鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：472次 | 2021年11月27日
混戰(zhàn)動(dòng)力鋰電池
動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)風(fēng)云變幻，各種商業(yè)手段層出不窮，但本質(zhì)卻皆是叢林法則下的一場(chǎng)自我裂變。大公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，中小公司兼并重組。新一輪洗牌過后，行業(yè)能否迎來新一輪快速發(fā)展？
最近，“電池大王”王傳福很郁悶。
在2017年第一季度的汽車電池供應(yīng)量中，寧德時(shí)代（CATL）以32.8萬kWh的動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)量占據(jù)了25.8%的市場(chǎng)份額，將供應(yīng)量同比下降63.9%的比亞迪拉下了神壇寶座。
與此同時(shí)，受第一季度新能源汽車銷量下降的影響，比亞迪受沖擊明顯，新能源乘用車銷量跌至8719輛，同比跌幅近50%。
解除垂直整合，拆分動(dòng)力鋰離子電池部門的消息一時(shí)喧囂云上。從封閉走向開放，幾乎成為當(dāng)下比亞迪的唯一選擇。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
“去年年底到今年年初，王傳?；旧媳３至嗣恐芤娨粋€(gè)核心供應(yīng)商的頻率?！币晃徊辉妇呙墓?yīng)商公司高管透露，“一方面引進(jìn)外部供應(yīng)商，一方面裁撤、合并旗下事業(yè)部，出售、關(guān)停內(nèi)部配套公司?！?/p>
這意味著，上述消息一旦坐實(shí)，我國(guó)這位最會(huì)賺錢的民營(yíng)公司家要親手拆解已建立超過20年的垂直整合體系，重建比亞迪供應(yīng)鏈。
“假如比亞迪放開動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)，與整車廠商合作，那么按照業(yè)內(nèi)規(guī)矩，雙方需提前一年進(jìn)行對(duì)接。這就意味著合作車企需提前將自己的產(chǎn)品定位、車型設(shè)計(jì)、價(jià)格、產(chǎn)量、戰(zhàn)略等計(jì)劃全部告知比亞迪。但這并不現(xiàn)實(shí)，畢竟同為車企，大家都是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，大多數(shù)車企選擇供應(yīng)商時(shí)都非常謹(jǐn)慎?！睒I(yè)內(nèi)人士坦言。
你方唱罷我登場(chǎng)。
五月四日，商務(wù)部反壟斷局公布《上海汽車集團(tuán)股份有限公司和寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司新設(shè)合營(yíng)公司案》的公示。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱電壓：28.8V
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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無人設(shè)備
根據(jù)公示信息，上汽集團(tuán)將通過其全資子公司——上海汽車集團(tuán)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上汽管理”），與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”）將新設(shè)兩家合營(yíng)公司，分別為時(shí)代上汽動(dòng)力鋰離子電池有限公司與上汽時(shí)代動(dòng)力鋰離子電池系統(tǒng)有限公司。
其中上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代在時(shí)代上汽中的持股比例為49：51，在上汽時(shí)代中則為51：49。時(shí)代上汽將重要從事鋰離子電池(電芯)的開發(fā)業(yè)務(wù)，而上汽時(shí)代則重要從事動(dòng)力鋰離子電池組、BMS等應(yīng)用具體應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)。
一家是國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量排名第一的霸主，一家是動(dòng)力鋰離子電池裝車量第二的龍頭，不同于比亞迪的自產(chǎn)自銷，也不同于北汽新能源的采購(gòu)拼裝，此次上汽和寧德時(shí)代強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，不僅有資本層面的合作，更加有在技術(shù)層面的互補(bǔ)互換，儼然開辟出我國(guó)新能源汽車發(fā)展的又一新格局。
比亞迪與寧德時(shí)代“一分一合”，折射的正是當(dāng)下動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)之爭(zhēng)。而無論是你分我合，還是你合我分，其本質(zhì)皆是商業(yè)叢林法則下的自我裂變。
進(jìn)入2017年，動(dòng)力鋰離子電池廠商進(jìn)入艱難時(shí)刻、生存壓力驟增，遭受著來自上下游兩端的擠壓。一邊是電池原材料價(jià)格的不斷上漲，一邊新能源汽車補(bǔ)貼下調(diào)。
價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再，產(chǎn)品訂單銳減、降成本壓力的背后，動(dòng)力鋰離子電池公司將如何為繼？大公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，中小公司兼并重組。新一輪洗牌過后，行業(yè)能否迎來新一輪快速發(fā)展？
兩頭承壓
進(jìn)入2017年，新能源汽車市場(chǎng)戛然“遇冷”。補(bǔ)貼退坡、原材料漲價(jià)以及下游車企壓力傳導(dǎo)，使得動(dòng)力鋰離子電池公司“兩頭承壓”。
年初伊始，新能源汽車啟動(dòng)補(bǔ)貼退坡機(jī)制，成本壓力直接波及到動(dòng)力鋰離子電池。
“僅有8.5萬輛符合首輪補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)數(shù)據(jù)的公布的確超出我的預(yù)期，說明國(guó)家對(duì)新能源車審核力度大幅超預(yù)期。”全國(guó)乘用車信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示。
2013-2015年新能源汽車行業(yè)進(jìn)入普惠式補(bǔ)貼階段，高額的補(bǔ)貼拉動(dòng)了行業(yè)復(fù)合增速達(dá)3倍以上的爆發(fā)式上升。在高昂補(bǔ)貼及退坡機(jī)制下，2015年新能源汽車甚至引發(fā)了搶裝騙補(bǔ)事件。
事實(shí)上，新能源客車之前的補(bǔ)貼政策大幅度高于其它車型補(bǔ)貼額度，甚至遠(yuǎn)高出車企生產(chǎn)新能源客車出現(xiàn)的成本，套利空間的存在激勵(lì)了車企騙補(bǔ)、謀補(bǔ)行為。
2015年四月財(cái)政部、科技部、工信部、國(guó)家發(fā)改委公布《有關(guān)2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，明確了補(bǔ)貼的退坡機(jī)制，2017-2018年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下降20%，2019-2020年下降40%?！案哐a(bǔ)貼”、“高上升”的光環(huán)成為新能源汽車市場(chǎng)的歷史。
2016年九月，工信部公布《公司平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法（征求意見稿）》。積分制將代替國(guó)家補(bǔ)貼政策實(shí)現(xiàn)對(duì)新能源汽車行業(yè)的資金支持。
“這些政策對(duì)公司發(fā)展都是有影響的，但我們要做的是通過怎么樣的形式來化解。補(bǔ)貼下降后，產(chǎn)品價(jià)格跟著下降，但由于產(chǎn)量的高幅上升、技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，目前的毛利率仍然較高。規(guī)模效益以及整個(gè)公司的利潤(rùn)依然向好?！焙戏蕠?guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司的李樂（化名）對(duì)《能源》記者表示，“這就是所謂的‘以量換價(jià)’吧?！?/p>
“我們正通過一些技術(shù)上的突破，把成本降下來，努力配合車企國(guó)家補(bǔ)貼政策的一個(gè)退坡。雖然市場(chǎng)也不要求你必須要趕上這個(gè)速度，但我們自身這塊也要做出一定貢獻(xiàn)?！币晃徊辉妇呙膭?dòng)力鋰離子電池公司人員向《能源》記者透露。
除了承受補(bǔ)貼退坡的壓力，原材料價(jià)格高企也使得動(dòng)力鋰離子電池公司的處境雪上加霜。行業(yè)人士表示，從2016年到2017年，電池正極材料、電解液、銅箔等原材料價(jià)格猛漲。
來自高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)的數(shù)據(jù)顯示：截止2017年二月，作為正極材料的4.35V鈷酸鋰價(jià)格已漲至26萬元/噸，同比上漲高達(dá)4萬元/噸。另外三元電池前驅(qū)體材料因?yàn)殒嚒⑩?、錳等資源價(jià)格的上漲也呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。
正極材料公司直接將原材料漲價(jià)壓力傳導(dǎo)至下游電池客戶，導(dǎo)致鈷酸鋰離子電池和三元材料電池成本直接上漲。
“受補(bǔ)貼退坡影響，目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中整車環(huán)節(jié)毛利率降幅相對(duì)確定，未來會(huì)逐步擠壓上游產(chǎn)業(yè)鏈盈利空間。但銅箔、鈷供給緊缺且短時(shí)間難以得到緩解，降價(jià)預(yù)期不大，相對(duì)而言，電池、電解液和隔膜行業(yè)等上游產(chǎn)業(yè)鏈未來將承擔(dān)一定降價(jià)壓力?！睆V發(fā)電新分析師王磊（化名）向《能源》記者分析。
“近期，正極原材料價(jià)格逐步上漲，整個(gè)電芯成本受較大影響。但比克擁有自己的設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)，將通過原材料的創(chuàng)新來規(guī)避原材料價(jià)格上漲這一風(fēng)險(xiǎn)?！鄙钲谑斜瓤藙?dòng)力鋰離子電池有限公司電池研究院電芯技術(shù)部部長(zhǎng)邱沫向在接受《能源》記者采訪時(shí)坦言，“目前市場(chǎng)上的三元材料以‘532’為主，即50%鎳，30%錳、20%鈷，而比克使用‘811’體系，相對(duì)來說，價(jià)格最高的鈷材料占比最低，可以讓我們從整體上控制生產(chǎn)成本，也讓我們獲得了很大的議價(jià)空間?！?/p>
此外，有關(guān)新能源車企而言，有很大一部分成本來自于動(dòng)力鋰離子電池這一塊，車企要想降低成本，必然會(huì)想讓動(dòng)力鋰離子電池公司把動(dòng)力鋰離子電池的成本降下來。隨著補(bǔ)貼的大幅退坡，降成本將成為動(dòng)力鋰離子電池公司面對(duì)的最大壓力，整車廠有關(guān)電池廠家的價(jià)格要求為降低35%-40%。
面對(duì)這種狀況，某動(dòng)力鋰離子電池高管表示：“補(bǔ)貼退坡讓整車公司面對(duì)著很大的壓力。但是，假如整車公司將壓力完全傳導(dǎo)給動(dòng)力鋰離子電池公司，這對(duì)動(dòng)力鋰離子電池公司很不公平?！?/p>
技術(shù)之爭(zhēng)
在動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)主戰(zhàn)場(chǎng)上，三元鋰、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰正持續(xù)上演著一場(chǎng)電池“三國(guó)殺”。
當(dāng)前，我國(guó)車用動(dòng)力鋰離子電池以鎳氫電池和鋰離子電池為主。隨著技術(shù)的發(fā)展，鋰離子動(dòng)力鋰離子電池已成市場(chǎng)主流，根據(jù)正極材料可以區(qū)分為三元材料、磷酸鐵鋰、錳酸鋰等類型。
國(guó)內(nèi)主流的客車用動(dòng)力鋰離子電池目前普遍采用三元鋰和磷酸鐵鋰離子電池。前者由于安全性問題在去年被“暫時(shí)叫?！薄Ｈ欢?，磷酸鐵鋰離子電池雖然依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，但石墨材料做負(fù)極帶來的弊病，如易形成SEI膜而導(dǎo)致首次充放電效率較低，不可逆容量較大等并未根治。
與此同時(shí)，前不久格力電器董事長(zhǎng)董明珠高調(diào)收購(gòu)銀隆，使得鈦酸鋰離子電池這一并不新鮮的技術(shù)再次進(jìn)入大眾視野。
“舉債投資銀隆，有人罵我瘋了，不僅是拿自己的資產(chǎn)做，還要借貸來做?！庇嘘P(guān)外界的質(zhì)疑，董明珠解釋說：“因?yàn)槲矣X得新能源產(chǎn)業(yè)是未來我國(guó)和世界在一個(gè)起跑線上奔跑的行業(yè)，也是我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型的一次絕好的機(jī)會(huì)，所以我愿意賭，我要投?！?/p>
作為新來的外行人，董明珠力挺鈦酸鋰的理由有這么幾條：使用壽命長(zhǎng)，能夠適應(yīng)高寒溫度，安全性好，在儲(chǔ)能市場(chǎng)有應(yīng)用前景。
不過，因?yàn)榇嬖诿黠@短板，鈦酸鋰的大規(guī)模商用一直受限。首先是高溫脹氣。鈦酸鋰作為負(fù)極材料時(shí)，與電解液之間容易發(fā)生相互用途并在充放循環(huán)反應(yīng)過程中出現(xiàn)氣體析出，因此普通的鈦酸鋰離子電池容易發(fā)生脹氣，導(dǎo)致電芯鼓包，電性能也會(huì)大幅下降，極大地降低了鈦酸鋰離子電池的理論循環(huán)壽命，可謂制約鈦酸鋰離子電池大規(guī)模應(yīng)用的一個(gè)最重要原因。
其次是能量密度低，即儲(chǔ)存的電量不多。與碳負(fù)極材料電池相比，相同的體積和重量只能存一半的電，續(xù)航也只有一半。因而鈦酸鋰離子電池的體積和重量較大，這意味著客車的載客量必然下降。
“材料體系之爭(zhēng)，容量之爭(zhēng)，尺寸之爭(zhēng)，形狀之爭(zhēng)，動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)領(lǐng)域向來存在這些爭(zhēng)辯。不同的容量，不同的尺寸，將帶來不同的性能，這是一個(gè)百家爭(zhēng)鳴的話題?！币晃徊辉妇呙男袠I(yè)人士分析，“究其本質(zhì)，無非來源于鋰電的兩個(gè)短板，安全性和成本。”
三月一日，國(guó)家工信部等四部委聯(lián)合公布了《促進(jìn)汽車動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方法》，對(duì)動(dòng)力鋰離子電池的未來發(fā)展描繪了藍(lán)圖。
其中，對(duì)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)品的性能提升做出了規(guī)定，要求“到2020年，新型鋰離子動(dòng)力鋰離子電池單體比能量超過300瓦時(shí)/公斤；系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260瓦時(shí)/公斤、成本降至1元/瓦時(shí)以下，使用環(huán)境達(dá)-30℃到55℃，可具備3C充電能力。到2025年，新體系動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展，單體比能量達(dá)500瓦時(shí)/公斤?！?/p>
《能源》記者對(duì)我國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力鋰離子電池應(yīng)用分會(huì)58多家電池公司進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)：涉及三元電池的公司最多，這是因?yàn)橛捎谘a(bǔ)貼政策的引導(dǎo)和三元電池本身的高密度特性更能滿足新能源乘用車市場(chǎng)的需求。
與此同時(shí)，新能源客車仍然重要以磷酸鐵鋰為主。從2016年的車型通告來看，占比達(dá)到60%以上，錳酸鋰仍有15%左右占比，而三元配套車型微乎其微。
值得關(guān)注的是，在政策的強(qiáng)力支撐下，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)越發(fā)受到重視，不少關(guān)聯(lián)行業(yè)公司大舉殺入，行外資本也躍躍欲試。
有著資本市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)用途的券商公司們坐山觀虎，紛紛向資本市場(chǎng)推介自己看好的投資標(biāo)的。
2016年五月初，廣發(fā)證券公布了有關(guān)新能源汽車行業(yè)研報(bào)，判斷鋰電技術(shù)尤其是三元電池技術(shù)，將成為未來一按時(shí)期內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)的主流；五月二十七日，銀河證券公布了燃料動(dòng)力鋰電池行業(yè)研報(bào)，力捧氫燃料動(dòng)力鋰電池發(fā)展；六月一日，興業(yè)證券公布了行業(yè)研報(bào)，與廣發(fā)證券一道力挺三元電池。
相關(guān)行業(yè)公司的核心技術(shù)被抽絲剝繭，層層展示在大眾面前，結(jié)合之后的其他因素影響，資本市場(chǎng)中相關(guān)公司股價(jià)波動(dòng)明顯，最終導(dǎo)致了主導(dǎo)公司間的排序重塑。
“激烈的討論無疑會(huì)比暗地較勁更好地暴露和解決行業(yè)問題，比閉門造車更能碰撞出智慧的火花，進(jìn)而真正刺激行業(yè)整體的技術(shù)進(jìn)步和升級(jí)。這就是討論和爭(zhēng)辯的意義和價(jià)值所在。”業(yè)內(nèi)人士評(píng)論。
外企攪局
四月二十七日，寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群在寧德時(shí)代旗下的“奮斗的CATL人”公眾號(hào)上，對(duì)外公布以“臺(tái)風(fēng)來了，豬真的會(huì)飛嗎？”為題的內(nèi)部群發(fā)郵件，郵件對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)堪憂的現(xiàn)狀及未來進(jìn)行了深度的剖析，引發(fā)全行業(yè)熱議。
文章稱，“我們自認(rèn)為是執(zhí)鋰電的牛耳者。于是乎很多人放松了，懈怠了，開始坐等客戶上門來找我們要電芯?！?/p>
當(dāng)我們躺在政策的溫床上睡大覺的時(shí)候，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在面對(duì)生死關(guān)頭玩命的干，一進(jìn)一退期間的差距可想而知。誠(chéng)然，即便已經(jīng)坐上動(dòng)力鋰離子電池老大的“頭把交椅”，曾毓群時(shí)刻不在的危機(jī)意識(shí)依然發(fā)人警醒。
事實(shí)上，隨著松下、三星SDI、LG等外企的攻城略地，國(guó)內(nèi)空前火熱的鋰離子電池市場(chǎng)正在形成中日韓“三國(guó)殺”的新格局。
2015年以來，眾多公司明確了動(dòng)力鋰離子電池為未來發(fā)展方向，定增投資、拓展產(chǎn)品線、新建廠等現(xiàn)象不斷出現(xiàn)。
以松下、三星SDI、LG化學(xué)等為代表的動(dòng)力鋰離子電池巨頭相繼進(jìn)入我國(guó)建設(shè)動(dòng)力鋰離子電池廠。其中，三星SDI和LG化學(xué)的動(dòng)力鋰離子電池廠均已竣工。
外資公司在電池的一致性、穩(wěn)定性、循環(huán)壽命等方面都有較大的優(yōu)勢(shì)，因此對(duì)下游整車廠的吸引力很大。以LG化學(xué)為例，它不但是福特、大眾、奧迪、日產(chǎn)等汽車巨頭的供應(yīng)商，包括長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車(微博)、奇瑞汽車、上汽集團(tuán)等國(guó)內(nèi)汽車廠商也被其收入囊中。
“能量密度關(guān)系著動(dòng)力鋰離子電池的續(xù)航能力。以松下為例，目前其三元電池能量密度已經(jīng)達(dá)到300Wh/kg；而日亞化學(xué)采用633、811正極材料的三元電池，其能量密度已經(jīng)做到了330Wh/kg。相比之下，國(guó)內(nèi)三元電池能量密度可以做到130Wh/kg已經(jīng)實(shí)屬不易。”分析指出。
資料顯示：四月二十七日，大連松下汽車動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目宣布正式投產(chǎn)，重要產(chǎn)品是棱柱型動(dòng)力鋰離子電池。同時(shí)，松下將在蘇州與一家名為捷星新能源的國(guó)內(nèi)PACK公司共同興建一座動(dòng)力鋰離子電池廠，預(yù)計(jì)在2017年下半年投入生產(chǎn)，電芯年產(chǎn)量約為1億支以上。
“目前，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)面對(duì)的問題重要是集中度明顯偏低，且缺乏技術(shù)積累和創(chuàng)新，導(dǎo)致資源嚴(yán)重分散，市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)?！蔽覈?guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力鋰離子電池應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng)張雨坦言，“這使得我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)始終大而不強(qiáng)，無法優(yōu)化資源配置，形成規(guī)范有序的市場(chǎng)格局，也無法在與外部競(jìng)爭(zhēng)時(shí)形成合力?！?/p>
此外，有媒體報(bào)道稱，全球最大汽車配件供應(yīng)商德國(guó)博世集團(tuán)也有意在我國(guó)投資建設(shè)鋰離子電池廠，生產(chǎn)動(dòng)力鋰離子電池以供應(yīng)我國(guó)市場(chǎng)。隨著歐洲市場(chǎng)電池基地的增多以及特斯拉效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，未來或?qū)⑿纬伞爸腥枕n歐美”五強(qiáng)角逐局面。
分化加劇
隨著電池白名單、四部委電池政策指引等供給側(cè)改革政策推動(dòng)，“分化”已然成為2017年行業(yè)變化主旋律。
2016年國(guó)內(nèi)鋰動(dòng)力鋰離子電池公司出貨量合計(jì)達(dá)30.5GWh，同比上升79.4%，而比亞迪、CATL、沃特瑪、國(guó)軒高科穩(wěn)居全國(guó)前四，占比62.1%，較2015年的54.9%持續(xù)提升，龍頭優(yōu)勢(shì)持續(xù)發(fā)酵。
《促進(jìn)汽車動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方法》通知要求，到2020年動(dòng)力鋰離子電池總產(chǎn)量超過100Gwh，形成產(chǎn)銷規(guī)模40Gwh以上龍頭公司，再次表明未來政策思路將引導(dǎo)提升市場(chǎng)集中度，加速淘汰落后產(chǎn)量，鼓勵(lì)龍頭公司做大、做強(qiáng)、做優(yōu)。
“動(dòng)力鋰離子電池的發(fā)展是一個(gè)從供不應(yīng)求到供過于求的過程，在市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰中將實(shí)現(xiàn)適者生存，最后勝出的才是鳳凰?！币晃还矩?fù)責(zé)人說，“鋰離子電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，未來3-5年內(nèi)，三分之二的公司將會(huì)被迫退出?！?/p>
相關(guān)分析認(rèn)為，在動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域，我國(guó)已經(jīng)不缺失核心技術(shù)，無論是正極材料、磷酸鐵鋰、三元、高電錳等材料都處于優(yōu)勢(shì)地位。但裝備制造、工程化能力方面依然存在較大差距。在這樣的情況下，國(guó)內(nèi)公司通過產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化，能夠在短時(shí)間內(nèi)趕超的。或許正是為了趕超，為了在市場(chǎng)上占據(jù)主動(dòng)地位，國(guó)內(nèi)重要電池公司紛紛加緊布局動(dòng)力鋰離子電池。
“大型電池公司由于資金和技術(shù)的積累，迎合了乘用車企對(duì)電池品質(zhì)要求，而乘用車企也愿意為高品質(zhì)電池支付品牌溢價(jià)，從而實(shí)現(xiàn)乘用車龍頭公司與大型電池公司綁定，乘用車用電池份額將向大型電池公司集中?！蓖趵谡f。
由電動(dòng)汽車大潮帶動(dòng)的鋰電行業(yè)整合兼并將直接推動(dòng)行業(yè)格局出現(xiàn)大變革，大者恒大、強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將會(huì)在未來幾年內(nèi)集中出現(xiàn)。
行業(yè)龍頭一片春風(fēng)得意的背后，卻并非是家家生意興隆、訂單連連。隨著動(dòng)力市場(chǎng)的逐步升溫，鋰離子電池行業(yè)內(nèi)的公司分化開始進(jìn)一步加劇，大廠產(chǎn)量利用率大幅提升，部分動(dòng)力鋰離子電池公司的產(chǎn)量出現(xiàn)不足，開始擴(kuò)充產(chǎn)量，而不少中小公司則面對(duì)著產(chǎn)品定位低端、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、應(yīng)收賬款高企、產(chǎn)量利用率不足等一系列困局。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在過去的三年里，已經(jīng)有包括四川、山東、廣東、河南等地70余家鋰電及相關(guān)公司相繼破產(chǎn)、倒閉。僅2015一年，我國(guó)僅動(dòng)力鋰離子電池公司數(shù)量便從84家減少至40家，公司數(shù)量減少50%。行業(yè)自我淘汰進(jìn)程已經(jīng)開始。
2009年啟動(dòng)的“十城千輛”工程催生了第一輪動(dòng)力鋰離子電池投資熱潮。該項(xiàng)目由科技部、財(cái)政部、發(fā)改委、工業(yè)和信息化部于2009年元月共同啟動(dòng)，重要內(nèi)容是，通過供應(yīng)財(cái)政補(bǔ)貼，計(jì)劃用3年左右的時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車開展示范運(yùn)行，涉及這些大中城市的公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域。在這波新能源汽車倡導(dǎo)浪潮中，就包括董明珠強(qiáng)勢(shì)收購(gòu)的珠海銀隆。
2012年，因?yàn)槿狈τ行У挠唵渭笆袌?chǎng)，國(guó)內(nèi)很多動(dòng)力鋰離子電池工業(yè)園及基地都處于停產(chǎn)或半飽和狀態(tài)。其中以做低端產(chǎn)品為主的深圳境內(nèi)的電池廠更是倒閉了近半。
其后，最大一波倒閉潮出現(xiàn)在2014年。包括海霸、今明陽、瀚林達(dá)、博力訊、世能、江蘇力天等在內(nèi)，超過30家的鋰離子電池公司破產(chǎn)、倒閉。
成都嘉好集團(tuán)董事長(zhǎng)華茂澤，從地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向投資到新能源行業(yè)，但是他一手打造的德陽博力迅電池2014年九月底因?yàn)樗谋徊抖嬌狭司涮?hào)。曾經(jīng)熱衷于跑馬圈地的青島海霸能源集團(tuán)，也因斷裂而“倒在了”瘋狂擴(kuò)張的路上。
“海霸電池的破產(chǎn)標(biāo)志著我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池大躍進(jìn)式擴(kuò)張路線是走不通的，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)已經(jīng)走出了以投資換市場(chǎng)的模式?！币晃毁Y深人士分析。
彼時(shí)，在技術(shù)不成熟，政策沒有形成規(guī)范、市場(chǎng)缺乏成熟度的情況下，動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目只能賠本賺吆喝。然而，喧囂過后，一地雞毛。
一些小型電池廠商的生存變得舉步維艱，此前遍地開花的‘小、亂、差’動(dòng)力鋰離子電池公司，正在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸落幕。
“目前行業(yè)洗牌趨勢(shì)愈加明顯，到2020年左右，全國(guó)前五家動(dòng)力鋰離子電池公司或?qū)⒄紦?jù)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)份額的七成?！崩顦氛f，“實(shí)際上，2016年，前五家公司在產(chǎn)量方面已經(jīng)占到整個(gè)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)的一半份額，這已經(jīng)是一個(gè)明顯的趨勢(shì)。五年后，集中度會(huì)更高，這就是洗牌。”
最新數(shù)據(jù)顯示：2017年第一季度鋰離子電池產(chǎn)量13.2GWh，同比下降3%，環(huán)比下降26.3%。隨著推薦目錄重審和補(bǔ)貼新政等政策調(diào)整，多家中小型電池公司前兩個(gè)月內(nèi)開工率不高，產(chǎn)銷數(shù)據(jù)低迷。
“這是一場(chǎng)停不下來的游戲，”崔東樹表示，“目前電動(dòng)汽車的電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速的良性發(fā)展階段，要卯足勁兒加碼搶占市場(chǎng)份額，否則會(huì)死得更慘?！?/p>
