鉅大LARGE | 點擊量：601次 | 2021年12月23日
汽車電氣化催生上游變革 鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈整合涌動
袁巍所言的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的重大變革，首先是汽車電氣化給鋰離子電池廠商所帶來的重大機遇與挑戰(zhàn)。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所供應的最新數(shù)據(jù)顯示，2014年1-五月，我國鋰離子電池的消費終端已經(jīng)發(fā)生顯著變化，其中，手機和筆記本電腦消耗鋰離子電池的占比分別下降2%和4%，平板電腦消耗占比上升1%，電動汽車和儲能分別上升4%和1%。
隨著新能源汽車的快速發(fā)展，整個鋰電產(chǎn)業(yè)垂直與橫向整合近來也開始熱潮涌動。中銀國際相關(guān)分析師表示，隨著新能源汽車的發(fā)展，鋰離子電池正在從電子消費領域走進汽車工業(yè)體系，由于應用環(huán)境和工業(yè)體系標準的差異，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的推動下，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)將加速發(fā)生變革，最先擁有汽車工業(yè)標準體系同時最先具備滿足汽車使用要求產(chǎn)品生產(chǎn)量力的公司，將最先享受到產(chǎn)業(yè)變革帶來的紅利。
應用領域拓展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯生變
記者從2014年第五屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)高峰論壇上獲悉，2014年前五月，我國鋰離子電池的消費終端已經(jīng)發(fā)生顯著變化，手機和筆記本電腦消耗鋰離子電池的占比出現(xiàn)下降，而平板電腦尤其是電動汽車市場的消耗則出現(xiàn)較大幅度提升。有業(yè)內(nèi)人士驚嘆：“這在前十年是從來沒有出現(xiàn)過的‘結(jié)構(gòu)性行情’。”
高工產(chǎn)業(yè)研究院院長張小飛分析指出，鋰離子電池應用市場此消彼長的背后，實際上是相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈市場前景的變化。一方面，3C產(chǎn)品內(nèi)生結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生改變，平板電腦正在逐步取代筆記本市場的份額；另一方面，電動汽車上升速度遠高于3C數(shù)碼的速度，或?qū)⒊蔀殇囯x子電池未來最重要的應用市場之一?！拔覀€人判斷，動力鋰電池未來5年內(nèi)將迎來繁榮期?！?/p>
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但并非所有公司都看好鋰離子電池在新能源汽車上的短時間應用前景。主營汽車動力鋰電池制造與銷售的四川興能公司總經(jīng)理程杰用焦灼與梗阻來形容當前我國新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀?！叭ツ暌詠?，國務院、各地政府、工信部、國家電網(wǎng)公司分別頒布推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的顛覆性政策，但在轟轟烈烈的預期前面，我卻沒有感到純電動汽車這個市場真正做起來?！?/p>
程杰對我國證券報記者表示，目前我國新能源汽車在發(fā)展過程中的重要“梗阻”因素還有很多，包括技術(shù)因素方面的安全和續(xù)航里程問題，政策因素方面的地方保護和充電電價問題，成本因素方面的電池成本和價格問題等?！皣裔槍π履茉雌嚨难a貼，如同給嬰兒吃的奶，早晚會取消，補貼撤出之后，這個孩子是否會真正長大呢？這是要鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈所有公司去思考的問題?！?/p>
“整體來看，動力汽車的需求預期已經(jīng)起來，但是目前量不大，國內(nèi)公司對動力鋰電池均報有預期，認為未來新增需求重要來自于動力公司及可穿戴設備?！鄙钲谑心承虏牧瞎究偨?jīng)理介紹說，隨著特斯拉近來一反常規(guī)的公開專利，電動汽車市場的大門已經(jīng)被吹開得越來越大，下游廣闊的市場正在倒逼鋰離子電池行業(yè)向更加經(jīng)濟實用的角度演進。
“摩爾定律下的電子消費品行業(yè)與保守嚴謹?shù)钠嚬I(yè)的差異，使3C電池與汽車動力鋰電池在產(chǎn)品更新周期、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制等方面形成顯著性差異。鋰離子電池這種應用領域的變化，帶來了產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯的變化?！敝秀y國際電力設備與新能源相關(guān)分析師表示，汽車動力鋰電池產(chǎn)品并不會像電子消費品中的電池追求性能的快速變化，反而更加強調(diào)過程生產(chǎn)的一致性、可靠性。因此，生產(chǎn)公司出色的過程控制能力，將會是其在汽車動力鋰電池市場中的關(guān)鍵競爭力。
與此伴隨的是，隨著鋰離子電池性價比不斷提升，加之各國政府政策的大力扶持，正快速上升的全球電動汽車產(chǎn)量也將拉動巨大的鋰離子電池材料需求。在鋰電產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，有嘉賓指出，目前電池材料整體來看仍處于下降趨勢，但部分新品種有望隨著應用領域的拓寬而重生。以負極材料為例，有業(yè)內(nèi)人士指出，3C產(chǎn)品中廣泛使用的石墨負極在動力鋰電池中依然保持成本和能量密度的優(yōu)勢，但是人造石墨由于在使用壽命、快速充放電方面不可替代的優(yōu)勢，將在汽車動力鋰電池中越來越被廣泛應用。
產(chǎn)業(yè)資本關(guān)注并購動作頻出
中興派能公司總經(jīng)理袁巍對我國證券報記者介紹說，鋰離子電池在汽車領域應用程度的深入，催生電池技術(shù)取得一系列改進。“最先問世的是鉛酸電池，這種電池今天仍然廣泛應用于汽車，但由于其個頭龐大且極不環(huán)保，實現(xiàn)鋰離子電池替換是必然趨勢；接著出現(xiàn)了鎳鎘電池，這種可充電電池開啟了便攜式技術(shù)唱主角的新時代，筆記本電腦和手機等移動設備還有遙控汽車多采用這種電池；再后來出現(xiàn)了鎳氫電池，電池容量或能量密度大概翻了一番；現(xiàn)在現(xiàn)代化的設備和電動汽車普遍使用鋰離子電池?！?/p>
但相關(guān)專家表示，這并不意味著鋰離子電池作為動力鋰電池最終目標的實現(xiàn)，實際上鋰離子電池依然在迎接名字越來越復雜的電池技術(shù)。“比如鋰鎳錳鈷氧電池，這種材料的特性很復雜，其他備受矚目的幾種電池還包括鋰氧氣電池和鋰硫電池等?！?/p>
我國證券報記者注意到，在鋰離子電池作為汽車動力鋰電池大踏步前進的同時，已經(jīng)有不少產(chǎn)業(yè)資本開始對相關(guān)產(chǎn)業(yè)高度關(guān)注，其中部分龍頭公司更是開始在并購方面動作頻出，大有將整個鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈攪動成一潭“活水”的態(tài)勢。
萬向集團儼然成為極力拓展電動汽車鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的“開路先鋒”。為解鋰離子電池技術(shù)困局，去年萬向集團花了2.56億美元將美國電池廠商A123納入旗下。日前，后者在大洋彼岸也有了新動作，從萊頓能源公司手中收購了20多項電池技術(shù)用于汽車鋰離子電池生產(chǎn)。公開資料顯示，此次交易包含20多項技術(shù)專利以及部分萊頓能源公司員工，這些員工將加入到A123位于馬薩諸塞州的研究機構(gòu)中。
業(yè)內(nèi)人士介紹說，萊頓能源公司的不易燃電解液以及鈦酸鋰技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)快速的充放電，這些技術(shù)可以被用于汽車電池中。萬向集團本次收購與數(shù)年前宣布投資13.65億元建設國內(nèi)規(guī)模最大的電動汽車和鋰離子電池生產(chǎn)基地實際上一脈相承。
上市公司方面同樣出現(xiàn)大手筆動作。路翔股份推出的定增預案顯示，公司擬現(xiàn)金1.69億元購買東莞市德瑞精密設備有限公司65%股權(quán)，延伸公司鋰產(chǎn)業(yè)鏈；同時，擬以14.63元每股的價格非公開發(fā)行3100萬股，以募集配套資金。方法執(zhí)行后，公司二股東融捷投資將成為控股股東，由此比亞迪創(chuàng)始人之一、副董事長呂向陽及妻子張長虹，將合計控制路翔股份24.66%股權(quán)，取代柯榮卿成為實際控制人。
此番易主，關(guān)于發(fā)力鋰戰(zhàn)略的路翔股份來說，無疑具有重要意義。而呂向陽的入主，無非是看上了路翔股份的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈資源。有分析認為，重整后的路翔股份主業(yè)將變?yōu)殇囯x子電池的上游，而比亞迪目前則生產(chǎn)鋰離子電池、電動汽車等，因此這或許代表著呂向陽正在跳出比亞迪進行行業(yè)內(nèi)資源整合。
多因素疊加新一輪整合熱潮涌動
記者梳理近來上市公司定增與并購通告發(fā)現(xiàn)，鋰離子電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合已經(jīng)開始暗流涌動，且正在成為公司間并購的主流。
上游材料方面，雅化集團去年十二月底曾宣布將以自籌資金3億元向國內(nèi)最大的基礎鋰鹽生產(chǎn)公司之一四川國理鋰材料有限公司增資，認購其新增股本中的4166.67萬元，成為其第一大股東；2014年四月，天齊鋰業(yè)也公布通告，擬以1.22億美元現(xiàn)金方式收購銀河鋰業(yè)國際100%股權(quán)，借此擴張鋰加工版圖。
中游加工制造方面，2013年一月，萬向集團宣布擬以2.5億美元收購美國A123公司，作為公司電動汽車戰(zhàn)略的重要一步；而2014年三月，日本電氣公司NEC又動用1億美元收購萬向集團A123系統(tǒng)公司能源解決方法業(yè)務部。
下游方面的整合更是快速而高效。北汽從2013年九月開始，首先與韓國SK組建了合資電池公司，用于解決北汽電動汽車續(xù)航里程以及安全性能的問題；隨后對新能源汽車有限公司進行改組，單獨成立由集團直接領導的新能源汽車股份有限公司；2014年一月，北汽集團又與美國Atieva公司簽署股份認購協(xié)議，北汽集團將認購Atieva公司全部股份的25.02%的股權(quán)，成為第一大股東。而比亞迪也在今年六月和中科招商聯(lián)合成立了15億元的產(chǎn)業(yè)基金，為并購備足彈藥。
生意社相關(guān)分析師對分析認為，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過近20年的發(fā)展已經(jīng)形成了一個專業(yè)化程度高、分工明晰的產(chǎn)業(yè)鏈體系。正負極材料、電解液和隔膜等材料廠商為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游公司，為鋰離子電芯廠商供應原材料。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游公司為鋰離子電芯廠商、鋰離子電池模組廠商，電芯廠商使用上游電芯材料廠商供應的正負極材料、電解液和隔膜生產(chǎn)出不同規(guī)格、不同容量的鋰離子電芯產(chǎn)品；模組廠商根據(jù)下游客戶產(chǎn)品的不同性能、使用要求選擇不同的鋰離子電芯、不同的電源管理系統(tǒng)方法、不同的精密結(jié)構(gòu)件、不同的制造工藝等進行鋰離子電池模組的設計與生產(chǎn)。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的下游應用包括傳統(tǒng)數(shù)碼領域、動力鋰電池、儲能電池等領域。
2013年我國鋰離子電池正極、負極、隔膜、電解液四大材料生產(chǎn)公司數(shù)量總共有336家，比2012年新增21家。2013年新增材料公司數(shù)量不如前幾年，反映出鋰電材料的投資上升趨緩，投資更多的流向中下游。與此同時，我國鋰離子電池公司相對更為分散，2013年僅占全球鋰離子電池市場份額的29%，且前瞻性技術(shù)幾乎空白，只能淪為加廠。
其中尤其值得注意的是，今年電池上游材料和設備價格都出現(xiàn)快速下降的趨勢。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所向我國證券報記者供應的最新數(shù)據(jù)顯示，2014年1-六月，我國鋰電正極材料總產(chǎn)量為3.22萬噸，同比上升29%；負極材料為2.23萬噸，同比上升33%。但正負極材料價格均出現(xiàn)不同程度下行，且下半年下降趨勢依然。以隔膜為例，由于出口帶動，隔膜產(chǎn)品生產(chǎn)量同比上升41%，但是價格下降幅度也成為所有材料中最大的品種，其中干法隔膜均價降至3.2元/平米，濕法隔膜下降5元/平米。
業(yè)內(nèi)專家表示，一方面這有利于降低電池整體制造成本，另一方面也造成低端產(chǎn)品泛濫，階段性產(chǎn)量過剩嚴重，行業(yè)競爭加劇。高工產(chǎn)業(yè)研究院院長助理羅煥塔分析指出，整體來看，鋰離子電池的情況會和以前相同，但是未來行業(yè)新一輪整合會非?？焖?，無論是通過并購，還是選擇關(guān)閉，在2014年必然要做出決定?！半m然鋰離子電池產(chǎn)業(yè)仍然保持上升勢頭，但增速已經(jīng)出現(xiàn)明顯下降，并且力量過于分散，并沒有形成有效競爭力。通過一系列的并購與整合，我國鋰電產(chǎn)業(yè)和應用有望重新煥發(fā)生機?！?/p>
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