科恒股份(300340)8月20日晚間發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金方式收購深圳深圳市譽(yù)辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司全部股權(quán)，該標(biāo)的公司估值為4.5億元，目前交易各方已簽訂收購意向書。

公告顯示，深圳譽(yù)辰成立于2012年，公司是鋰電池自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)及應(yīng)用技術(shù)(含MES系統(tǒng))的專業(yè)化鋰電設(shè)備公司，其產(chǎn)品為電芯生產(chǎn)的中后段設(shè)備，目前主要為客戶提供鋰電池的專業(yè)化組裝及測試自動(dòng)化設(shè)備。據(jù)悉，深圳譽(yù)辰已與CATL、中航，億緯，天弋，BAK(中國)、PHILIPS(荷蘭)、偉嘉(德國)、沙比高(意大利)、索斯科(美國)、法雷奧(法國)等公司建立了良好的合作關(guān)系。

具體交易內(nèi)容來看，科恒股份進(jìn)行本次收購的是以深圳譽(yù)辰2017年扣非后經(jīng)審計(jì)凈利不低于1500萬元為前提，且目前暫定交易支付方式為現(xiàn)金方式支付35%，發(fā)行股份方式支付65%。值得一提的是，公告顯示，標(biāo)的公司2018年-2020年業(yè)績承諾為扣非后凈利分別不低于3000萬元、4000萬元及5000萬元。

據(jù)鋰電網(wǎng)了解，科恒股份早在2017年就壕擲6.5億收萬家設(shè)備，科恒股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價(jià)6.5億元購買新能源集團(tuán)、御鴻投資、陳積瑜先生、卞慧民先生四名交易對(duì)方合計(jì)持有的萬家設(shè)備100%的股權(quán)。

此外，為支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介費(fèi)用，科恒股份擬以詢價(jià)方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超2.08億元。

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根據(jù)利潤承諾方對(duì)萬家設(shè)備的利潤承諾，萬家設(shè)備2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)分別為2500萬元、4500萬元、6000萬元和7500萬元。

“材料+設(shè)備”雙龍頭業(yè)務(wù)格局

據(jù)鋰電網(wǎng)了解，萬家設(shè)備從事鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。其合作的客戶主要包括天津力神、光宇、銀隆、松下、智航新能源、億緯鋰能等國內(nèi)外眾多知名鋰離子電池制造廠商。本次交易完成后科恒股份持有萬家設(shè)備100.00%股權(quán)，萬家設(shè)備成為科恒股份全資子公司。（關(guān)于科恒股份收購萬家設(shè)備的更多詳情，請(qǐng)點(diǎn)擊）

目前，科恒股份主營業(yè)務(wù)主要為鋰離子電池正極材料、鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、稀土發(fā)光材料等。其2017年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,060,599,656.75元，同比增長161.83%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤122,400,985.09元，同比增長264.44%。

在鋰電材料領(lǐng)域，科恒股份產(chǎn)品主要是鋰電正極材料，包括三元材料和鈷酸鋰，鈷酸鋰主要應(yīng)用于消費(fèi)類電子鋰電池。公司2013年鋰電正極材料鈷酸鋰開始量產(chǎn)，產(chǎn)銷量、收入等一直保持高速增長。由于近年新能源汽車的大力發(fā)展，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈也發(fā)展迅猛。報(bào)告期內(nèi)，隨著英德基地的首期達(dá)產(chǎn)，公司三元材料也逐步放量，動(dòng)力高鎳多元材料也快速放量。

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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備

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日前，科恒股份在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)披露了正極材料新產(chǎn)能建設(shè)情況：英德二期規(guī)劃5000噸/年的動(dòng)力三元和約3000噸/年的高電壓鈷酸鋰目前正處于建設(shè)階段，本月高電壓鈷酸鋰預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)能，三元產(chǎn)能還需2-3個(gè)月建設(shè)時(shí)間。

短短兩年內(nèi)科恒股份分別壕擲6.5億、4.5億收購鋰電設(shè)備企業(yè)，科恒公司表示，本次收購深圳譽(yù)辰能極大的加強(qiáng)公司鋰電設(shè)備行業(yè)的地位和規(guī)模，同時(shí)完成收購后深圳譽(yù)辰將與公司全資子公司深圳浩能公司鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)形成良好的協(xié)同效應(yīng)。