鉅大LARGE | 點擊量：491次 | 2021年08月26日
什么引發(fā)動力鋰離子電池行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾？
新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，吸引嗅覺靈巧資本大量涌入，助推我國成為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場，但隨之而來的還有結(jié)構(gòu)性矛盾。近日，2018我國(青海)新能源公司家峰會暨我國新能源公司家俱樂部成立大會在青海西寧舉辦。多位演講嘉賓在感謝新能源汽車推廣為公司創(chuàng)造新機遇的同時，也對發(fā)展過程中出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性矛盾表示擔(dān)憂。
整合將成為主旋律
很長一段時間以來，傳統(tǒng)汽車公司是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的主力軍，北汽、比亞迪、眾泰等公司的電動汽車位列產(chǎn)銷榜前端。相比而言，幾大國有汽車公司的動作比較慢，其后，鯰魚被放了進(jìn)來，一大批新造車公司應(yīng)運而生。
在我國新能源汽車大潮興起后，合資與外資公司的動作同樣緩慢，在雙積分政策的壓力下，他們加快了引入新能源汽車產(chǎn)品的步伐。我國新能源公司家俱樂部秘書長李振強說：
從今朝的趨勢看，我國電動汽車行業(yè)將來將形成三分天下的局面，自主品牌車企、外資與合資車企以及造車新勢力將成為市場的緊要引領(lǐng)者，他們都瞄向了將來市場競爭的制高點。三股力量有關(guān)將來市場的理解有所不同，不同理念主導(dǎo)下的市場競爭將更加猛烈。
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政策因素加上市場需求是新能源汽車市場新格局的緊要成因，從政策的角度來看，不同類型的車輛受到的影響也不相同。李振強說：今年補貼下降幅度遠(yuǎn)超預(yù)期，尤其是對客車、物流車的影響非常大，很多公司沒有預(yù)判到這種變化。行業(yè)洗牌在加速，助推將來競爭格局的形成。
我國發(fā)展電動汽車的決心非常大，走電動化道路的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。電動汽車以自身特有的優(yōu)點將在將來替代傳統(tǒng)汽車，但從目前的替代率看，我國的保有量才100萬輛，替代率不到3%，全球的替代率不到2%，因此，電動汽車將來的空間非常大，留給三股力量的機會也非常多。
在新的市場格局形成過程中，汽車公司出現(xiàn)了新動向、新變化，紛紛與動力鋰離子電池公司結(jié)成聯(lián)盟或組建合資公司。李振強認(rèn)為：從傳統(tǒng)汽車的發(fā)展來看，零部件公司一直處于配套商的地位，而在新能源汽車時代，這種關(guān)系將有所改變。
在新能源汽車時代，動力鋰離子電池的緊要性愈發(fā)突出，汽車公司紛紛與優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商抱團。比如，寧德時代與寶馬、寧德時代與上汽都形成了緊密的合作關(guān)系，孚能科技與北汽新能源、國軒高科與北汽新能源的合作也都屬于典型案例。
李振強說：
從產(chǎn)業(yè)鏈角度觀察，車企與動力鋰離子電池公司的上下游的聯(lián)動非常分明，很多車企與電池供應(yīng)商合資合作，還有電池公司與上游材料、設(shè)備公司的整合。將來兩到三年，行業(yè)發(fā)展的主題是整合，沒有技術(shù)優(yōu)點、資金優(yōu)點和戰(zhàn)略優(yōu)點的公司一定會被淘汰。
結(jié)構(gòu)性矛盾突出
新能源汽車市場的快速發(fā)展，必然催生動力鋰離子電池的旺盛需求。鋰電上市公司的財務(wù)報表顯示，其均勻增速超過30%，但毛利率呈現(xiàn)繼續(xù)下降趨勢。從公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，數(shù)碼鋰離子電池將持續(xù)下降，動力鋰離子電池表現(xiàn)強勁，儲能市場仍維持一定幅度的上漲，市場需求緊要來自海外，其中歐洲市場的上升較快。
我國動力鋰離子電池市場聚集度再度提升，今年上半年排名前10的公司聚集度達(dá)到89%，比去年同期提升了29個百分點。高聚集度的趨勢會否加劇?在李振強看來，將來2～3年，市場將由聚集走向分散，然后再走向聚集。
我們預(yù)測，將來兩到三年，市場在前一年左右會走向分散，后一到兩年又是再度聚集的趨勢。緊要原由是下游終端車企客戶市場正呈現(xiàn)多元化，使用新技術(shù)的電池產(chǎn)品推出可能帶來更多變量，因此，市場聚集度不是簡單的趨勢走向，會隨著市場變化出現(xiàn)分散，最終再次聚集。
他強調(diào)。
從聚集向分散轉(zhuǎn)化的原由在于，排名前列的公司，市場格局并不穩(wěn)定，每個月的份額波動都比較大。而不少二線動力鋰離子電池公司加大了技術(shù)研發(fā)和市場開拓力度，向一線品牌行列發(fā)起沖擊。三星SDI、LG化學(xué)、松下等電池公司已張大在華布局，他們也將分食市場蛋糕，從而成為將來一段時間動力鋰離子電池聚集度下降的原由之一。
我國有上百家動力鋰離子電池公司，市場聚集度再次提高反映出結(jié)構(gòu)性矛盾非常突出優(yōu)質(zhì)的電池供應(yīng)商被行業(yè)哄搶，而不少公司則面對被淘汰的危險。寧德時代新能源股份有限公司副董事長黃世霖說：
動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增大，頭部效應(yīng)也越來越分明，但與此同時，投資過熱導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性矛盾越來越突出。
據(jù)了解，2016年，我國動力鋰離子電池范疇的投資超過1000億元，導(dǎo)致產(chǎn)量大幅擴容，而市場需求并未同步上升。2013年，我國動力鋰離子電池裝機量僅為0.8GWh，2017年為37.6GWh，而當(dāng)年產(chǎn)量規(guī)劃達(dá)到228GWh。這種過熱的勢頭導(dǎo)致龍頭公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品受到追捧，中小公司的產(chǎn)量得不到消化，生存空間不斷被擠壓。黃世霖說：預(yù)計行業(yè)整體產(chǎn)量過剩的現(xiàn)象將繼續(xù)到2023年。
動力鋰離子電池的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也存在不平衡的現(xiàn)象。方型電芯的出貨量較大，但從裝機量同比增速來看，2017年1～六月圓柱與軟包電池表現(xiàn)突出，分別上升57%和26%。李振強說：
預(yù)計2018年，軟包電池市場的上升最快，裝機量同比增速或超過35%。
據(jù)預(yù)測，2018年，圓柱電池需求量為31GWh，軟包電池為35GWh，方型電池為42GWh。
黃世霖認(rèn)為，我國動力鋰離子電池存在結(jié)構(gòu)性矛盾，更要突出優(yōu)化扶持政策，堅持扶優(yōu)扶強，從而建立新能源汽車及動力鋰離子電池的比較優(yōu)點。
需理順全產(chǎn)業(yè)鏈
動力鋰離子電池市場的投資額不斷上升，促使在其上游的鋰電加工設(shè)備行業(yè)也迎來春天。2016年，我國鋰電設(shè)備產(chǎn)值為147億元，2017年為165億元，今年有望達(dá)到186億元。在整體設(shè)備中，2017年前端需求為65億元，中端和后端分別為57億元、43億元。受市場需求影響，今年前、中、后端的產(chǎn)值分別將為70億元、66億元、50億元。
設(shè)備投資畢竟是固定資產(chǎn)投資，不是常常性行為，原材料才是公司每天加工非得使用的資源。據(jù)解析，正極材料行業(yè)的新進(jìn)入者產(chǎn)量逐漸釋放，并且形成規(guī)模，加劇了市場競爭;二線材料公司的產(chǎn)量擴張也已完成，特別是三元材料類公司。動力鋰離子電池轉(zhuǎn)向三元材料為主，給他們帶來巨大的市場需求。錳酸鋰成本下降較多，有較大的價格優(yōu)點。電池公司會采用三元摻雜錳，因此錳酸鋰材料公司將實現(xiàn)較大的上升。
我國電解液市場的聚集度非常高，今年上半年前十位的公司占據(jù)94%的市場份額，提高了4個百分點。電解液行業(yè)格局不會發(fā)生太大變化，價格下跌降幅較大，導(dǎo)致公司盈利下降。
在隔膜方面，四大組產(chǎn)品競爭最猛烈，過去兩到三年新增隔膜公司已達(dá)五、六十家，競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品利潤率和價格大幅下降。其中，干法隔膜已降到約1.2元/平米，濕法為約2元/平米，濕法隔膜市場競爭最為猛烈。
我國已確定新能源汽車及動力鋰離子電池發(fā)展技術(shù)路線，300Wh/kg成為動力鋰離子電池公司近期的主攻目標(biāo)，為了實現(xiàn)這個目標(biāo)，大家紛紛瞄向高鎳三元電池。然而，能夠加工高鎳三元材料的公司并不多，這也是結(jié)構(gòu)性矛盾的體現(xiàn)。
新能源汽車的結(jié)構(gòu)性矛盾不僅僅存在于動力鋰離子電池，強制年檢、保險、報廢等政策還沒完善，理順全產(chǎn)業(yè)鏈才能消除結(jié)構(gòu)性矛盾。
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