由于近幾年鋰電池市場的飛速發(fā)展，負極材料企業(yè)投擴建項目增多，2019年以來新投產產能及擴建產能11萬噸/年正在逐步釋放。據(jù)隆眾資訊調查，截至2019年Q3國內已有負極產能62.71萬噸/年，在建及規(guī)劃建設產能69.5萬噸，多數(shù)在建產能將于2020-2021年落地，將造成負極材料市場產能過剩。

2019年國內三季度投產的負極材料項目共有兩個，分別是內蒙古杉杉包頭一體化生產項目的一期4萬噸/年和秦能鋰電的負極材料生產項目一期1萬噸/年，而其他已規(guī)劃的項目陸續(xù)開工建設，分別是環(huán)宇新材料1萬噸/年、貴強新材料3萬噸/年、寶杰新能源的一期1萬噸/年的負極材料項目。詳情如下表。

2019年國內三季度投產匯總

來源：隆眾資訊

2019年，鋰電池下游市場中，數(shù)碼市場逐漸飽和、增速放緩，電動汽車市場受補貼紅利消退的影響，市場需求下降，儲能鋰電池雖然發(fā)展?jié)摿薮?，但尚處于市場導入階段，難以作為行業(yè)支撐，電池行業(yè)發(fā)展速度放緩。

與此同時，隨著電池技術的革新，對企業(yè)技術要求不斷提高，終端市場勢弱，降本壓力、資金壓力不斷加大，造成技術和資金的門檻不斷提高，鋰電池市場進入了調整期。

隨著行業(yè)競爭壓力增加，頭部企業(yè)一方面加大研發(fā)投入，提高產品指標，一方面到電費較低，政策優(yōu)惠的內蒙、四川等地布局石墨化等高成本的生產環(huán)節(jié)，降低生產成本，達到降本增質的效果，提高市場競爭力。而缺乏資金和技術的小企業(yè)隨著市場競爭力減弱，出局可能性大增，預計未來兩年市場集中度將會進一步向頭部企業(yè)集中。

企業(yè)背景

海東市貴強新材料有限公司

2019年8月9日上午，貴強新材料在海東工業(yè)園區(qū)舉行了年產3萬噸負極材料研制與生產建設項目開工奠基儀式。項目總投資約4.5億元，占地面積約55畝，主要建設年產3萬噸鋰離子電池負極材料研制與生產線，車間、庫房及其他配套的環(huán)保等輔助設施。項目分三期建設，項目全部投產后，預計實現(xiàn)年銷售總收入7.74億元，年利潤總額1.37億元。

海東市貴強新材料有限公司注冊資金5000萬，曾用名海東市貴強硅業(yè)科技有限公司，2017年12月神馬集團控股子公司平頂山易成新材料有限公司對其注資，控股55%。易成新材料經營單位包括碳化硅冶煉、加工、制造；非金屬超細微粉加工、銷售、檢驗、檢測。貴強新材料的經營范圍包括黑色碳化硅、綠色碳化硅、磨料、磨具、硅微粉加工、銷售；鋰離子電池負極軟碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、碳素制品及非金屬材料研發(fā)、生產、銷售；

寶雞秦能鋰電新材料有限責任公司

寶雞秦能鋰電新材料有限責任公司成立于2016年11月，經營范圍為鋰離子電池負極材料及高純等靜壓石墨的加工、生產及銷售；

2019年8月14日，寶雞秦能鋰電新材料投資建設的年產30000噸負極材料項目，一期工程16座石墨化爐正式供電、試產運行，預計年生產負極材料能力達到1萬噸。

巴彥淖爾環(huán)宇新材料有限公司

巴彥淖爾市環(huán)宇新材料有限公司成立于2017年12月20日，注冊資金500萬。經營范圍：石墨及碳素制品的制造、銷售；光伏設備及元器件、非金屬及制品、礦產品、建材及化工產品（危險化學品除外）的銷售。

2019年5月，年產2萬噸超高功率石墨電極和1萬噸鋰離子負極材料項目土建工程開工建設。

烏海寶杰新能源材料有限公司

烏海寶杰新能源材料有限公司是由寶武炭材料科技有限公司、JFE化工株式會社、天和碳化有限責任公司共同出資成立并有寶武碳材控股的合資公司，公司成立時間2019年8月28日，注冊資金2.6億元。公司規(guī)劃了3萬噸/年的人造石墨負極材料生產項目，一期1萬噸/年項目的生產裝置建設于2019年9月20日在內蒙古烏海市海勃灣區(qū)千里山工業(yè)園區(qū)開始施工。該項目總工期為387天。

針狀焦是生產人造石墨負極材料的主要原料，寶武碳材現(xiàn)有針狀焦產能10萬噸/年，其控股的烏海寶化萬辰煤化工有限責任公司在建針狀焦產能5萬噸/年，成立寶杰新能源完善了其碳材料產業(yè)鏈，憑借原料優(yōu)勢及引入JFE的生產技術，寶武碳材將成為負極行業(yè)極具競爭力的企業(yè)之一。

內蒙古杉杉科技有限公司

杉杉科技與貝特瑞、紫宸同屬負極材料行業(yè)第一梯隊，是2018年國內人造石墨負極材料主要生產企業(yè)之一，目前在上海、寧波等地共建設了六個分廠，包頭一體化基地達產后，其產能將大于其他五個分廠的總和。按計劃今年年底包頭一體化生產基地一期實現(xiàn)產能4萬噸，明年年底前將全部達產，達到10萬噸產能規(guī)模，進一步加大市場競爭力。