鉅大LARGE | 點擊量:2394次 | 2019年10月08日
天齊鋰業(yè)收購SQM資金壓力進一步緩解,大股東天齊集團獲資助
11月22日,記者從成都銀行(601838.SH)了解到,該行已與浙商銀行、中債信用增進公司、天府信用增進公司、天齊實業(yè)集團公司共同簽署《民營企業(yè)債券融資支持工具意向合作協(xié)議》。
天齊集團為天齊鋰業(yè)大股東,持股比例為35.9%。天齊鋰業(yè)是全球最大的礦石提鋰生產商,也是為數不多的上游和中游全面垂直整合的鋰生產商之一。目前天齊鋰業(yè)正處于收購世界鋰業(yè)巨頭SQM股權的關鍵階段。
歷史公告顯示,今年5月,天齊鋰業(yè)計劃以40.66億美元的價格,從交易對手交易對方NutrienLtd收購SQM公司23.77%的股權。按照合同簽署日折算,該筆交易金額高達258.9億元人民幣。
SQM是全球老牌鋰生產商之一,其在鋰資源市場的占有率在25%左右。在鋰化工行業(yè),智利SQM與美國雅寶(Albemarle)和美國FMC公司被稱為鋰供應商三巨頭,幾乎壟斷了全球80%的鹵水鋰鹽產量。2017年,SQM鋰產能為4.8萬噸,計劃今年擴至7萬噸,2019年將擴至10萬噸。
相關數據顯示,2017年,鋰產品供應量方面,Albemarle公司占21%、SQM占19%、天齊鋰業(yè)占16%、贛鋒鋰業(yè)占10%。
若收購成行,天齊鋰業(yè)在世界鋰資源供應方面話語權將再次增強。但是,面對上述巨額收購,公司資金壓力隨之增加。
為保證收購資金,天齊鋰業(yè)已分別從中信銀行、中信銀行(國際)獲得25億及10億美元的貸款。
同時,公司還計劃在港上市融資緩解,在香港聯(lián)交所主板上市的申請,已于11月9日獲得證監(jiān)會批復,下一步還需取得香港聯(lián)交所的最終批準。
證監(jiān)會核準天齊鋰業(yè)新發(fā)行不超過3.28億股H股,每股面值人民幣1元,全部為普通股。完成本次發(fā)行后,公司可到香港聯(lián)交所主板上市。天齊鋰業(yè)赴港上市一事最早于2018年3月通過公司董事會審議,后于4月24日召開的2017年度股東大會上審議并通過了此次發(fā)行方案。
據前述《債券融資協(xié)議》,成都銀行將作為聯(lián)席主承銷商,積極配合承銷發(fā)行天齊集團債務融資工具,天齊鋰業(yè)的資金壓力有望進一步緩解。
實際上,10月下旬以來,四川省內支持民營企業(yè)動作不斷,成都市10月底曾傳出建立百億規(guī)?!吧鲜泄編头龌稹钡南?。
近期,當地再次發(fā)布《中共四川省委四川省人民政府關于促進民營經濟健康發(fā)展的意見》,提出20條政策措施,助力民營經濟健康發(fā)展。
隨后,四川省“政采貸”工作推開后的首份貸款合同,在成都銀行簽訂。
所謂“政采貸”,即政府采購供應商信用融資貸款,政府采購中標企業(yè)憑簽訂的政府采購合同,直接向合作銀行申請的無抵押信用貸款。
其他貸款產品相比,“政采貸”產品可以為企業(yè)節(jié)約40%左右的貸款成本。