鉅大LARGE | 點擊量：701次 | 2021年06月24日
新宙邦電解液“競爭法則”
面對原材料漲價與競爭對手的產(chǎn)量擴張，新宙邦如何在市場中突圍？
高工鋰電了解到，新宙邦的策略包括：一是通過持續(xù)的產(chǎn)量擴張，進一步提高產(chǎn)量利用率；二是基于配方與質(zhì)量的穩(wěn)定性，利用高端產(chǎn)品維穩(wěn)市場價格與客戶認可。
2020年，新宙邦電池化學(xué)品設(shè)計產(chǎn)量7.3萬噸，實際生產(chǎn)了4萬噸，產(chǎn)量利用率為55%。
新宙邦表示，重要是由于去年新增產(chǎn)量的投產(chǎn)時間并非在年初，且新建生產(chǎn)線產(chǎn)量釋放也是一個循序漸進的過程，到了四季度，產(chǎn)量利用率有所提高。這從財務(wù)數(shù)據(jù)也可清晰看出，從一季度到四季度，其營收和凈利也是漸進上升。
目前新宙邦電解液的競爭壁壘重要是配方和質(zhì)量的穩(wěn)定性，以及自產(chǎn)多種添加劑。
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“我們與大廠商的合作重要是配合大廠設(shè)計符合他們要求的配方，關(guān)于中小型的客戶我們會使用自己的配方。畢竟大廠商的研發(fā)能力比較強，對產(chǎn)品的個性化需求也比較多?！毙轮姘钤诮邮苷{(diào)研時表示。
在添加劑方面，四月二十一日，新宙邦通告稱，擬在江蘇投資12億元建設(shè)年產(chǎn)5.9萬噸鋰電添加劑項目。其中一期投資約6.6億元，2年后達產(chǎn)，將建成年產(chǎn)2.93萬噸電解液添加劑（包括CEC、FEC、VC、DTD等）。
其控股孫公司江蘇瀚康現(xiàn)有VC和FEC添加劑合計產(chǎn)量約2000噸。此次新宙邦擴產(chǎn)添加劑后將有利于與現(xiàn)有電解液原材料的供給互補，進一步擴大產(chǎn)品規(guī)模，滿足下游旺盛需求。
市場價格方面，電解液從去年7-八月份的7萬元/噸漲到了目前的20萬元/噸，行業(yè)人士指出，六氟磷酸鋰占電解液配方的成本大概35%-40%左右，電解液漲價重要是由于六氟磷酸鋰漲價帶動。
關(guān)于漲價持續(xù)周期，新宙邦的預(yù)判是，六氟磷酸鋰的擴產(chǎn)周期一般是一年半左右，估計目前價格能維持到2022年的一季度。電解液的合理價格在10-15萬元/噸左右，目前的價格虛高，但受到六氟磷酸鋰影響，當前價格也可能會持續(xù)到明年的一季度。
不同于天賜材料自產(chǎn)六氟磷酸鋰，新宙邦是采取代購的方式。目前，新宙邦的產(chǎn)品價格高于天賜材料。
對此，新宙邦表示，重要是在六氟磷酸鋰的產(chǎn)品等級上有所區(qū)分。目前新宙邦長期合作的六氟磷酸鋰供應(yīng)商是延安必康旗下的江蘇九九久科技有限公司，其客戶的一些高端產(chǎn)品指定選用新宙邦的電解液。
值得一提的是，目前不少電池公司開始向上游延伸，如億緯鋰能與德方納米合建正極材料、國軒高科建設(shè)動力鋰電池原材料等項目。對此，新宙邦表示，目前電池廠商自己產(chǎn)電解液的經(jīng)濟效益并不大，不如外包。
在市場競爭方面，目前新宙邦份額大概在15%左右。GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年TOP6占比為77.6%，TOP3占比61.4%，市場集中度較上年進一步提升。
GGII認為，集中度提升的重要原因是頭部電解液公司具備全球供應(yīng)能力，具備客戶、產(chǎn)量、供應(yīng)鏈以及資金等優(yōu)勢，與上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作緊密，在2020年獲得了更多客戶的訂單。
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