鉅大LARGE | 點擊量：1921次 | 2018年04月25日
鋰電行業(yè)PACK企業(yè)生存現(xiàn)狀簡析
眾所周知，動力電池從生產(chǎn)到應(yīng)用于新能源汽車，有個核心的環(huán)節(jié)——PACK成組。無論哪種類型的動力電池單體，都必須經(jīng)過PACK成組、檢驗合格之后，最終才能使用于新能源汽車上。
然而目前，行業(yè)內(nèi)并未對各家新能源車企所使用的動力電池及電池模組標(biāo)準(zhǔn)定型，所以據(jù)了解，不同的汽車廠商幾乎都沒有采用相同的模組和生產(chǎn)工藝。
這不僅導(dǎo)致動力電池面臨眾多規(guī)格體系不兼容的尷尬，迥異的電池規(guī)格及生產(chǎn)工藝也制約著企業(yè)的生產(chǎn)效率，無法有效地提升產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能。同時，也對電池生產(chǎn)所需的自動化產(chǎn)線設(shè)計提出了更高、更多的要求。
并不專業(yè)的PACK現(xiàn)狀
去年九月，工信部出臺《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，在關(guān)于生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)中要求“企業(yè)應(yīng)采取工藝先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、安全穩(wěn)定、自動化程度高的生產(chǎn)工藝和設(shè)備”。這就意味著，政策對自動化產(chǎn)線設(shè)計提出了更高要求。然而由于模組不固定，電芯、殼體、匯流連接片、BMS系統(tǒng)等均可能發(fā)生變化，因此生產(chǎn)線的兼容性就顯得尤其重要。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
現(xiàn)階段國內(nèi)動力電池PACK水平差距懸殊，行業(yè)內(nèi)真正能夠滿足下游整車廠商需求的優(yōu)質(zhì)PACK廠商寥寥無幾，這就導(dǎo)致一些技術(shù)能力強、設(shè)計方案優(yōu)秀、行業(yè)經(jīng)驗豐富的自動化集成商深受鋰電生產(chǎn)企業(yè)的青睞。
而據(jù)了解，目前PACK領(lǐng)域做得比較有影響力的有普萊德、欣旺達(dá)、德賽電池、北京愛思開、上海捷新、歐鵬巴赫等。
從目前情況來看，我國電池PACK技術(shù)總體由三類主體實施：電芯制造企業(yè)，整車制造企業(yè)和第三方獨立或合資的專業(yè)PACK公司。據(jù)不完全統(tǒng)計，60-70%的PACK是由電芯企業(yè)完成（客車領(lǐng)域應(yīng)該幾乎達(dá)到100%），10-20%是由整車企業(yè)完成，20%是由第三方完成的。
其中，電芯企業(yè)涉足PACK的主要包括國軒高科、天津力神、寧德時代新能源、沃特瑪?shù)入娦酒髽I(yè)；整車企業(yè)做PACK的代表企業(yè)有比亞迪、江淮汽車等；專業(yè)的PACK企業(yè)主要有欣旺達(dá)、德賽、普萊斯、上海捷新等。
某PACK企業(yè)高管認(rèn)為，目前專業(yè)做動力電池PACK的廠商就像“三明治”一樣面臨著雙層夾擊。首先，面臨資金和技術(shù)的壓迫，動力電池系統(tǒng)PACK需要大量成熟技術(shù)的相互交叉與協(xié)作，加上這一路下來的投資很大，面臨的壓力和風(fēng)險巨大。其次，是來自電芯企業(yè)和整車廠的擠壓，電芯及整車企業(yè)可以實現(xiàn)內(nèi)部消化，在整個PACK領(lǐng)域占盡了優(yōu)勢。
而談到大家在動力電池PACK方面的技術(shù)協(xié)作，上述高管補充到，在電池管理系統(tǒng)的定制化開發(fā)技術(shù)、熱管理技術(shù)、電流控制和檢測技術(shù)、模組拼裝設(shè)計技術(shù)、鋁合金動力電池外箱鑄造技術(shù)、計算機虛擬開發(fā)技術(shù)等上面均需要熟練的進(jìn)行協(xié)調(diào)和操作。所有這些，不是某家企業(yè)可以單獨完成的，目前協(xié)作的深度和廣度還有待加強。
不過，有人對此觀點也持反對的態(tài)度，“動力電池整個產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化的細(xì)致分工正逐漸的明朗化，未來專業(yè)的動力電池系統(tǒng)PACK廠商或?qū)⒄紦?jù)更大的市場份額，肯定會突破目前20%的占比”。
“與整車廠、電芯廠相比，擁有電池管理系統(tǒng)（BMS）核心研發(fā)能力的專業(yè)PACK廠商可以針對車廠不同車型，及時調(diào)整設(shè)計方案，匹配度是最高的，后期的競爭優(yōu)勢也高，當(dāng)然是指質(zhì)量與品質(zhì)過硬的PACK廠商?！敝泄ぞ弈芸萍加邢薰究偨?jīng)理林明表示，整車廠和電芯廠想擠掉做PACK的廠幾乎不可能，但是專業(yè)做PACK的企業(yè)市場份額想要超過整車廠和電芯廠也不大可能實現(xiàn)，最后留存的PACK廠，必然都是擁有一定技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)。
PACK誰做比較合適？
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會專家預(yù)測，今年整年新能源汽車預(yù)計銷售可以達(dá)到70萬輛，對應(yīng)的動力電池需求將達(dá)到30Gwh。預(yù)計到2020年，我國新能源車市場將達(dá)到145萬輛，對應(yīng)的鋰電池需求量將突破60Gwh。
以2.5元/Wh的電池均價來估算，國內(nèi)動力電池（包含PACK）市場總產(chǎn)值目前在750億元左右。可以預(yù)見，國內(nèi)動力電池市場需求飆升，無疑也是給PACK企業(yè)帶來了巨大的市場空間，將會成為設(shè)備領(lǐng)域未來重要的角力場。
此前，長信科技7.7億元增資比克動力電芯及PACK資產(chǎn)，東方精工47億高價估值收購普萊德就是最好的佐證。
在做PACK的初衷上，電芯企業(yè)和整車企業(yè)相比于專業(yè)PACK企業(yè)的不同之處在于，電芯企業(yè)和整車企業(yè)是想通過掌握BMS和PACK技術(shù)，利用規(guī)模化降低成本。同時也可以避免過度的依賴專業(yè)的PACK企業(yè)。
除此之外，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，PACK及BMS在保障電池安全方面的作用無可替代。所以整車企業(yè)和電芯企業(yè)做PACK的“隱形原因”是新能源車安全性能要求越來越高，自己掌握PACK和BMS系統(tǒng)，可以避免今后在安全問題上導(dǎo)致“扯皮”。
然而，動力電池系統(tǒng)PACK對于技術(shù)和資金需求非常高，目前一條年產(chǎn)一萬套電池包的PACK生產(chǎn)線，所需生產(chǎn)設(shè)備資金2000-5000萬元之間，倘若電芯企業(yè)和整車廠完全自行生產(chǎn)很有可能失去成本優(yōu)勢。
因此，PACK交由更專業(yè)的PACK企業(yè)來做，在成本控制上會比較合理。但PACK企業(yè)要想生存，除了要掌握PACK核心技術(shù)，更需要為客戶提供完善的PACK解決方案，同時建立起售前、售中、售后的服務(wù)體系，以消除客戶的后顧之憂。
PACK企業(yè)生存之道
“PACK的技術(shù)難點在于結(jié)構(gòu)、熱管理、防護(hù)等級等問題上，大的方向分兩個方面：一是BMS技術(shù)，主要體現(xiàn)在我們需要根據(jù)車廠客戶特定車型的具體需求進(jìn)行BMS研發(fā)；二是PACK的結(jié)構(gòu)設(shè)計，整車廠對PACK的體積、重量、熱管理和密封性要求都比較高?！绷置鞅硎尽?/p>
可想而知，PACK企業(yè)想要分享新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的紅利，就必然要依靠比電池生產(chǎn)企業(yè)、整車企業(yè)更專業(yè)的技術(shù)及更好的成本控制能力，以及更專業(yè)的自動化設(shè)備來實現(xiàn)與整車廠的穩(wěn)定的合作，好在PACK企業(yè)對動力電池系統(tǒng)定制化需求的理解能力較強。
這是因為，動力電池PACK從立項到銷售出去周期比較長，其需要根據(jù)車廠特定車型的具體需求，進(jìn)行立項-方案設(shè)計-內(nèi)部試制-樣品測試-聯(lián)調(diào)聯(lián)試-國標(biāo)認(rèn)證-產(chǎn)品定型-向工信部交申請-工信部審查-工信部發(fā)布公告等，這也導(dǎo)致PACK領(lǐng)域的進(jìn)入門檻高。
由于進(jìn)入門檻高，PACK廠商的內(nèi)部競爭對手會相對穩(wěn)定，但是隨著產(chǎn)業(yè)鏈各自之間不斷的“聯(lián)姻”，市場競爭格局也呈現(xiàn)出新的態(tài)勢。強強聯(lián)合不僅鞏固了各自優(yōu)勢地位，還能實現(xiàn)了1+1>2的效果，這也是為什么目前動力電池PACK行業(yè)流行“兼并購”的原因之一。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來PACK企業(yè)要想在未來的市場競爭中脫穎而出，必須淘汰掉傳統(tǒng)的裝配工藝及生產(chǎn)方式，因為電池的主要客戶整車制造企業(yè)永遠(yuǎn)不變的要求就是更安全、更可高靠性和一致性。自動化、智能化的生產(chǎn)方式，或?qū)⒊蔀檐嚻罂剂縋ACK企業(yè)的重要指標(biāo)。
因此自2015年起，為了提升生產(chǎn)效率，降低成本，已經(jīng)有一些實力較強的企業(yè)開始逐步選用全自動化的PACK產(chǎn)線。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，擁有強大的研發(fā)能力和資金扶持，PACK企業(yè)才能有效的開拓市場。同時PACK廠商需要不斷增強企業(yè)的研發(fā)實力、提升產(chǎn)品質(zhì)量、實現(xiàn)生產(chǎn)的自動化。同時還要鞏固好自己的BMS團(tuán)隊，為客戶提供整套合理的解決方案。
