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新能源車(chē)補(bǔ)貼退坡電池公司承壓 日韓動(dòng)力鋰電池發(fā)力

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1143次  |  2020年03月10日  

隨著補(bǔ)貼退坡的來(lái)臨,外界將日韓動(dòng)力鋰電池公司卷土重來(lái)稱為“狼來(lái)了”。


二月二十七日,寧德時(shí)代公布了其2018年的業(yè)績(jī)快報(bào),寧德時(shí)代在2018年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入296.11億元,同比上升48.08%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前在動(dòng)力鋰電池公司中凈利潤(rùn)最高的仍為寧德時(shí)代。


從市場(chǎng)情況來(lái)看,2018年,寧德時(shí)代裝機(jī)量達(dá)23.5GWh,占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)41%的份額,同比上升超過(guò)12個(gè)百分點(diǎn);比亞迪裝機(jī)量達(dá)11.4GWh,市場(chǎng)份額為20%。這兩家公司合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)60%。排名前五的公司合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到73.9%,同比上升12.4個(gè)百分點(diǎn)。


在外界看來(lái),動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)份額的高度集中,反映了電池行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)量過(guò)剩、高端產(chǎn)量供應(yīng)不足的局面。


隨著外資動(dòng)力鋰電池的門(mén)檻逐漸放寬,外部競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日漸激烈,三星、LG、SK在內(nèi)的韓系三大電池公司卷土重來(lái),在華加緊布局投資建廠。


如何應(yīng)對(duì)外資動(dòng)力公司的挑戰(zhàn)并且贏得成本優(yōu)勢(shì),寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人在回應(yīng)《我國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者時(shí)表示,希望專心研發(fā)技術(shù),關(guān)于涉及評(píng)價(jià)其成本的瑞銀報(bào)告并不發(fā)表看法。


比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人則對(duì)此表示,比亞迪在動(dòng)力鋰電池的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)等諸多方面優(yōu)勢(shì)明顯,涵蓋原材料、研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、應(yīng)用以及回收全產(chǎn)業(yè)鏈。


凈利潤(rùn)下降


近日,多家電池公司公布2018年業(yè)績(jī)快報(bào),寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等公司凈利潤(rùn)都有不同幅度上升。


記者梳理發(fā)現(xiàn),盡管動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)需求的快速上升,眾多公司營(yíng)業(yè)收入大幅新增,但依然有部分公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)下降,增收不增利現(xiàn)象明顯。


寧德時(shí)代在2018年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入296.11億元,同比上升48.08%,但歸屬于上市公司股東的全年凈利潤(rùn)為35.79億元,同比下降7.71%。關(guān)于2018年凈利潤(rùn)的下降,公司稱,重要系2017年公司將普萊德23%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東方精工并確認(rèn)投資收益10.34億元,2018年無(wú)此項(xiàng)收益。另外,公司于2018年九月份完成限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記,2018年需攤銷總費(fèi)用0.9億元,預(yù)計(jì)對(duì)盈利造成一定拖累。


而另一頭部公司比亞迪公布2018年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,公司營(yíng)業(yè)總收入達(dá)1300.55億元,同比上升22.79%;歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)達(dá)27.91億元,同比下降31.37%;基本每股收益0.94元,同比下降32.86%。


此外,猛獅科技2018年度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)披露,公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.72億元,同比下降70%;歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)虧損21.87億元,同比下降1530%。國(guó)軒高科公布2018年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收61.46億元,比上年同期上升27%,并表示,重要系因新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策調(diào)整和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響,動(dòng)力鋰離子電池銷售價(jià)格下降所致。


據(jù)我國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心統(tǒng)計(jì),2017年,動(dòng)力鋰電池規(guī)劃產(chǎn)量為228GWh,而實(shí)際出貨量?jī)H為37.6GWh,動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量已出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩。此外,多家公司利潤(rùn)下降的重要原因是因?yàn)檠a(bǔ)貼的大幅退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,當(dāng)前政策和市場(chǎng)都指向優(yōu)質(zhì)動(dòng)力鋰電池。


補(bǔ)貼退坡成本承壓


作為電動(dòng)汽車(chē)的心臟,動(dòng)力鋰電池因高昂的價(jià)格飽受詬病。


據(jù)麥肯錫2017年一月公布的調(diào)研報(bào)告顯示,動(dòng)力鋰電池平均成本為1500元/kWh。按此成本來(lái)看,以一輛奇瑞EQ為例,按照23.6kWh電池容量來(lái)算,該車(chē)型動(dòng)力鋰電池的整體成本為3.54萬(wàn)元。


據(jù)公開(kāi)資料顯示,2019年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼預(yù)計(jì)退坡40%,2020年再退坡40%,直至全部退出。而在動(dòng)力鋰電池市場(chǎng),能否壓低成本決定其賽場(chǎng)中的主動(dòng)權(quán)。


分析機(jī)構(gòu)瑞銀供應(yīng)報(bào)告顯示,特斯拉與松下合作的鋰離子電池生產(chǎn)技術(shù)正在不斷壓低成本,達(dá)到了111美元/kWh(約合人民幣771元/kWh),已經(jīng)成為目前業(yè)內(nèi)第一,并優(yōu)第二名LG化學(xué)20%左右。而國(guó)內(nèi)知名電池生產(chǎn)公司寧德時(shí)代(CATL)則位于第四名,成本超過(guò)150美元/kWh(約合人民幣1042元/kWh)。


寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人在回應(yīng)記者時(shí)表示,希望低調(diào)專心研發(fā)技術(shù),關(guān)于涉及評(píng)價(jià)其成本的瑞銀報(bào)告并不發(fā)表看法。


不過(guò),記者從多位業(yè)內(nèi)人士處獲悉,并不認(rèn)同產(chǎn)量和出貨量高于日韓公司的寧德時(shí)代在成本上卻處于落后狀態(tài),瑞銀報(bào)告中采取比較成本的樣本并非是寧德時(shí)代與其他公司的同檔的產(chǎn)品,數(shù)據(jù)并不準(zhǔn)確。


據(jù)國(guó)金證券研究所分析,寧德時(shí)代采用鋁殼電芯技術(shù)方案,三元523體系能量密度低于LGC、SKI等軟包電芯產(chǎn)品,隨著811電池的量產(chǎn),寧德時(shí)代能量密度將實(shí)現(xiàn)反超;當(dāng)前寧德時(shí)代成本略領(lǐng)先于海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手;隨著811電池產(chǎn)業(yè)鏈逐漸到達(dá)穩(wěn)態(tài),公司成本優(yōu)勢(shì)或?qū)⒃谖磥?lái)2~3年內(nèi)進(jìn)一步放大。


比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示,原材料上漲以及補(bǔ)貼退坡新增了電池行業(yè)盈利的不確定性。比亞迪在這方面已經(jīng)做了充足的準(zhǔn)備,有完善的應(yīng)對(duì)措施。比亞迪在動(dòng)力鋰電池的上游原材料方面有深入布局,例如鋰和鈷。鈷作為三元鋰離子電池必須的原材料,除價(jià)格上漲因素要考慮外,更關(guān)鍵的還是供應(yīng)體系的安全保障,所以比亞迪也有入股上游的鈷資源公司,確保供應(yīng)。


“比亞迪在各類電池技術(shù)領(lǐng)域都在探索、都有儲(chǔ)備,假如時(shí)機(jī)成熟,公司會(huì)考慮商業(yè)化。未來(lái),比亞迪會(huì)根據(jù)電動(dòng)汽車(chē)的需求,不斷地更新電池技術(shù)?!鄙鲜鋈耸勘硎?。


財(cái)通證券分析稱,后補(bǔ)貼時(shí)代,動(dòng)力鋰電池行業(yè)面對(duì)價(jià)格壓力和競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力,電池公司應(yīng)提前通過(guò)合資或者入股的方式深度綁定國(guó)內(nèi)主流主機(jī)廠,不僅可以穩(wěn)固市場(chǎng)份額,同時(shí)可有效抵御海外電池廠的沖擊,提高整體競(jìng)爭(zhēng)力。


各方“擴(kuò)能”角逐市場(chǎng)


數(shù)據(jù)顯示,2018年1~十一月,我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總電量約44.1GWh,與2017年同期相比,上升約80.3%?!镀?chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》顯示,到2020年,國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷將達(dá)到200萬(wàn)輛。


動(dòng)力鋰電池公司也開(kāi)始對(duì)產(chǎn)量進(jìn)行擴(kuò)張和布局。目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司的領(lǐng)軍公司——寧德時(shí)代率先打響產(chǎn)量擴(kuò)張的步伐。產(chǎn)量方面目前除了寧德總部的生產(chǎn)基地繼續(xù)擴(kuò)大之外,在江蘇溧陽(yáng)、青海西寧也都有新的生產(chǎn)基地建成,另外寧德時(shí)代在接下寶馬集團(tuán)10億歐元的電池大單后,根據(jù)合約,寧德時(shí)代最終將在歐洲建立的第一家海外廠地址選在了德國(guó)圖林根州。


據(jù)不完全梳理,寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)外已經(jīng)與超過(guò)10家車(chē)企達(dá)成合作。寧德時(shí)代與國(guó)內(nèi)車(chē)企的合作重要以成立合資公司的方式進(jìn)行,除廣汽集團(tuán)外,還包括吉利汽車(chē)、上汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車(chē),并在不斷“聯(lián)姻”車(chē)企的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了銷量規(guī)??焖偕仙?/p>

寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比亞迪也啟動(dòng)產(chǎn)量擴(kuò)張建設(shè)。以比亞迪為例,在2018年多次擴(kuò)充產(chǎn)量。分別在青海南川、重慶璧山以及西安高新區(qū)建立動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目,總投資超過(guò)200億元,計(jì)劃生產(chǎn)60GWh動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目。


比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,目前,比亞迪位于青海省西寧市的動(dòng)力鋰電池廠已正式投產(chǎn),年產(chǎn)量可達(dá)24GWh;另外,重慶比亞迪新能源汽車(chē)電池生產(chǎn)基地開(kāi)工活動(dòng)也于2019年二月在璧山區(qū)舉辦。根據(jù)協(xié)議,比亞迪與重慶璧山區(qū)將建設(shè)年產(chǎn)量為20GWh的動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目。


未來(lái),比亞迪希望通過(guò)開(kāi)放電池,與全球合作伙伴加速推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)的普及。比亞迪會(huì)綜合評(píng)估全球各個(gè)市場(chǎng)的需求和潛力,考慮電池廠的布局。


事實(shí)上,日韓公司早已對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)虎視眈眈,2015年時(shí),松下、三星SDI與LG化學(xué)分別在大連、西安以及南京布局動(dòng)力鋰電池廠,盡管在價(jià)格和技術(shù)上存在優(yōu)勢(shì),但產(chǎn)品無(wú)法登上新能源動(dòng)力鋰電池白名單,從而無(wú)法獲得政府補(bǔ)貼,最終銷量慘淡,發(fā)展并不順利。


如今,隨著外資門(mén)檻逐步放寬,日韓動(dòng)力鋰電池公司對(duì)補(bǔ)貼退坡后的市場(chǎng)爭(zhēng)相發(fā)力。除了國(guó)內(nèi)的電池公司在加碼布局外,與之相對(duì)應(yīng)的是,松下、三星、LG等電池公司都開(kāi)始與我國(guó)車(chē)企密切接洽,甚至在我國(guó)建廠擴(kuò)充產(chǎn)量。


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