鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:378次 | 2022年12月19日
動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)將重新切分"蛋糕"
"比寧"之爭(zhēng)已經(jīng)從技術(shù)路線轉(zhuǎn)移到了客戶資源。暗戳戳較勁的CATL和比亞迪,最近上演了搶客戶的"戲碼"。準(zhǔn)確點(diǎn)說(shuō),比亞迪要搶CATL的客戶,而且還是最大的客戶TSLA。
六月八日,比亞迪執(zhí)行副總裁、汽車(chē)工程研究院院長(zhǎng)廉玉波的一段受訪視頻公布。廉玉波透露,比亞迪馬上會(huì)為T(mén)SLA供應(yīng)電池。消息一出,直接沖上微博熱搜。資本市場(chǎng)也在"圍觀":當(dāng)天,CATL股價(jià)下跌,比亞迪股價(jià)則大漲。
其實(shí)早在去年八月,市場(chǎng)上就傳出"比亞迪將為T(mén)SLA供應(yīng)刀片電池"的消息。如今時(shí)隔一年再次提及,雖然此事還沒(méi)有得到TSLA確認(rèn),但假如屬實(shí),顯然是比亞迪從CATL手中挖走了一塊"大蛋糕"。2021年,TSLA首次成為CATL最大的單一客戶,采購(gòu)了總價(jià)值130億元的動(dòng)力鋰電池,貢獻(xiàn)了CATL全年?duì)I收的10%。如今,動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)"蛋糕"越做越大,競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈,或?qū)⒅厮苄袠I(yè)格局。
一方面,動(dòng)力鋰電池公司之間爭(zhēng)搶"蛋糕"的態(tài)勢(shì)愈演愈烈。今年以來(lái),新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率持續(xù)攀升,即使是受到疫情嚴(yán)重沖擊的四月,新能源乘用車(chē)仍以28萬(wàn)輛的銷(xiāo)量達(dá)到30%的滲透率。數(shù)字背后反映的是,動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的快速擴(kuò)容,以TSLA為代表的優(yōu)質(zhì)客戶成為"香餑餑"。此前,CATL占據(jù)市場(chǎng)半壁江山,比亞迪憑借自供電池穩(wěn)固地位。不過(guò),達(dá)成合作的動(dòng)力鋰電池公司和車(chē)企并不想成為彼此的惟一,各自都有"小九九"。有關(guān)電池公司來(lái)講,要不斷爭(zhēng)搶份額,活下去并且活得更好,對(duì)二線動(dòng)力鋰電池公司更是如此。事實(shí)上,不僅CATL和比亞迪這樣的頭部陣營(yíng)公司在暗自較勁,二線動(dòng)力鋰電池公司也在白熱化廝殺中完成數(shù)次迭代,市場(chǎng)已今時(shí)不同往日。
另一方面,動(dòng)力鋰電池公司和車(chē)企之間的博弈也越來(lái)越精彩。"不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子里",有關(guān)車(chē)企來(lái)說(shuō),為保證電池供應(yīng),一般不會(huì)只選擇一家電池供應(yīng)商。前期,選擇CATL自然不會(huì)出錯(cuò)。然而,隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)大,主機(jī)廠渴望增強(qiáng)在動(dòng)力鋰電池上的話語(yǔ)權(quán),因此引入二線動(dòng)力鋰電池廠商,以制衡頭部廠商,一家車(chē)企由多家動(dòng)力鋰電池公司供貨已是常態(tài)。此外,國(guó)內(nèi)外車(chē)企更是紛紛開(kāi)始自研電池,試圖掌控動(dòng)力鋰電池核心技術(shù)和主動(dòng)權(quán),比如TSLA、大眾、梅賽德斯-奔馳、廣汽埃安、長(zhǎng)城汽車(chē)等都在電池領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。六月九日,造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)汽車(chē)也在財(cái)報(bào)中透露,正在籌備自研電池計(jì)劃。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
根據(jù)我國(guó)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù),今年五月,我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)有37家動(dòng)力鋰電池公司實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套,較去年同期減少4家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力鋰電池公司動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量分別為14.2GWh、15.7GWh和17.4GWh,占總裝車(chē)量比分別為76.7%、84.5%和93.9%。其實(shí),經(jīng)過(guò)這些年的行業(yè)洗牌,動(dòng)力鋰電池公司早已經(jīng)歷多輪優(yōu)勝劣汰。當(dāng)下以及未來(lái),脫穎而出的必定是具備一定技術(shù)壁壘和發(fā)展?jié)摿Φ墓尽?/p>
從近年來(lái)的發(fā)展態(tài)勢(shì)可以看出,CATL、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、LG新能源等依舊處于上升期;比亞迪、三星SDI等也在持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展……細(xì)數(shù)今年1~五月CATL的市場(chǎng)份額占比,分別是50.24%、48.02%、50.49%、38.28%、45.85%??梢钥闯?,市場(chǎng)變動(dòng)很大。其實(shí),從去年開(kāi)始,動(dòng)力鋰電池行業(yè)已凸顯"長(zhǎng)尾效應(yīng)",二線動(dòng)力鋰電池公司的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已不容小覷。
"沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友,只有永恒的利益"。高速上升下,不可能只有萬(wàn)億市值的"寧王"才能滿足主機(jī)廠的需求。2025年前,動(dòng)力鋰電池將進(jìn)入TWh時(shí)代已成為行業(yè)共識(shí)。伴隨新能源汽車(chē)市場(chǎng)的高速上升,動(dòng)力鋰電池賽道正變得更加寬闊。近一兩年,各家電池公司都在擴(kuò)產(chǎn)之路上狂奔,備好"糧草";布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈,構(gòu)建"護(hù)城河";多條技術(shù)全面發(fā)展,提升核心競(jìng)爭(zhēng)力……這些舉動(dòng)都是在為新一輪"決戰(zhàn)"做準(zhǔn)備。
在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)中,這樣描述充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng):"所有的資源都已被調(diào)動(dòng),不存在任何人或集體可能出現(xiàn)的壟斷性,市場(chǎng)價(jià)格維持在合理的區(qū)間,公司的議價(jià)能力被提升。"這些年在競(jìng)爭(zhēng)之下,隨著行業(yè)的逐漸成熟,我國(guó)的動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)呈現(xiàn)"一超多強(qiáng)"的態(tài)勢(shì)。不過(guò),想要搶走CATL"蛋糕"的公司,顯然不只比亞迪一家,還有眾多二線動(dòng)力鋰電池公司暗自使勁,引發(fā)的質(zhì)變或?qū)⒅厮苄袠I(yè)格局。