能源和交通是人類現(xiàn)代文明的兩大基石，現(xiàn)在，信息技術(shù)和儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展使得能源和交通極有可能通過儲(chǔ)能這條紐帶而聯(lián)系起來，人類正面臨著一次影響深遠(yuǎn)的新能源革命。儲(chǔ)能領(lǐng)域最具代表性的技術(shù)就是鋰離子電池技術(shù)，業(yè)界認(rèn)為，隨著鋰離子電池市場(chǎng)需求的高速增長(zhǎng)，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)正迎來一個(gè)黃金發(fā)展時(shí)期，這個(gè)時(shí)間跨度可能會(huì)至少長(zhǎng)達(dá)10年。

二次電池對(duì)決：鉛酸電池V.S.鋰離子電池

二次電池的種類很多，目前市場(chǎng)上常見的有鉛酸電池、鎳氫電池、鎳鎘電池、鋰離子電池等，不常見的有液流電池（以釩電池和鋅溴電池為代表）、鈉硫電池等，正在開發(fā)中、尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的有鈉離子電池、鋰硫電池、氫燃料電池以及各種金屬空氣電池等。尚未商業(yè)化應(yīng)用的技術(shù)這里就不多說，已有的二次電池中，從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，基本上就是鉛酸電池和鋰離子電池的競(jìng)爭(zhēng)。

真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年全球二次電池總需求量39928萬kWh，其中鉛酸電池以3.4億kWh的需求量遙遙領(lǐng)先，市場(chǎng)份額高達(dá)85.15%；鋰離子電池以5150萬kWh的需求量位居第二位，市場(chǎng)份額12.90%；除鉛酸電池和鋰離子電池之外，包括鎳氫電池、鎳鎘電池在內(nèi)的所有其他二次電池的總需求量?jī)H為778萬kWh，市場(chǎng)份額不到2%。市場(chǎng)的選擇足以表明，二次電池領(lǐng)域基本上就是鉛酸電池和鋰離子電池的對(duì)決。

從市場(chǎng)的發(fā)展速度來看，進(jìn)入本世紀(jì)以來，鉛酸電池的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢而鋰離子電池卻在高速增長(zhǎng)。2000年以來，鉛酸電池市場(chǎng)需求的年均復(fù)合增長(zhǎng)速度僅為1.66%，而鋰離子電池則高達(dá)25.59%。在包括電動(dòng)自行車、移動(dòng)基站電源等在內(nèi)的多個(gè)鉛酸電池市場(chǎng)，鋰離子電池都開始了替代鉛酸電池的步伐。盡管鉛酸電池目前的市場(chǎng)份額還很高，但可以認(rèn)為，在未來一段時(shí)間內(nèi)，二次電池的希望主要在鋰離子電池身上。

鋰離子電池的三大市場(chǎng)發(fā)展情況

真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2013年全球鋰離子電池市場(chǎng)需求總量首次突破5,000萬kWh，達(dá)到5,150.04萬kWh，同比2012年增長(zhǎng)34.93%，是2011年的1.93倍；而2011年～2013年鋰電市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)39.05%，在全球經(jīng)濟(jì)總體上還處于低谷的時(shí)期，這樣的成績(jī)是非常亮麗的，沒有幾個(gè)產(chǎn)業(yè)能夠做到這一點(diǎn)。從這方面來看可以認(rèn)為，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)正迎來它發(fā)展的黃金時(shí)期。

鋰離子電池市場(chǎng)2011年～2013年的需求結(jié)構(gòu)變化顯示，雖然以智能手機(jī)和平板電腦為代表的消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求量仍然占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，2013年市場(chǎng)占比高達(dá)62.77%，但市場(chǎng)占比以每年大約8～9個(gè)百分點(diǎn)的速度在快速下降，預(yù)計(jì)2014年將會(huì)降至54%以下，而到2015年將肯定達(dá)不到一半。因此，從發(fā)展趨勢(shì)上來判斷，鋰電產(chǎn)業(yè)的未來在動(dòng)力電池市場(chǎng)——交通工具電動(dòng)化市場(chǎng)和工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)。

以電動(dòng)汽車和電動(dòng)自行車為代表的電動(dòng)交通工具對(duì)鋰離子電池的需求占比從2011年的10.98%上升到2013年的22.22%，市場(chǎng)份額翻了一番有余；從絕對(duì)量看，需求總量由2011年的292.54萬kWh飛速增長(zhǎng)到2013年的1,144.34萬kWh，上漲了291.17%。在這個(gè)大市場(chǎng)中，目前電動(dòng)汽車和電動(dòng)自行車的需求占據(jù)著主導(dǎo)地位，其中前者642.16萬kWh，份額56.12%；后者270.72萬kWh，份額為23.66%。真鋰研究認(rèn)為，交通工具的電動(dòng)化時(shí)代已經(jīng)到來，未來幾年，電動(dòng)汽車市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)高速發(fā)展，電動(dòng)自行車市場(chǎng)中鋰離子電池對(duì)鉛酸電池的替代速度還將加快，而且，這兩大市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)還會(huì)顯著影響低速電動(dòng)汽車和電動(dòng)三輪車市場(chǎng)的發(fā)展，使得交通工具電動(dòng)化市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求總量持續(xù)高速增長(zhǎng)。

工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求占比從2011年的8.95%上升到2013年的15.01%，份額的漲幅超過了2/3；從絕對(duì)量看，需求總量由2011年的238.47萬kWh增長(zhǎng)到2013年的773.19萬kWh，上漲了224.23%。在2013年工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)的鋰離子電池需求總量中，電動(dòng)工具市場(chǎng)占比61.65%，較2012年的71.16%有大幅下降。發(fā)展快速最快的細(xì)分市場(chǎng)是移動(dòng)基站電源市場(chǎng)，該市場(chǎng)的份額由2012年的不到10%快速提升到2013年的21%。包括電網(wǎng)儲(chǔ)能（以儲(chǔ)能電站為代表）和家庭儲(chǔ)能在內(nèi)的能源存儲(chǔ)市場(chǎng)，目前還處于發(fā)展的初期，貢獻(xiàn)尚不明顯。

鋰離子電池市場(chǎng)需求的高速增長(zhǎng)確實(shí)給了更多中小企業(yè)發(fā)展的良機(jī)，也吸引了更多的企業(yè)參與進(jìn)來，行業(yè)的集中度有降低的趨勢(shì)。2012年全球鋰離子電池出貨量排行榜的前9強(qiáng)依次為三星SDI、松下、LG化學(xué)、索尼、天津力神、AESC（日產(chǎn)與NEC的合資企業(yè)）、比克、ATL、比亞迪，這些企業(yè)的市場(chǎng)份額之和為88.82%。雖然2013年的前9強(qiáng)依然是這些企業(yè)，但是這些企業(yè)的鋰離子電池出貨總量與2012年基本相當(dāng)，市場(chǎng)份額也因此快速下降到了74.57%。

電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展

業(yè)界堅(jiān)信，電動(dòng)汽車市場(chǎng)會(huì)是今后幾年鋰離子電池市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ燥L(fēng)光發(fā)電配套為代表的電力儲(chǔ)能則會(huì)在四五年之后開啟高速發(fā)展的進(jìn)程，并在更遠(yuǎn)一點(diǎn)的將來成長(zhǎng)為與電動(dòng)汽車并列的鋰離子電池兩大支柱型細(xì)分市場(chǎng)。

2013年全球電動(dòng)汽車（EV+PHEV）市場(chǎng)銷量在22.55萬輛左右，較2012年的12.96萬輛增長(zhǎng)了73.95%。全球的電動(dòng)汽車市場(chǎng)基本上集中在美國、歐盟、日本和中國，其他國家和地區(qū)很少。從車輛類型看，2013年電動(dòng)乘用車銷量約21.63萬輛，電動(dòng)大巴、電動(dòng)卡車、電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車等約0.92萬輛，這表明電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展最主要取決于電動(dòng)乘用車。從動(dòng)力的不同來看，2013年全球EV銷量為12.93萬輛，占比57.34%；PHEV銷量9.62萬輛，占比42.66%。

這兩年電動(dòng)汽車市場(chǎng)銷量的高速增長(zhǎng)主要取決于動(dòng)力鋰離子電池價(jià)格的快速下降。真鋰研究發(fā)現(xiàn)，電動(dòng)汽車銷量的增幅與車用動(dòng)力鋰離子電池價(jià)格的降幅呈現(xiàn)出較為明顯的負(fù)相關(guān)對(duì)應(yīng)關(guān)系：電池價(jià)格每下降10%，電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)約20%～30%。圖3顯示，2012年電池價(jià)格下降44.17%，電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)90.59%；2013年電池價(jià)格下降26.42%，電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)74%。

今明兩年，鋰離子電池在能量密度、循環(huán)壽命等主要性能指標(biāo)可能不會(huì)有明顯的提高，電動(dòng)汽車市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)的動(dòng)力會(huì)略有不足。真鋰研究預(yù)計(jì)2014年車用動(dòng)力鋰離子電池價(jià)格的降幅約在15%左右，這樣全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)2014年銷量增幅大致會(huì)在30%～40%區(qū)間。全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)——美國市場(chǎng)今年前9個(gè)月的電動(dòng)乘用車銷量增長(zhǎng)情況已經(jīng)基本證明了這個(gè)規(guī)律。

不過，主要靠政策驅(qū)動(dòng)的中國市場(chǎng)會(huì)在今明兩年高速發(fā)展，這會(huì)帶動(dòng)全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)銷量仍然會(huì)處于一個(gè)較高的增長(zhǎng)水平。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2014年前9個(gè)月中國新能源汽車產(chǎn)量高達(dá)44244輛，是去年全年17533輛的2.52倍（注：這兩個(gè)數(shù)據(jù)均包括了時(shí)速不足60km/h、使用鉛酸電池的奇瑞QQ3EV）。普遍預(yù)計(jì)今年中國電動(dòng)汽車的產(chǎn)銷量均將超過6萬輛。中國政府一直強(qiáng)調(diào)2015年50萬輛新能源汽車（即電動(dòng)汽車）保有量的目標(biāo)不會(huì)改變，這就意味著2015年中國電動(dòng)汽車的產(chǎn)銷量還會(huì)躍上一個(gè)新臺(tái)階。

在2015年之后，可大幅度提高鋰離子電池能量密度的、以鎳錳酸鋰為代表的5V級(jí)新型正極材料技術(shù)將會(huì)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，鋰離子電池市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入到由價(jià)格驅(qū)動(dòng)到技術(shù)驅(qū)動(dòng)的新的發(fā)展階段，這將是一個(gè)可持續(xù)的發(fā)展階段，電動(dòng)汽車會(huì)由發(fā)展的初期進(jìn)入到普及期，鋰離子電池的市場(chǎng)需求也會(huì)因此迎來一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間的高速增長(zhǎng)時(shí)期。在這個(gè)階段的前兩三年，鋰離子電池就有機(jī)會(huì)超越鉛酸電池而成為需求量最大的二次電池。

電力儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展

電力儲(chǔ)能市場(chǎng)涵蓋發(fā)電、輸電、配電、供電和用電的電力的各個(gè)環(huán)節(jié)，但其發(fā)展的第一階段是與風(fēng)光發(fā)電配套的儲(chǔ)能市場(chǎng)。近些年，風(fēng)光電力的占比在逐步提高，而且，隨著生態(tài)環(huán)境和安全方面面臨的越來越大的壓力（火電污染環(huán)境、核電存在安全隱患、水電可能影響生態(tài)），風(fēng)光發(fā)電還將快速發(fā)展，與之配套的儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)迫在眉睫。

漢能集團(tuán)和全聯(lián)新能源商會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《全球新能源發(fā)展報(bào)告2014》數(shù)據(jù)顯示，2013年化石燃料發(fā)電量（主要是燃煤發(fā)電和燃?xì)獍l(fā)電）占全球總發(fā)電量22,513.8TWh（1TWh=10億kWh）的比重為69.8%，比2012年的70.5%略有下降。在化石燃料發(fā)電之外的清潔能源類型中，水電和核電目前是主力軍，2013年占全球總發(fā)電量的比重分別為14.2%和10.9%；以風(fēng)光發(fā)電為主的新能源發(fā)電2013年雖然占比只有5.2%（其中風(fēng)力發(fā)電量占比3.02%，太陽能發(fā)電量占比0.67%），但是卻延續(xù)了高增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，年發(fā)電量同比增長(zhǎng)達(dá)到了13%?？偟陌l(fā)展趨勢(shì)是清潔能源的比重會(huì)不斷上升，能源的使用越來越可持續(xù)化。

彭博能源財(cái)經(jīng)認(rèn)為，在新能源技術(shù)持續(xù)發(fā)展，電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強(qiáng)，電力供應(yīng)系統(tǒng)愈發(fā)智能機(jī)穩(wěn)定的環(huán)境下，預(yù)計(jì)到2020年，全球新能源（不含水電）電力累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將從2013年的552GW增長(zhǎng)到2020年的1,510GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)8.3%。從表3可以看到，這將近1,000GW的新增裝機(jī)容量基本上是由風(fēng)光發(fā)電所貢獻(xiàn)（其中風(fēng)電369.8GW，太陽能發(fā)電512.6GW）。在今后數(shù)年的時(shí)間里，風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電的年新增裝機(jī)容量將會(huì)逐步超越傳統(tǒng)的燃煤發(fā)電而占據(jù)前兩位。

以往阻礙以鋰離子電池為代表的二次電池在電力儲(chǔ)能市場(chǎng)大規(guī)模應(yīng)用的因素主要有兩個(gè)：一是技術(shù)的成熟度，二是性價(jià)比?，F(xiàn)在這兩大障礙都正在快速突破中。技術(shù)上，與分布式風(fēng)光發(fā)電設(shè)備配套的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)已經(jīng)很成熟，日本、德國的分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)已經(jīng)開始大面積應(yīng)用儲(chǔ)能技術(shù)，這必將會(huì)帶動(dòng)歐洲其他國家和美國、中國等主要市場(chǎng)的跟進(jìn)。而在集中式風(fēng)光發(fā)電市場(chǎng)，全球主要國家和地區(qū)的風(fēng)光儲(chǔ)輸示范項(xiàng)目越來越多，從技術(shù)角度看，大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的前景也越來越清晰地呈現(xiàn)在眼前，真鋰研究預(yù)計(jì)三五年之后會(huì)趨于成熟。

而在價(jià)格方面，市場(chǎng)大規(guī)模發(fā)展的能見度也越來越高?！度蛐履茉窗l(fā)展報(bào)告2014》數(shù)據(jù)顯示，2013年各種發(fā)電技術(shù)的平準(zhǔn)化發(fā)電成本中，陸上風(fēng)力發(fā)電的成本已經(jīng)和化石燃料發(fā)電大致相當(dāng)（見表4），應(yīng)用儲(chǔ)能之后的效率提高以及風(fēng)電成本的繼續(xù)下降，將會(huì)使得包含儲(chǔ)能成本在內(nèi)的風(fēng)電成本逐漸接近并趕超以燃煤發(fā)電和燃?xì)獍l(fā)電為主的化石燃料發(fā)電。太陽能發(fā)電（包括光伏發(fā)電和光熱發(fā)電）的成本目前還要更高些，但這兩年的下降速度也更快，按照發(fā)展趨勢(shì)來看，幾年之后就將降低到與陸上風(fēng)力發(fā)電差不多的水平。而與此同時(shí)，燃煤發(fā)電和燃?xì)獍l(fā)電等化石燃料發(fā)電的成本卻不會(huì)有多少下降。

風(fēng)光發(fā)電要配備多大的儲(chǔ)能系統(tǒng)，目前尚未有定論。一般而言，分布式風(fēng)光發(fā)電的配比要大一些，30%以上較為合適；大規(guī)模集中式風(fēng)光發(fā)電的配比要低一些，國家電網(wǎng)張北風(fēng)光儲(chǔ)輸示范項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)表明，10%就基本上夠了。如果都以10%&1小時(shí)配套，根據(jù)表3的預(yù)測(cè)，僅在新增風(fēng)光發(fā)電配套市場(chǎng)方面，2020年就會(huì)有1700萬kWh的電力儲(chǔ)能市場(chǎng)需求；如果都以10%&2小時(shí)配套，那就是3400萬kWh的市場(chǎng)需求。這還僅僅是與風(fēng)光發(fā)電配套，整個(gè)電力市場(chǎng)的需求更就大了。說電力儲(chǔ)能是鋰離子電池繼電動(dòng)汽車之后的下一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)，一點(diǎn)也不為過。

鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展5年預(yù)測(cè)

真鋰研究預(yù)計(jì)，今后5年鋰離子電池市場(chǎng)需求仍會(huì)以接近50%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高速成長(zhǎng)，到2018年全球需求總量將超過38500萬kWh，是2013年的7倍以上，超越鉛酸電池成為用量最大的二次電池產(chǎn)品。

從鋰離子電池的市場(chǎng)增速來看，從2011年至2018年，會(huì)經(jīng)歷一個(gè)“降低→提升”的“V”字型過程。由于鋰離子電池性能提升的速度趕不上市場(chǎng)需求，以及目前用量最大的消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)已出現(xiàn)飽和的狀況，2011年至2014年，鋰離子電池市場(chǎng)需求的年增幅會(huì)持續(xù)下降。2014年之后，在價(jià)格大致保持的前提下，鋰離子電池能量密度和循環(huán)壽命等關(guān)鍵指標(biāo)會(huì)有一個(gè)較為明顯的提升過程，同時(shí)，鋰離子電池和IT技術(shù)的結(jié)合也將度過磨合期而漸入佳境，困擾電動(dòng)汽車發(fā)展的一些問題會(huì)逐步得到解決，鋰離子電池市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展的快車道。

從消費(fèi)類電子產(chǎn)品、交通工具電動(dòng)化、工業(yè)&儲(chǔ)能這三大鋰離子電池應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展來看，交通工具電動(dòng)化市場(chǎng)到2016年將會(huì)以5500萬kWh以上的需求量超越消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)而位居第一位，并在隨后迅速擴(kuò)大差距；同時(shí)，電動(dòng)汽車市場(chǎng)將會(huì)以2450萬kWh的需求量超越手機(jī)而成為鋰離子電池最大的細(xì)分市場(chǎng)。工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)到2018年將會(huì)以11000萬kWh以上的需求量超越消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)，僅次于交通工具電動(dòng)化市場(chǎng)而位居第二位；其中，移動(dòng)基站電源市場(chǎng)在2017年將以超過2500萬kWh的需求量成為僅次于電動(dòng)汽車的第二大細(xì)分市場(chǎng)。

總的來看，真鋰研究認(rèn)為，未來幾年鋰離子電池市場(chǎng)的希望在以電動(dòng)汽車為代表的交通工具電動(dòng)化市場(chǎng)，而2020年之后，以電網(wǎng)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能為代表的工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)成為鋰離子電池的新藍(lán)海，前景不可估量。

具體看這三大市場(chǎng)，消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)中手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等主要產(chǎn)品的市場(chǎng)容量已基本飽和，鋰離子電池用量的增長(zhǎng)主要取決于單位產(chǎn)品電池容量的增加（如蘋果iPone6的電池容量1.8Ah，比iPone5S的1.57Ah有所提高）。該市場(chǎng)最值得關(guān)注的是移動(dòng)電源這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。從目前情況看，鋰離子電池的能量密度即使短期內(nèi)能夠翻番，對(duì)解決智能手機(jī)的續(xù)航問題也沒有明顯幫助，因此，消費(fèi)類電子產(chǎn)品對(duì)移動(dòng)電源的需求會(huì)越來越大。真鋰研究預(yù)計(jì)移動(dòng)電源將在今后5年保持60%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)

真鋰研究認(rèn)為，交通工具的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)電動(dòng)化時(shí)代，因此，對(duì)鋰離子電池而言，從兩輪到四輪，未來較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)交通工具的各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都值得重點(diǎn)關(guān)注。電動(dòng)自行車的市場(chǎng)容量已基本飽和，未來幾年是鋰離子電池大規(guī)模替代鉛酸電池的時(shí)間，預(yù)計(jì)這個(gè)替代過程到2016年或2017年會(huì)基本完成。真鋰研究預(yù)計(jì)，困擾電動(dòng)汽車發(fā)展的電池問題將會(huì)在2017年前后得到很大程度的解決，此后數(shù)年，電動(dòng)汽車、低速電動(dòng)汽車、電動(dòng)三輪車等細(xì)分市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求，將會(huì)以每年翻番甚至更高的速度增長(zhǎng)。

工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)未來幾年的重心在移動(dòng)基站電源市場(chǎng)，由于4G用小微基站的蓬勃發(fā)展以及宏站鋰離子電池替代鉛酸電池速度的加快，該市場(chǎng)未來幾年將會(huì)以90%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高速發(fā)展，到2018年市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)超過4300萬kWh。在電力儲(chǔ)能市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2017年前后鋰離子電池技術(shù)可以在性能和價(jià)格方面尋找到一個(gè)較為合適的平衡點(diǎn)，從而實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，2018年之后將會(huì)進(jìn)入超常規(guī)發(fā)展階段。