鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：565次 | 2019年05月21日
氫能“大戰(zhàn)”上演，各路玩家瘋狂涌入
圍繞著氫能的一場(chǎng)爭奪戰(zhàn)正如烈火烹油般上演，各路玩家瘋狂地涌入這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。
最近攪熱戰(zhàn)局的是山西省大同市。三天前，首航節(jié)能（002665.SZ）公告稱，該公司與大同市政府簽署《氫能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目框架合作協(xié)議》，后者將設(shè)立不少于20億元的政府氫能產(chǎn)業(yè)基金。
這個(gè)曾經(jīng)煤灰彌漫的“煤都”如今在市長武宏文的帶領(lǐng)下，正試圖借勢(shì)實(shí)現(xiàn)從煤炭向清潔能源的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
根據(jù)規(guī)劃，到2020年，大同氫能燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值力爭突破80億元，并建成國內(nèi)領(lǐng)先的氫能產(chǎn)業(yè)園。
大同的布局僅是氫能產(chǎn)業(yè)火爆的縮影。
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除去大同，中國已有四川、廣東、北京、上海、天津等近20個(gè)省市動(dòng)工氫能產(chǎn)業(yè)園，近14個(gè)地區(qū)出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)“氫都”稱號(hào)的爭奪也日趨激烈。
政策紅利下，大量資本迅速涌入。
除了億華通、美錦能源、厚普股份、凱龍股份、全柴股份等上市企業(yè)，國家能源集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中廣核等央企也開始運(yùn)籌布局。
而隨著國際氫能界領(lǐng)袖——日本豐田公司的加入，這場(chǎng)萬億級(jí)混戰(zhàn)再掀高潮。
氫能產(chǎn)業(yè)當(dāng)下的火爆，與昔日電動(dòng)汽車、光伏、風(fēng)電等行業(yè)如出一轍。這些因政策起勢(shì)的行業(yè)不斷上演潮起潮落的故事。
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一旦補(bǔ)貼大滑坡，在狂歡過后，昔日的明星產(chǎn)業(yè)往往陷入哀鴻遍野的尷尬境地。
被催化的氫能產(chǎn)業(yè)，又能瘋狂多久？
誰是“氫都”？
氫能一夜“入夏”，得益于高層的推動(dòng)。
今年全國兩會(huì)期間，修改后的政府工作報(bào)告增加了“推進(jìn)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”的內(nèi)容。
這是氫能首次被寫入政府工作報(bào)告。
但在去年十月，大同已吹響進(jìn)軍氫能產(chǎn)業(yè)的號(hào)角。當(dāng)時(shí)，武宏文親赴北京，出席第十二屆中國新能源國際高峰論壇。
這位上任不到一年的新市長站在精心設(shè)計(jì)的藍(lán)色PPT前，向參會(huì)者講述大同從黑霧籠罩到重返藍(lán)天的故事。
之后，山西大同“氫都”新能源產(chǎn)業(yè)城招商推介會(huì)持續(xù)近五個(gè)小時(shí)。會(huì)上，數(shù)百位新能源企業(yè)代表爭相入場(chǎng)，共簽約126個(gè)項(xiàng)目，總投資額高達(dá)1012億元。
大同急需擺脫對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的高度依賴。這座曾因煤炭誕生無數(shù)造富神話的能源重鎮(zhèn)，曾因環(huán)境污染嚴(yán)重、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、城市建設(shè)滯后被詬病。
數(shù)年前煤炭行業(yè)寒冬中，大同被迫開啟戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。武宏文赴任大同當(dāng)年，該市風(fēng)電、光伏裝機(jī)分別占山西省的30%和40%。
這位現(xiàn)年57歲的市長勾勒出的大同新能源版圖在2018年進(jìn)一步擴(kuò)張。
當(dāng)年5月，總理在日本參觀豐田工廠。參觀中，他向現(xiàn)任豐田汽車社長豐田章男，重點(diǎn)咨詢了關(guān)于氫燃料電池車的問題。
之后，氫能產(chǎn)業(yè)在中國大地被迅速點(diǎn)燃。僅僅五個(gè)月后，武宏文便以山西人慣用的大手筆，在北京策劃了這場(chǎng)千億規(guī)模的“氫都”招商會(huì)。
過去數(shù)十年間，大同曾與撫順、榆林、鄂爾多斯為“煤都”之位展開激烈角逐。如今，在這個(gè)新的戰(zhàn)場(chǎng)，它要與更多的競(jìng)爭對(duì)手搶奪“氫都”稱號(hào)。
大同千億招商會(huì)過后僅半年，成都就在自己主場(chǎng)向“氫都”之位發(fā)起挑戰(zhàn)。
成都首屆國際氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，成都市政府與國家能源集團(tuán)、長江三峽集團(tuán)，以及扎根成都的電力央企東方電氣集團(tuán)，共同簽署《氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
三名中外院士和多位央企領(lǐng)導(dǎo)受邀參會(huì)。
這場(chǎng)高規(guī)格的盛會(huì)，還催生出一個(gè)整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游近40家企業(yè)、科研院所和投融資主體的氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)。
一周后，被譽(yù)為氫能“第一股”的億華通落戶成都。同時(shí)，總投資達(dá)166.2億元的西部氫能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目正式動(dòng)工。
不過，與佛山相比，大同和成都都只能算是后起之秀。
早在兩年前，李嘉誠就在佛山市南海區(qū)參與投資長江氫動(dòng)力（佛山）研發(fā)中心及整車生產(chǎn)項(xiàng)目。
在這位年過九旬的亞洲首富引領(lǐng)下，佛山在氫能行業(yè)創(chuàng)造多項(xiàng)中國第一。
當(dāng)年，南海出臺(tái)全省首個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，舉辦全國首個(gè)“氫能周”活動(dòng)，發(fā)布全國第一項(xiàng)氫燃料電池氫氣品質(zhì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，投產(chǎn)全國首座商業(yè)化加氫站。南海也成為全國首個(gè)啟動(dòng)示范項(xiàng)目的城市。
在大同的大手筆與成都的高規(guī)格夾擊中，佛山走出一條強(qiáng)補(bǔ)貼之路。
佛山是全國已公開的加氫站政策補(bǔ)貼力度最大的城市，新建固定式加氫站建設(shè)補(bǔ)貼最高可達(dá)800萬元。
目前，中國對(duì)于加氫站的國家補(bǔ)貼為400萬/站，地方補(bǔ)貼不低于300萬/站。
這座離GDP萬億俱樂部僅一步之遙的城市，正在以其雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，加快氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
緊隨佛山之后，去年以來，全國各地密集發(fā)布?xì)淠芊鲋舱?，涉及氫氣制取、氫燃料電池汽車等領(lǐng)域，“氫都”、“氫谷”遍地叢生。
如今，“氫都”之戰(zhàn)方興未艾。氫能市場(chǎng)，則在資本的裹挾下加速前行。
群雄混戰(zhàn)
豐田章男終于等到入局中國氫能市場(chǎng)的最佳時(shí)機(jī)。
一個(gè)月前，這位全球氫能汽車界精神領(lǐng)袖，與清華大學(xué)校長邱勇簽約成立“清華大學(xué)-豐田聯(lián)合研究院”，計(jì)劃在氫燃料等方面開展聯(lián)合研究。
除了同清華簽約，豐田章男還帶來一輛長9米、車體以白藍(lán)為主色調(diào)的氫燃料客車樣車。
在這臺(tái)樣車60KW氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)引擎蓋上，除了刻有“豐田”字樣外，還有“億華通”三個(gè)字。
億華通由中國科學(xué)院院士、清華教授歐陽明高于15年前創(chuàng)辦。這家清華系氫能公司，多年專注于研發(fā)適宜中國本土自然環(huán)境的氫能發(fā)動(dòng)機(jī)，因而被豐田選為其在中國市場(chǎng)的供應(yīng)商。
這家豐田“新寵”是中國氫能行業(yè)興衰的見證者。
2014年以前，由于氫燃料汽車在全球范圍內(nèi)遲遲無法實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國家政策逐漸向電動(dòng)汽車傾斜。氫燃料汽車全產(chǎn)業(yè)鏈頻現(xiàn)倒閉潮，億華通也一度瀕臨破產(chǎn)。
轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2014年。當(dāng)年，豐田終于推出全球首款量產(chǎn)氫燃料電池汽車，沉寂多年的氫能汽車行業(yè)才得以復(fù)蘇。億華通也于當(dāng)年首次實(shí)現(xiàn)盈利。
四年后，隨著總理參觀豐田，曾經(jīng)門庭冷落的氫能行業(yè)，一夜之間變得炙手可熱。
億華通終于熬到出頭之日。但正當(dāng)其現(xiàn)任董事長張國強(qiáng)準(zhǔn)備加大在整個(gè)氫能行業(yè)的布局時(shí)，他很快會(huì)發(fā)現(xiàn)，他如今面對(duì)的已是一個(gè)群雄逐鹿的新戰(zhàn)場(chǎng)。
新戰(zhàn)場(chǎng)不乏跨界玩家。美錦能源（000723.SZ）便是今年資本市場(chǎng)表現(xiàn)最強(qiáng)勁的氫能新手。
該公司股價(jià)從去年底的3.21元，漲至今年4月19日的21.54元，創(chuàng)出歷史新高，期間漲幅一度高達(dá)570%。
這家中國最大的焦化企業(yè)之一，在過去近二十年煤炭熱潮中歷練出敏銳的政策嗅覺。憑借煤制氫的成本優(yōu)勢(shì)，其現(xiàn)任董事長姚錦龍決定押注氫能產(chǎn)業(yè)。
這位山西煤老板的氫能之路發(fā)跡于佛山。2018年9月，美錦能源斥資近億，控股國內(nèi)最大氫燃料電池客車企業(yè)飛馳汽車。
這家地處佛山的氫能車企，去年將其氫能汽車出口馬來西亞。美錦能源也因此成為中國氫燃料電池客車領(lǐng)域首家實(shí)現(xiàn)出口的公司。
今年3月，姚錦龍又決定豪擲百億，布局浙江。美錦能源在嘉興市秀洲區(qū)圈地2000畝，計(jì)劃建設(shè)涵蓋整車、電堆、制氫、儲(chǔ)氫裝備項(xiàng)目的綜合性產(chǎn)業(yè)園。
美錦能源受到追捧，一定程度上加劇了這波氫能投資熱潮。
據(jù)「角馬能源」不完全統(tǒng)計(jì)，億華通、美錦能源、厚普股份、凱龍股份、全柴股份等上市企業(yè)，在氫能領(lǐng)域總投資已不低于260億元。
國家可再生能源中心預(yù)測(cè)，到2020年，氫能市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢(shì)，2025年基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)十倍速增加，達(dá)到萬億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。
就在民企與外企兵戈搶攘之時(shí)，央企早已虎視眈眈。
早在并入國家能源集團(tuán)之前，神華就在能源央企中最早明確將煤制氫作為未來重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。四年前，神華原董事長張玉卓就曾在公開場(chǎng)合力推煤制氫。
合并后的國家能源集團(tuán)繼續(xù)在氫能產(chǎn)業(yè)扮演先行者角色。
資料顯示，目前，國家能源集團(tuán)煤化工板塊年產(chǎn)氫氣超過400萬噸，具備供應(yīng)4000萬輛燃料電池乘用車的制氫能力。
這家全球最大煤炭公司力爭在氫氣制取領(lǐng)域繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)袖地位。而中廣核則直接在氫燃料電池領(lǐng)域與民企的聯(lián)手并進(jìn)。
一個(gè)月前，中廣核聯(lián)手南都電源，擬成立氫能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金。該基金暫定總規(guī)模為5-10億元，用于投資氫能及燃料電池領(lǐng)域。
混戰(zhàn)釋放出巨大的市場(chǎng)潛能，資本瘋狂地攻城略地。
在這個(gè)由政策和補(bǔ)貼攪動(dòng)的藍(lán)海，地方政府、國企、民企、外資、機(jī)構(gòu)等各方勢(shì)力合縱連橫，它們?cè)噲D用資本砸出一個(gè)新的能源版圖。
但瘋狂背后，隱憂暗藏。
瘋狂背后
最大的隱憂或許來自于潮起過后的潮落。類似的沉浮故事，早已在不同的產(chǎn)業(yè)輪番上演。
當(dāng)豐田攜手億華通亮相清華之時(shí)，遠(yuǎn)在1000公里外的江淮汽車（600418.SH）董事長安進(jìn)早已焦頭爛額。在他案上，擺放著一份近九年來最差的業(yè)績成績單。
去年，江淮汽車財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)全線惡化：凈利潤同比下降282.02%，虧損7.86億元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-34.54億，資產(chǎn)負(fù)債率則高達(dá)71.10%。
安進(jìn)所處的電動(dòng)汽車行業(yè)，曾先于氫能行業(yè)受到政策青睞。但如今，在補(bǔ)貼退坡的政策劇變中，行業(yè)正駛?cè)霘埧岬奶蕴愊掳雸?chǎng)。
電動(dòng)汽車行業(yè)也曾經(jīng)歷過當(dāng)下氫能行業(yè)的火爆場(chǎng)景。
六年前，中國為大力推廣新能源汽車，開始執(zhí)行補(bǔ)貼政策。彼時(shí)，氫燃料汽車尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)突破。巨大政策紅利下，各大車企紛紛布局電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。
造車新勢(shì)力也隨之崛起。2015年，車和家、蔚來、小鵬汽車等電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)相繼成立。李想、李斌、何小鵬等明星創(chuàng)業(yè)者開始在新能源汽車領(lǐng)域嶄露頭角。
這場(chǎng)由政策席卷的風(fēng)暴，在許家印、董明珠等大佬的推波助瀾中達(dá)到高潮。
根據(jù)工信部企業(yè)及產(chǎn)品公告，2018年已有64家企業(yè)開始生產(chǎn)新能源汽車，未來規(guī)劃新能源汽車產(chǎn)能超過2000萬輛。
但政策紅利引發(fā)市場(chǎng)亂象。補(bǔ)貼政策實(shí)行五年，新能源車企騙補(bǔ)事件層出不窮，甚至有企業(yè)將補(bǔ)貼作為盈利收入計(jì)算。
為規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家發(fā)改委開始嚴(yán)控新能源生產(chǎn)資質(zhì)發(fā)放，新能源補(bǔ)貼也將于2020年徹底取消。
政策“斷奶”，行業(yè)重新洗牌，江淮汽車等新能源車企面臨危局。
“未來中國市場(chǎng)新能源車企有10家就夠了?！睆B門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)預(yù)測(cè)。
危機(jī)傳導(dǎo)到上游動(dòng)力電池領(lǐng)域。去年，中國第三大動(dòng)力電池生產(chǎn)商堅(jiān)瑞沃能深陷流動(dòng)性危機(jī)，幾乎無法維持正常生產(chǎn)。
激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭加速行業(yè)集中度提升。寧德時(shí)代和比亞迪兩大巨頭合力占據(jù)中國市場(chǎng)60%以上份額。業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，到2020年，80%以上動(dòng)力電池企業(yè)會(huì)慘遭淘汰。
同樣的困境，也曾出現(xiàn)在光伏、風(fēng)電行業(yè)。在平價(jià)上網(wǎng)的新形勢(shì)下，全產(chǎn)業(yè)鏈上下承壓嚴(yán)重，淘汰賽的車輪滾滾向前。
如今的氫能行業(yè)，是否會(huì)重蹈覆轍尚不可知。
但在日本，氫能行業(yè)在經(jīng)歷近50年的發(fā)展后，依舊未能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。
“目前沒有任何一個(gè)國家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了氫能的商業(yè)化應(yīng)用?！盉P首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴思攀曾對(duì)「角馬能源」說。
不過，在過去幾十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程中，中國曾在多個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車。
14年前，數(shù)百名電力專家曾就特高壓建設(shè)展開激烈論戰(zhàn)，反對(duì)派理由之一，就是特高壓在全世界并無商業(yè)化運(yùn)行先例。
在國家電網(wǎng)原董事長劉振亞的力推下，2009年，中國具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的世界上第一條商業(yè)化運(yùn)行的特高壓線路終于建成。
特高壓成為繼高鐵之后的又一張中國名片。
但這個(gè)善于創(chuàng)造奇跡的國度，目前在氫能領(lǐng)域尚未出臺(tái)國家統(tǒng)一規(guī)劃?！皻涠肌敝疇?，一定程度上折射出地方政府的各自為陣。
武宏文自豪地站在“氫都”大同新能源產(chǎn)業(yè)城。這個(gè)讓他在首都北京一鳴驚人的項(xiàng)目，當(dāng)前正處在施工的黃金季節(jié)。
煤海沉浮，武宏文和他背后的大同，或許并不懼怕這場(chǎng)氫能大戰(zhàn)。
他高呼著“開局就是決戰(zhàn)，起步就要沖刺”，迫不及待地要趕在行業(yè)劇變來臨之前，構(gòu)筑足以御敵的“護(hù)城河”。
