(guó)在電動(dòng)化領(lǐng)域可謂奮起直追?？梢灶A(yù)見(jiàn)，SKI、LG能源以及其他的電池廠(chǎng)商，未來(lái)也將在美國(guó)乃至全球市場(chǎng)迎來(lái)更加白熱化的競(jìng)爭(zhēng)。
