目前盡管同屬動(dòng)力鋰電池行業(yè)，但兩級(jí)分化已經(jīng)越來(lái)越明顯，各家公司的經(jīng)歷可謂“冰火兩重天”。

作為目前動(dòng)力鋰電池行業(yè)的龍頭公司，寧德時(shí)代可謂是“意氣風(fēng)發(fā)”。一邊是與廣汽、江鈴、寶馬、蔚來(lái)等國(guó)內(nèi)外眾多知名車(chē)企簽約合作，不斷擴(kuò)大自己的“朋友圈”。一邊是上市之后就稱霸創(chuàng)業(yè)板，僅用九天，市值超過(guò)老牌新能源汽車(chē)明星股比亞迪，成功躍升我國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)龍頭。

而另一邊，則是沃特瑪從七月一日起，全體職工被迫接受放假半年的現(xiàn)實(shí)。但就在去年，該公司還在前20強(qiáng)動(dòng)力鋰電池公司的榜單上名列第三，另外兩家分別是寧德時(shí)代、比亞迪。

究竟是什么導(dǎo)致了現(xiàn)在國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)出如此明顯的兩級(jí)分化狀態(tài)?“E車(chē)匯”試著從目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的現(xiàn)狀來(lái)一探究竟。

寡頭壟斷，兩極分化明顯

在新能源汽車(chē)行業(yè)的飛速發(fā)展的同時(shí)，也隨之推動(dòng)了動(dòng)力鋰電池公司的協(xié)同發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，自2014年起，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模迅速擴(kuò)大。2014年-2016年，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)上升率分別為368%、324%、78.6%。IEA數(shù)據(jù)顯示，2017年，國(guó)內(nèi)重要公司鋰離子電池產(chǎn)量約124GWh，2018年底預(yù)計(jì)達(dá)到180GWh，且重要公司產(chǎn)量基本超過(guò)8GWh，但總體利用率僅40%。

面對(duì)結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)量過(guò)?，F(xiàn)象加上巨大的資金壓力，許多中小公司將陷入產(chǎn)品定位低端、產(chǎn)量利用率不足和資金難以回籠等困局。其中以沃特瑪為代表，該公司目前已公開(kāi)承認(rèn)出現(xiàn)債務(wù)預(yù)期的情況，重要原因就是其對(duì)政策的補(bǔ)貼預(yù)估不足，表現(xiàn)出水土不服的現(xiàn)象，如今正處于生死邊緣。

2017年，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總量達(dá)36.24GWh，同比上升了29.4%。且今年的動(dòng)力鋰電池總裝機(jī)電量仍在持續(xù)上升。五月份，全國(guó)共60家車(chē)企裝機(jī)總電量約達(dá)4.5GWh，同比猛增213%。

國(guó)內(nèi)裝機(jī)量前十的動(dòng)力鋰電池公司合計(jì)約為3.83GWh，占整體的85%。拿前兩名寧德時(shí)代和比亞迪來(lái)說(shuō)，兩家的市場(chǎng)份額從2017年的44%提升到2018年上半年的63%。

如今國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)呈現(xiàn)出一家獨(dú)大的特點(diǎn)。寧德時(shí)代市場(chǎng)份額提升迅速，已遠(yuǎn)超比亞迪約3倍之多，同時(shí)也對(duì)其他公司造成嚴(yán)重?cái)D壓，動(dòng)力鋰電池公司洗牌加劇。

政策調(diào)整，技術(shù)不足將被淘汰

隨著六月十二日新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政的正式執(zhí)行，針對(duì)動(dòng)力鋰電池的能量密度和新能源汽車(chē)的續(xù)航里程要求的提升，已有2000多款車(chē)型無(wú)法獲得補(bǔ)貼，而對(duì)各大動(dòng)力鋰電池公司而言，政策調(diào)整可能涉及產(chǎn)品的二次開(kāi)發(fā)，對(duì)動(dòng)力鋰電池公司的庫(kù)存和現(xiàn)金流都會(huì)出現(xiàn)影響，壓力又將增大。

從當(dāng)前政策來(lái)看，補(bǔ)貼新政傳遞了一個(gè)非常明確的信號(hào)：公司拼技術(shù)、拼實(shí)力的節(jié)奏勢(shì)必加快，跟不上節(jié)奏的公司一定會(huì)被淘汰。

目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池排名靠前的公司，在研發(fā)方面投入了大量的人力、物力以及財(cái)力，補(bǔ)貼新政的執(zhí)行，將進(jìn)一步鞭策公司加大關(guān)于技術(shù)方面的研究。補(bǔ)貼新政也明確了這一點(diǎn)，政策將繼續(xù)向優(yōu)秀龍頭公司傾斜。

同時(shí)，補(bǔ)貼新政也使得新能源汽車(chē)成本短板相對(duì)突出，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。如何降低成本成為公司提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的唯一手段，也是動(dòng)力鋰電池公司應(yīng)該思考的首要問(wèn)題。在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼加速退坡的背景下，行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高，落后產(chǎn)量將被淘汰。

在國(guó)內(nèi)電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，外國(guó)“狼”們自然也不能放過(guò)這一塊大蛋糕。值得注意的是，從國(guó)家公布的動(dòng)力鋰電池第四批目錄開(kāi)始，先后有AESC、三星、三洋能源等外資或合資電池公司進(jìn)入推廣目錄。

韓國(guó)LG化學(xué)、三星SDI、日本松下等電池公司已經(jīng)開(kāi)始搶先一步布局我國(guó)市場(chǎng)，預(yù)示著其他海外動(dòng)力鋰電池公司也將快速跟進(jìn)。畢竟我國(guó)這個(gè)全球最大的動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)誰(shuí)也不希望錯(cuò)過(guò)，均希望從中分一杯羹，這將導(dǎo)致我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更為加劇。

目前我國(guó)的動(dòng)力鋰電池在新興行業(yè)里表現(xiàn)尚佳，但是依然要加速消化落后產(chǎn)量的同時(shí)，提升技術(shù)創(chuàng)新，才能繼續(xù)在2020年以后，乃至更遠(yuǎn)的未來(lái)取得一席之地，而現(xiàn)在的“冰火兩重天”未必不是一件好事。只有在梳理好自身，才能在外國(guó)公司虎視眈眈的情況下，讓我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)這一次難得的領(lǐng)先，持續(xù)保持下去。