鉅大LARGE | 點擊量：805次 | 2018年11月25日
天齊鋰業(yè)赴港IPO獲證監(jiān)會批復 收購SQM資金籌措更進一步
本次天齊鋰業(yè)赴港IPO獲證監(jiān)會批復，意味著其收購SQM的資金來源有了更大保障。
11月9日，天齊鋰業(yè)(002466)發(fā)布公告稱，公司于11月9日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準天齊鋰業(yè)股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復》(證監(jiān)許可[2018]1799號)。
根據(jù)該批復，中國證監(jiān)會核準公司新發(fā)行不超過328,340,193股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發(fā)行后，公司可到香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)主板上市。下一步還需取得香港聯(lián)交所的最終批準。
天齊鋰業(yè)是全球知名鋰礦供應商之一，也是國內最大的鋰電新能源核心材料供應商。其主營業(yè)務包括固體鋰礦資源的開發(fā)、鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和鋰礦貿(mào)易三部分。
10月24日，天齊鋰業(yè)發(fā)布2018年第三季度報告顯示，公司第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入14.7億元，同比下跌4.93%，歸屬于上市公司股東凈利潤3.8億元；預計2018年全年歸屬于上市公司股東凈利潤20-22.5億元。
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業(yè)內分析人士，本次天齊鋰業(yè)赴港IPO獲證監(jiān)會批復，意味著其收購SQM的資金來源有了更大保障。根據(jù)8月公布的H股招股書顯示，此次募資額的90%將用于SQM公司股份收購的再融資，預計借債約35億美元為支付SQM公司股份收購的對價提供融資，而此次募資凈額的90%將用于部分償付該債務。
眾所周知，自今年5月天齊鋰業(yè)發(fā)布公告擬投40.66億美元收購SQM23.77%股份以來，形勢“一波三則”，令人揪心。
起初，深交所針對天齊鋰業(yè)發(fā)布的重大資產(chǎn)購買報告書發(fā)出問詢函。6月19日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告回復，對于收購后資產(chǎn)負債率將快速提升的問題，將通過在H股上市等方式逐步恢復。
再者，天齊鋰業(yè)與交易對方雖然已就該筆收購簽訂了合作協(xié)議，但遭遇了SQM部分股東的反對和智利政府方面的反壟斷要求。天齊鋰業(yè)收到FNE的調查通知，擬收集必要信息以確認或排除本次交易對自由競爭產(chǎn)生的負面影響。
接著，10月8日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，與FNE達成《庭外協(xié)議》，并獲得智利TDLC法院的批準，向完成收購SQM股權交易邁進了一大步。但在10月11日，因智利化學礦業(yè)公司SQM大股東申訴，該收購計劃再一次受阻。
不過，經(jīng)歷了多重磨礪后，天齊鋰業(yè)對沖破難關“胸有成竹”。11月1日，天齊鋰業(yè)再次發(fā)布公告，收到TDLC出具的證明，明確TDLC對FNE與公司簽署的《庭外協(xié)議》的批準是最終的且具有法律約束力的。
就在同一天，天齊鋰業(yè)還透露，公司2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關于全資子公司申請并購貸款暨為全資子公司提供擔保的議案》，同意公司全資子公司向中信銀行股份有限公司成都分行牽頭的跨境并購銀團申請貸款25億美元，向中信銀行(國際)有限公司牽頭的跨境并購銀團申請貸款10億美元。
截止目前，上述并購貸款相關的協(xié)議文本已簽署完畢，公司正在積極落實貸款協(xié)議約定的相關后續(xù)事項。
總體來看，天齊鋰業(yè)收購SQM事件正在逐步推進中，資金籌措也在順利展開。高工鋰電將持續(xù)追蹤報道。
