鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：686次 | 2018年08月27日
特斯拉2020年能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)嗎?會(huì)造成什么影響？
2018年7月10日，特斯拉與上海政府簽署合作框架協(xié)議，宣布在臨港建設(shè)總產(chǎn)能達(dá)50萬(wàn)輛的超級(jí)工廠。簽約當(dāng)天，特斯拉的發(fā)言人向媒體確認(rèn)，該公司計(jì)劃從現(xiàn)在開(kāi)始，在2年之后實(shí)現(xiàn)Gigafactory 3的投產(chǎn)，即特斯拉計(jì)劃在2020年，在華本地化生產(chǎn)第一輛電動(dòng)汽車(chē)。
特斯拉2020年能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)嗎？答案恐怕會(huì)是肯定的。
人們總是傾向于選擇相信對(duì)自己有利的信息，而選擇忽視那些對(duì)己不利的因素。尤其是對(duì)于特斯拉2020年將實(shí)現(xiàn)獨(dú)資國(guó)產(chǎn)的信息，更多人的選擇了忽略。這樣的誤判，顯然會(huì)造成企業(yè)在戰(zhàn)略決策上的被動(dòng)。
2018年7月10日，特斯拉與上海政府簽署合作框架協(xié)議，宣布在臨港建設(shè)總產(chǎn)能達(dá)50萬(wàn)輛的超級(jí)工廠——Gigafactory3?？偼顿Y50億美金，初期產(chǎn)能25萬(wàn)輛，投資20億美金。
簽約當(dāng)天，特斯拉的發(fā)言人向媒體確認(rèn)，該公司計(jì)劃從現(xiàn)在開(kāi)始，在2年之后實(shí)現(xiàn)Gigafactory 3的投產(chǎn)，即特斯拉計(jì)劃在2020年，在華本地化生產(chǎn)第一輛電動(dòng)汽車(chē)。
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對(duì)于特斯拉在華的排產(chǎn)計(jì)劃，美國(guó)媒體和分析師們深表懷疑，尤其是鑒于馬斯克總是不斷地制定膽大包天的目標(biāo)，然后被打臉的糟糕記錄。
然而，在24個(gè)月內(nèi)竣工投產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)能為25萬(wàn)輛的制造工廠，這對(duì)美國(guó)建筑工人而言，雖然是優(yōu)秀的水平，但就中國(guó)建筑工人的實(shí)力來(lái)說(shuō)，則是糟糕的記錄。中國(guó)人通常在18個(gè)月內(nèi)就可以搞出類(lèi)似的一個(gè)工廠，如果努一努也許15個(gè)月就ok了。
特斯拉顯然在努力地試圖實(shí)現(xiàn)既有目標(biāo)
2018年8月8日，傳出了中國(guó)銀團(tuán)正在和特斯拉對(duì)接，為其在華建設(shè)超級(jí)工廠提供融資支持。事實(shí)上，各地方政府鑒于招商引資的需要，協(xié)調(diào)銀行為車(chē)企在本地的工廠建設(shè)提供融資是慣例。
2018年8月2日，特斯拉中國(guó)的官方招聘微信上放出了16個(gè)類(lèi)型工作崗位的招聘信息，包括建筑設(shè)計(jì)師、副總法律顧問(wèn)、土木工程師、EPC工程總監(jiān)、工廠設(shè)計(jì)、設(shè)施運(yùn)營(yíng)、政府關(guān)系、機(jī)械設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程師等崗位，幾乎全部和工廠建設(shè)相關(guān)。
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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
種種跡象表明，特斯拉在中國(guó)的建廠，已經(jīng)進(jìn)入到了緊鑼密鼓的實(shí)施階段。如果僅從工程上的考量，特斯拉在華的超級(jí)工廠在2年之內(nèi)投產(chǎn)幾乎毫無(wú)懸念。
一般情況下，人們會(huì)傾向于將眼下的“中美貿(mào)易摩擦”納入考量因素，認(rèn)為將會(huì)延緩特斯拉入華的步伐，這恐怕會(huì)是一個(gè)更大的誤判。
中美貿(mào)易摩擦將會(huì)是特斯拉加速入華的“催化劑”，這點(diǎn)已一再被事實(shí)證明。
全球經(jīng)濟(jì)總量最大兩個(gè)國(guó)家的貿(mào)易摩擦不符合各方利益，從理性的角度看，終將會(huì)通過(guò)磋商，回到即競(jìng)爭(zhēng)又合作的基本面上來(lái)。
美國(guó)擁有全世界最多的世界500強(qiáng)企業(yè)，需要在全球范圍內(nèi)展開(kāi)運(yùn)營(yíng)。
中國(guó)是全球第一大貿(mào)易國(guó)，而且也是全球化的受益者，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)在接下來(lái)的時(shí)間內(nèi)持續(xù)推進(jìn)這一政策，不斷深化改革開(kāi)放。
然而資汽車(chē)產(chǎn)業(yè)50:50的股比限制政策，普遍被視為非關(guān)稅壁壘，甚至被批評(píng)為迫使外國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)讓知識(shí)產(chǎn)權(quán)，而飽受抨擊。
決策者已充分意識(shí)到上述政策，獲益者只是國(guó)內(nèi)部分利益團(tuán)體，受損的是整個(gè)國(guó)家的對(duì)外經(jīng)貿(mào)。
比如美國(guó)以非關(guān)稅壁壘和迫使轉(zhuǎn)讓知識(shí)產(chǎn)權(quán)為借口，對(duì)中國(guó)高達(dá)數(shù)千億美金的貨物征收額外關(guān)稅。
作為貿(mào)易戰(zhàn)中的“眾矢之的”，飽受美國(guó)、歐洲和日本非議，50:50股比政策顯然不會(huì)成為特斯拉在中國(guó)國(guó)產(chǎn)的障礙，更大的概率是退出歷史舞臺(tái)。
現(xiàn)階段，在雙方官方的溝通渠道陷入拉鋸的情況之下，商業(yè)和文化上的交流，反而會(huì)成為更好的“破冰”渠道。特斯拉入華，甚至成為中國(guó)方面所釋放的善意和“積極的信號(hào)”。
所以，特斯拉會(huì)是中美貿(mào)易摩擦的最終獲益者，其于2020年在中國(guó)實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)是大概率事件。這應(yīng)該成為所有中國(guó)本土電動(dòng)車(chē)企業(yè)，在做中短期戰(zhàn)略決策的考量因素。
那么特斯拉本土化生產(chǎn)會(huì)帶來(lái)哪些影響呢？
一、在供應(yīng)鏈端的成本競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)非常殘酷。動(dòng)力電池的成本會(huì)被大規(guī)模壓縮。
很多人將特斯拉定義為一家能源公司是有道理的，這家公司的遠(yuǎn)景是消滅石油，讓人類(lèi)全部使用可再生能源。
Gigafactory的設(shè)計(jì)，主要是用于解決降低電池成本這個(gè)問(wèn)題。特斯拉采取一切措施來(lái)降低電池生產(chǎn)成本，相關(guān)的措施包括：
1、巨大的規(guī)模效應(yīng)。Gigafactory1的產(chǎn)能達(dá)35GWh，相當(dāng)于2017年中國(guó)所有汽車(chē)動(dòng)力電池的出貨量。馬斯克說(shuō)，若果建設(shè)100個(gè)Gigafactory，就可以解決全世界可再生能源的存儲(chǔ)問(wèn)題，并為全世界生產(chǎn)活動(dòng)提供可再生電力。在上海建設(shè)的是Gigafactory 3。
Gigafactory 1剛好可以支持50萬(wàn)輛特斯拉車(chē)型的電池需求，如果平均每輛車(chē)的電池包容量為70度電的話。
2、壓縮每GWh的生產(chǎn)成本。做的工作包括增加生產(chǎn)設(shè)施的密度，提升產(chǎn)能;優(yōu)化設(shè)備的設(shè)計(jì)、布局和安裝;在布局上通過(guò)優(yōu)化架構(gòu)降低土地、基礎(chǔ)設(shè)施、材料和勞動(dòng)力的花費(fèi);全部采用可再生能源和循環(huán)水，大幅度降低能源和水的成本;最佳化電芯尺寸提升能量密度，優(yōu)化模組設(shè)計(jì)，提升模組能量密度;通過(guò)極力提升自動(dòng)化率，提升產(chǎn)量和提升良率。
3、減少每GWh的資本投入，降低折舊成本。
4、每個(gè)Gigafactory都建有動(dòng)力電池回收產(chǎn)線，將退役下來(lái)的電池進(jìn)行拆解和循環(huán)利用，降低材料成本。
在上述工作之下，馬斯克宣稱(chēng)特斯拉的2170，是全世界范圍內(nèi)能量密度最高而又價(jià)格最低的電池?，F(xiàn)階段，該電芯的比能量將近300Wh/Kg，而每度電的成本在130美金左右。
屆時(shí)，無(wú)論是動(dòng)力電池制造商，還是電動(dòng)車(chē)制造商，都將會(huì)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的制造成本上，遭遇到特斯拉強(qiáng)力的沖擊。
二、擁有完整的車(chē)型布局，無(wú)差別打擊。
到2020年時(shí)，特斯拉至少將會(huì)擁有6個(gè)車(chē)型，轎車(chē)系列為Model S和Model 3，SUV系列為Model X和Model Y，此外還有一款跑車(chē)Roadster，一款卡車(chē)特斯拉Semi。
這六個(gè)車(chē)型，通過(guò)不同的價(jià)格和配置，尤其是在中國(guó)本土供應(yīng)鏈的價(jià)格僅為國(guó)際市場(chǎng)70%的情況下，和更低的勞動(dòng)力成本，完全可以造出低于3.5萬(wàn)美金的Model 3。屆時(shí)，中級(jí)車(chē)以上的潛在購(gòu)買(mǎi)者，都將會(huì)可能考慮選擇購(gòu)特斯拉。
因而，對(duì)于燃油車(chē)而言，市場(chǎng)覆蓋率會(huì)在40%左右。但對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)而言，市場(chǎng)覆蓋度恐怕會(huì)更高，打擊面會(huì)更大。
到2020年的時(shí)候，特斯拉美國(guó)50萬(wàn)產(chǎn)能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)概率很大，加上中國(guó)的25萬(wàn)輛，整體產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到75萬(wàn)輛，馬斯克的目標(biāo)是達(dá)到100萬(wàn)輛，也會(huì)在歐洲再建一個(gè)超級(jí)工廠。
鑒于巨大的產(chǎn)能安排，所以，特斯拉基本上不存在只在中國(guó)本地化生產(chǎn)某個(gè)車(chē)型的問(wèn)題。
此外，特斯拉還將會(huì)在規(guī)模上對(duì)中國(guó)本土電動(dòng)車(chē)企業(yè)進(jìn)行壓制。
到2020年的時(shí)候，中國(guó)本土的新能源汽車(chē)市場(chǎng)喜人：容量將會(huì)達(dá)到200萬(wàn)輛左右，占全球份額的50%以上;保有量在500萬(wàn)輛左右，擁有比較好的基礎(chǔ)設(shè)施，成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，消費(fèi)者受到了比較好的市場(chǎng)教育，購(gòu)買(mǎi)意愿會(huì)更高。
然而，市場(chǎng)集中度低的劣勢(shì)也很明顯。
屆時(shí)，恐怕還將會(huì)有幾十家車(chē)企參與瓜分這200萬(wàn)輛的市場(chǎng)蛋糕，很多企業(yè)的年銷(xiāo)量達(dá)不到10萬(wàn)，造車(chē)新軍的情況會(huì)更加嚴(yán)峻。
那個(gè)時(shí)候，希望有幾家中國(guó)本土的電動(dòng)車(chē)制造商的銷(xiāo)量能夠達(dá)到30萬(wàn)輛。
所有的中國(guó)本土電動(dòng)車(chē)制造商，是時(shí)候考慮一下，如果在2年之后，迎接一個(gè)如此強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)了。
